Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов Ярославской области на 7,5 млрд руб. – 8,4% годовых

Департамент финансов Ярославской области установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигации серии 35015 на 7,5 млрд рублей на уровне 8,4% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Данный ориентир соответствует доходности к погашению через 10 лет на уровне 8,64% годовых.

Номинальный объем выпуска составляет 10 млрд рублей. Сбор заявок на бумаги проходит 29 мая с 11:00 до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку купона на уровне 8,6-8,9% годовых. В ходе book building ориентир был снижен до 8,4-8,6% годовых, затем сужен до 8,4-8,5% годовых.

Ставки 2-37-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. Продолжительность 1-го купона - 243 дня, 4-го купона - полгода, остальные купоны - квартальные.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты окончания 23-го, 26-го, 27-го, 30-го, 31-го, 34-го, 35-го и 37-го купонов погашается по 12,5% от номинала.

О планах области в 2017 году разместить облигации объемом до 10 млрд рублей ранее сообщалось по материалам на сайте госзакупок.

В настоящее время в обращении находится 3 выпуска облигаций Ярославской области на общую сумму 11,9 млрд рублей.

Объем доходов бюджета области на 2017 год (согласно закону в редакции от 3 мая) запланирован на уровне 57,345 млрд рублей, объем расходов - на уровне 58,591 млрд рублей, дефицит - на уровне 1,246 млрд рублей.