"Газпром" доразместил локальные облигации на 176,8 млн евро

Компания "Газпром капитал" сообщила о доразмещении локальных облигаций на сумму 176,76 млн евро в рамках обмена остатка еврооблигаций "Газпрома" с погашением в ноябре 2023 года.

Максимальный объем доразмещения мог составить 560,3 млн евро, что соответствовало объему находящихся в обращении евробондов "Газпрома"-2023 после первого раунда замещения осенью прошлого года. Ставка купона по этому выпуску составляет 3,125%, а ближайшая дата выплаты купона - 17 ноября.

Изначально в обращении находилось 1 млрд евро еврооблигаций, но после первого раунда компания заместила локальными бондами 44% выпуска. Доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска составила 31,55%, а от общего числа бумаг всего выпуска - 17,68%. С учетом доразмещения доля замещенных еврооблигаций этого выпуска выросла до 61,7%.

Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов. Выплата по замещающим бондам будет осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

С марта компания начала проводить вторые раунды замещения еврооблигаций. За это время были проведены доразмещения долларовых выпусков с погашением в марте и июне 2027 года, выпуска в британских фунтах стерлингов с погашением в 2024 году и выпуска в швейцарских франках с погашением в 2027 году, а также долларовых выпусков с погашением в 2026, 2028, 2030, 2031, 2034 и 2037 годах. С сентября компания начала проведение вторых раундов замещения выпусков, номинированных в евро.

Компания "Газпром" заявила, что исполняет обязательства, связанные с еврооблигациями, путем их обмена на замещающие облигации своего дочернего общества ООО "Газпром капитал". Держателям еврооблигаций, которые не были обменены, выплаты производятся через платежного агента в соответствии с кредитно-эмиссионной документацией.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс