«Газпром Капитал» доразмещает облигации на $250 млн с доходностью 7,34%

Компания «Газпром Капитал» намерена осуществить доразмещение облигаций серии БО-003Р-14 с расчетами в рублях на сумму $250 млн. Об этом сообщил источник на финансовом рынке агентству «Интерфакс».

Размещение пройдет по цене 100,5% от номинальной стоимости, с учетом накопленного купонного дохода. Такая цена соответствует доходности на уровне 7,34% годовых до срока погашения.

Сбор заявок на покупку облигаций проходил во вторник с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Погашение бумаг запланировано на 8 мая 2029 года, а техническое размещение состоится 24 июля.

Основной транш данного выпуска был размещён в мае текущего года на сумму $400 млн. По этим бумагам предусмотрены фиксированные купонные выплаты каждый месяц, с годовой ставкой 7,25%.

Номинальная стоимость одной облигации составляет $1 тыс., а расчеты по ним производятся в рублях. При этом применяется официальный курс Банка России: в день заключения сделки при размещении, а также накануне даты выплаты купона или погашения.

Организаторами текущего размещения выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал трейдинг и Sber CIB. Агентом по выпуску назначен Газпромбанк.

В настоящее время на рынке обращаются:
– 5 выпусков биржевых облигаций ПАО «Газпром» на сумму 70 млрд руб.;
– 30 выпусков биржевых облигаций «Газпром Капитала» совокупным объемом 810 млрд руб.;
– 6 серий классических облигаций, включая бессрочные, на 544,2 млрд руб.;
– 2 выпуска в юанях на 5,5 млрд юаней;
– 2 рублевых выпуска с номинированием в валюте на $750 млн;
– 1 выпуск на 350 млн евро;
– а также замещающие облигации в различных валютах.