Фондовые рынки не хотят обращать внимание на макроэкономический негатив

В понедельник, 4 марта, настроения на мировых рынках остаются преимущественно бычьими, несмотря на негативные макроэкономические сигналы.

В пятницу индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый ISM, в феврале оказался сильно ниже ожиданий (47,8 пункта против консенсуса 49,5 пункта). Предыдущий (январский) уровень был 49,1 пункта. Такое резкое и неожиданное снижение этого индекса было во многих развитых странах, однако это не помешало глобальным фондовым индексам, например, S&P 500, Nasdaq Composite, Nikkei 225 и DAX, обновить свои исторические максимумы.

Главными макроэкономическими событиями в Штатах на этой неделе будет выход следующих данных:

- Итоговые данные по индексу деловой активности в сфере услуг PMI за февраль (5 марта);
- Индекс деловой активности от ISMв сфере услуг за февраль (5 марта);
- Изменение занятости от ADP за февраль (6 марта);
- Число открытых вакансий по данным отчета JOLTS за январь (6 марта);
- Выступление в Конгрессе председателя ФРС Д. Пауэлла (7 марта)

- Количество новых рабочих мест вне с/х сектора (Nonfarm Payrolls) и уровень безработицы за февраль (8 марта).

На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями таких крупных компаний, как Target, Broadcom, Costco, Brown Forman и многих других.

По состоянию на 12:00 МСК европейский индекс Stoxx 600 растёт на 0,02%. Фьючерс на S&P 500 снижается на 0,08%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снижается на 4 б.п. и составляет 4,214%. Китайский CSI 300 снизился на 0,07%, а гонконгский HangSengвырос на 0,04. Индекс Мосбиржи растёт на 0,67%, долларовый РТС – на 1,08%. Фьючерсы на нефть Brentрастут на 0,41%.

Цена акций Dell Technologies в пятницу взлетела на 31,6%. Компания увеличила чистую прибыль в 4-м финквартале, который завершился 2 февраля, почти вдвое благодаря фокусу на технологиях искусственного интеллекта. Помимо этого, Dell сообщила о 20% увеличении размера дивидендов.

Ценные бумаги Autodesk также продемонстрировали рост, поднявшись на 2,5%. Это повышение было следствием превышения компанией-разработчиком ПО ожиданий аналитиков по итогам четвертого финансового квартала (ноябрь – январь), с точки зрения выручки и скорректированной прибыли. Кроме того, поднялась капитализация Nvidia - на 4%, Intel - на 1,8%, International Business Machines - на 1,7%, Microsoft - на 0,5%, Tesla - на 0,4%. Стоимость бумаг Apple, входящих в стратегию «US. Сбалансированная», снизилась на 0,54%.

Производители электромобилей Nio, Li Auto и XPeng в пятницу сообщили о сокращении поставок клиентам в феврале по сравнению с предыдущим месяцем. Котировки акций Nio на торгах в Гонконге падают на 4,3%, XPeng - на 4,6%, Li Auto - на 10,7%.

Кроме того, подешевели бумаги девелоперов China Resources Land и New World Development - на 5,5% и 4,7% соответственно, операторов казино Sands China и Galaxy Entertainment Group - на 6,1% и 4,2% соответственно.

Между тем повысилась цена акций производителя компьютеров Lenovo - на 6,3%, интернет-компании Meituan - на 3,5%, нефтяных CNOOC и PetroChina - на 7,3% и 3,9% соответственно.

Индекс Московской Биржи начал неделю в мажоре на фоне роста цен на нефть и позитивной корпоративной отчётности, которая вышла на прошлой неделе.

Лидерами роста к середине дня оказались бумаги Яндекс (+3,5%), OZON (+3,3), Qiwi (+2,6%). Из ведущих эмитентов в минусе торговались акции Детский Мир (-1,9%), РусАгро (-1,0%), М’Видео (-0,6%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

Обращаясь к технической картине, на дневном графике индекс Мосбиржи пробил значимый уровень сопротивления – 3280 пунктов. При закрытии дня выше этого уровня можно ожидать роста индекса до значений начала февраля 2022.

На дневном графике S&P 500 продолжает двигаться в рамках локального восходящего клина. Учитывая закрытие предыдущей свечи близ своих максимумов, ожидаем дальнейшего роста индекса до уровня 5200 пунктов, что совпадает с верхней границей канала.

Euro STOXX 600

На недельном графике STOXX 600 отскочил от своего предыдущего исторического максимума и нынешнего уровня поддержки. Возможно продолжение роста до уровня 511,75 пунктов в соответствии с уровнем Фибоначчи.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 образовалась свеча «доджи», которая говорит о неопределенности дальнейшего движения. При закрытии следующего торгового дня в «зеленой зоне» следует ожидать роста индекса до уровня сопротивления 3635 пунктов. В ином случае – коррекции до уровня поддержки 3475 пунктов.