Фондовые рынки ждут публикации протоколов с прошлого заседания FOMC

В среду, 22 мая, перед публикацией протоколов с заседания FOMC и важного отчета Nvidia на рынках складывается разнонаправленная динамика.

По итогам торговой сессии во вторник основные американские фондовые индексы незначительно выросли: S&P 500 увеличился на 0,25% и составил 5321,41 пункт, Dow Jones окреп на 0,17% до 39872,99 пунктов, а Nasdaq Composite подрос на 0,22% и составил 16832,62 пункта. Сегодня утром фьючерс на индекс S&P 500 снизился на 0,10%.

Вчера состоялись выступления сразу нескольких представителей ФРС США. Член совета управляющих американского ЦБ К. Уоллер заявил, что для снижения ключевой ставки необходимы хорошие данные об инфляции ещё за несколько месяцев. По мнению Уоллера, жесткая денежно-кредитная политика уже способствует охлаждению американской экономики, однако рецессии не ожидается. Тем временем президент ФРБ Кливленда Л. Местер, глава ФРБ Бостона С. Коллинз и глава ФРБ Атланты Р. Бостик, выступавшие на мероприятии во Флориде, так же подчеркнули необходимость дополнительных данных об ослаблении инфляции для принятия решения о снижении ставки. Сегодня инвесторы ожидают публикации протоколов с прошлого заседания FOMC.

Аналитики ожидают сегодня повышенной волатильности на рынках в связи с выходом квартального отчета Nvidia. Согласно данным по текущим премиям на рынках опционов, колебания цен на акции могут составить около 8,6%, что эквивалентно росту или снижению капитализации более чем на $ 180 млрд. С начала 2023 г. капитализация Nvidia выросла более чем в 6 раз и стала одним из основных драйверов роста американского фондового рынка. 

Lam Research (+2,3%) анонсировала сплит акций по формуле 1 к 10, а также объявила об обратном выкупе акций в размере $ 10 млрд. По словам компании, сплит акций вступит в силу 2 октября 2024 г. 

Palo Alto Network (-3,7%) в третьем финансовом квартале увеличила чистую прибыль в 2,6 раза до $ 278,8 млн. В то же время изменение прогноза по выручке в 2024 г. в сторону снижения расстроило инвесторов.

Настроения во время торгов на азиатских биржах сегодня были преимущественно негативными: японский Topix снизился на 0,81%, а южнокорейский KOSPI на 0,03%. В Китае CSI 300 подрос на 0,23%, а Hang Seng закрылся без изменений. Доходность японских десятилетних гособлигаций сегодня впервые за 11 лет превысила 1%.

Акции китайского производителя электромобилей Xpeng взлетели на 13% после выхода позитивного квартального отчета. Компания нарастила выручку на 62% и сократила чистый убыток почти в 2 раза. Кроме того, Xpeng повысила прогноз по поставкам автомобилей во 2-м квартале 2024 г.

Фондовые рынки Западной Европы открылись падением: индекс STOXX Europe 600 снизился на 0,30%, а британский FTSE 100 ослаб на 0,28%. Апрельская инфляция в Великобритании замедлилась до 2,3% в то время, как аналитики ожидали снижения до 2,1%.

Британский ритейлер Marks and Spencer продемонстрировал самую высокую прибыль за последнее десятилетие в размере £ 715 млн. Акции компании отреагировали ростом на 8,2%.

Цена на фьючерс на нефть марки Brent снизилась на 0,95% до $ 82,09 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,441%.

К середине дня основные российские фондовые индексы выросли: индекс МосБиржи увеличился на 0,40% до 3442,03 пунктов, а РТС окреп на 0,25% до 1202,26 пунктов.

В лидерах роста бумаги ТМК (+3,0%), Ростелекома (+2,6%), ЮГК (+1,5%), Газпрома (+1,3%) и Яндекса (+1,2%). Хуже рынка торговались акции ФосАгро (-1,8%), ВК (-1,0%), БСП (-1,0%), АФК Система (-0,5%) и ТКС Холдинга (-0,4%).

МосБиржа (-0,01%) в 1-м квартале увеличила чистую прибыль по МСФО на 35% г/г до 19,3 млрд руб., что ниже консенсус-прогноза Интерфакса. EBITDA компании выросла на 33,7% до 25,5 млрд руб. 

Инвесторам, интересующимся глобальным рынком акций рекомендуем стратегию Global. И целого мира мало.

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Бенчмарк российского рынка после коррекции вернулся в рамки коридора 3400–3484 пунктов. Стохастический RSI находится в нейтральной зоне, поэтому ожидаем продолжения движения в рамках коридора. 

S&P 500

Индекс преодолел уровень сопротивления около 5262 пунктов и продолжил рост. На данный момент индекс выглядит перекупленным по стохастическому RSI, поэтому в ближайшее время возможен отскок вниз. 

STOXX Europe 600

Рост европейского индекса приостановился и наметилась тенденция на коррекцию. На данный момент STOXX 600 остается в зоне перекупленности, поэтому не исключаем дальнейшего снижения до 513 пунктов.

CSI 300

Китайский индекс CSI 300 продолжает торговаться вблизи локального уровня сопротивления. Бенчмарк уже покинул зону перекупленности, поэтому в ближайшее время ожидаем возобновления роста.