Газпромбанк разместит "зеленые" облигации на 15 млрд рублей

По информации, полученной от источника на финансовом рынке, Газпромбанк (ГПБ) разместит "зеленые" облигации серии 005P-01P на сумму 15 млрд рублей. Предварительно эмитент планировал разместить бонды на 30 млрд рублей.

Ориентир ставки первого купона составил 12,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 13,37% годовых с квартальными купонами. Заявки были принимались с 11:30 до 16:00 по Москве 23 ноября. При открытии книги заявок ориентир составлял не выше 13% годовых.

АКРА подтвердила соответствие выпуска облигаций принципам и стандартам "зеленых" облигаций. Эмитент направил средства на строительство семи комплексов многоквартирных жилых домов жилой площадью 582,8 тыс. кв. м с классом энергоэффективности от А до А++. Эти комплексы были ранее построены с помощью кредитования заемщиков банком.

Ожидается, что выпуск будет включен в сегмент "зеленых" облигаций сектора устойчивого развития Московской биржи. 23 ноября Мосбиржа зарегистрировала выпуск и включила его в третий уровень котировального списка. Самостоятельным организатором и агентом по размещению выступает ГПБ. Техническое размещение запланировано на 28 ноября.

Выпуск будет осуществлен в рамках программы банка серии 005Р на сумму 250 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в начале ноября. На данный момент в обращении находятся 17 выпусков биржевых облигаций банка на 190,2 млрд рублей, выпуск субординированных бондов на 59,4 млн евро, 14 выпусков классических облигаций, включая субординированные и структурные, на 172,4 млрд рублей и два выпуска субординированных бондов на $510,5 млн.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс