Финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций ГТЛК объемом 10 млрд руб. – 9,50%

Финальный ориентир ставки 1-го купона пятнадцатилетних облигаций ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) серии 001P-13 объемом 10 млрд рублей - 9,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

В ходе премаркетинга ориентир был снижен один раз.

По выпуску предусмотрена оферта через 3 года.

Сбор заявок на облигации проходил в среду с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

Финальный ориентир соответствует доходности к оферте через 3 года 9,84% годовых.

Техническое размещение запланировано на 8 февраля.

Организаторами размещения выступают БК "Регион", Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк "Открытие", "ВТБ Капитал".

Последний раз компания выходила на первичный долговой рынок в ноябре 2018 года. Она разместила выпуск облигаций объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 15 лет и офертой через 3 года по ставке 9,90% годовых. Спрос почти вдвое превысил предложение.

В настоящее время в обращении находятся 16 выпусков биржевых облигаций ГТЛК объемом 116,445 млрд рублей и два биржевых выпуска на $320 млн.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.