Фондовые рынки торгуются разнонаправленно в преддверии пасхальных выходных

В четверг, 6 апреля, на мировых фондовых площадках отсутствует единая динамика. Для многих рынков текущая неделя является короткой: в пятницу, 7 апреля (Страстная пятница), будут закрыты фондовые биржи США, стран Европы, Гонконга. Активность инвесторов на этих рынках сегодня может быть несколько сдержанной, так как завтра в США выйдут отслеживаемые инвесторами по всему миру официальные данные по занятости за март.

Текущая неделя была насыщенная данными по рынку труда Штатов. Статистика, вышедшая во вторник и в среду, указала на охлаждение рынка занятости: число открытых вакансий в феврале упало ниже 10 млн впервые за последние два года, по данным JOLTS. Также, по данным ADP, мартовский прирост занятости оказался ниже прогнозов: занятость в частном секторе США выросла на 145 тыс. в марте, что ниже ожидаемого увеличения на 200 тыс. позиций. В феврале, согласно пересмотренным данным, рост занятости составил 261 тыс. позиций. Теперь рынок ждет публикации мартовских данных по рынку труда в США от Минтруда. Ожидается, что безработица осталась на февральском уровне 3,6%, а прирост количества занятых в несельскохозяйственном секторе страны замедлился до 240 тыс. человек с 311 тыс. в предыдущем месяце.

Сигналы охлаждения рынка труда в США усиливают опасения, что действия ФРС по ужесточению ДКП могут привести к «жесткой посадке» экономики США, за чем внимательно следят глобальные инвесторы.

По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи тяжелеет на 0,6% до 2516,5 пункта, долларовый РТС снижается на символические 0,02% до 987,3 пункта на фоне ослабления рубля. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов тяжелеет на 0,8% до 454 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,2% до 20 318,5 пункта. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $84,3 за баррель (-0,8%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 80,3028 (+0,6%), превысив планку 80 руб. за доллар впервые с апреля прошлого года.

Фьючерсы на основные американские индексы торгуются в минусе после разнонаправленного закрытия накануне. В среду S&P 500 снизился на 0,25%, Nasdaq Composite – на 1,1%, в то время как индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average подрос на 0,25%.

Инвесторы реагировали на сигналы охлаждения рынка труда в Штатах, а также заявления представителей американского ЦБ. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер сказала, что Федрезерву придется продолжить подъем базовой процентной ставки, чтобы ослабить инфляцию в США. По ее оценкам, ФРС придется поднять ставку выше 5% в этом году, чтобы добиться устойчивого снижения инфляции.

Сегодня в США инвесторы будут оценивать отчетность производителя алкогольных напитков Constellation Brands и ритейлера Levi Strauss. Индекс МосБиржи продолжил вчерашний рост, игнорируя коррекцию цен на нефть. В отсутствие ухудшения геополитического фона и на ослаблении рубля подрастают большинство голубых фишек. Среди лидеров роста «Эн Груп» (+5,6%), «префы» «Транснефти» (+3,4%), «Русал» (+2,2%), «Алроса» (+1,6%) ММК (+1,35%), НЛМК (+1,4%). Растет капитализация индексных тяжеловесов «Лукойла» (+1,4%), «Газпрома» (+0,2%), «Сбера» (ао +0,25%, ап +0,2%).

Сегодня Ozon раскроет предварительные операционные результаты за IV квартал и полный 2022 год, о времени публикации финансовых результатов пока не сообщается. Компания вероятно раскроет данные по обороту продаж (GMV), основным показателям маркетплейса: количеству продавцов, покупателей и заказов. Сегодня акции несколько корректируются вниз (-0,8%) после хорошего роста предыдущих месяцев.

Европейские рынки открылись ростом в четверг. Британский FTSE 100 тяжелеет на 0,5%, немецкий DAX – на 0,2%, французский CAC – на 0,2%. В фаворитах у инвесторов сегодня представители здравоохранения, финансового сектора, недвижимости, энергетики. Снижаются акции потребительских компаний.

По данным Федерального статистического управления Германии (Destatis), объем промпроизводства в стране в феврале вырос на 2% (м/м), значительно лучше ожидаемого роста на 0,1% (м/м). Оценка роста в январе была пересмотрена в сторону повышения до 3,7% с ранее объявленных 3,5%.

Фондовые рынки АТР завершили сессию разнонаправлено: гонконгский Hang Seng вырос на 0,25%, корейский KOSPI снизился на 1,4%, японский Nikkei полегчал на 1,2%. CSI 300, индекс акций, обращающихся на материковых Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, снизился на 0,2%. Отметим, что биржи Гонконга и Китая были закрыты вчера из-за национальных праздников.

Положительным фактором для китайских инвесторов стали данные по улучшению активности в непроизводственном секторе в марте. Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media и S&P Global, в марте поднялся до 57,8 пункта по сравнению с 55 пунктами месяцем ранее. Это максимальный уровень с ноября 2020 года.

Лидерами роста на торгах в Гонконге стали акции Alibaba (+2,2%), производителя бытовой техники Haier Smart Home (+1,3%), производителя полуфабрикатов из свинины WH Group (+1,3%).

Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи не оставляет попыток закрепиться выше уровня 2500 пунктов, несмотря на перекупленность. Вероятно, индексу предстоит консолидировать рост прошлых недель перед более уверенным дальнейшим ростом. Поддержка сформирована у нижней границы восходящего канала в районе 2450 пунктов.

Индекс S&P 500

S&P 500 корректируется вниз от верхней границы восходящего канала. Поддержка сформирована у нижней границы канала в районе 4040 пунктов, при пробитии которой возможен откат к уровню 3920 пунктов. Целью для роста служит сопротивление на отметке 4200 пунктов.

Индекс STOXX 600

Индекс STOXX 600 консолидируется у сопротивления на уровне 460 пунктов после уверенного роста предыдущей недели. Индекс выглядит перекупленным, возможно, ему предстоит продолжение консолидации, перед тем как он предпримет попытку роста к уровню 465 пунктов. Поддержка сформирована у отметки 450 пунктов.

Индекс CSI 300

Индекс CSI 300 торгуется вблизи верхней границы восходящего канала, что вместе со стохастиком RSI, указывающим на перекупленность, говорит об ограниченном потенциале роста. На коррекции поддержка возможна у нижней границы канала, около уровня 4050 пунктов. Ближайшей целью для индекса служит сопротивление в районе 4150 пунктов.