Геополитическая эскалация омрачила настроения инвесторов

Во вторник, 19 ноября, российский рынок акций ускорил падение на фоне очередного витка эскалации в российско-украинском конфликте.

Индекс МосБиржи упал на 3,32% до 2 630,51 пункта, а долларовый РТС обвалился на 3,41% до 828,38 пункта.

Официальный курс доллара Банка России на 20 ноября составил 100,0348 руб. (+0,09%), а курс евро – 105,7338 руб. (+0,26%).

Фьючерсы на нефть марки Brent сегодня подорожали на 0,05%, достигнув $73,35 за баррель.

Негативные настроения инвесторов на российском рынке усугубили сообщения Минобороны о нанесении ВСУ удара ракетами ATACMS по военному объекту в Брянской области. В то же время президент России Владимир Путин сегодня подписал указ об утверждении Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания.

Сегодня также состоялось выступление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в Госдуме. По ее словам, ЦБ ожидает замедления инфляции до 4,5–5% в следующем году. Она также заявила, что при отсутствии дополнительных шоков Центробанк начнет снижать ключевую ставку в 2025 г.

По итогам 3К24 чистая прибыль МТС по МСФО снизилась на 88% до 1 млрд руб., а выручка увеличилась на 15% до 180,4 млрд руб. По словам руководства компании, давление на чистую прибыль оказывают процентных расходы. Акции МТС подешевели на 4,0%.

Тем временем МТС-банк в 3К24 снизил чистую прибыль по МСФО на 21% до 4,1 млрд руб., что связано с эффектом высокой базы прошлого года. Бумаги кредитора подешевели на 3,0%.

Скорректированная чистая прибыль по МСФО «Группы Астра» за 9 месяцев 2024 г. подскочила на 68% г/г до 2,4 млрд руб., а выручка увеличилась на 84% г/г до 8,6 млрд руб. благодаря росту продаж продуктов экосистемы более чем в четыре раза и роста доходов от сопровождения продуктов более чем в два раза. Тем не менее стоимость акций «Группы Астра» снизилась на 1,9%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи опустился ниже отметки 2700 пунктов, пробив важный уровень поддержки - 2650 пунктов. Индекс относительной силы (RSI) не указывает на перепроданность, что сохраняет вероятность дальнейшего снижения до следующего уровня поддержки в районе 2570 пунктов.

Американский рынок начал день со снижения

Ключевые американские биржевые индексы снизились к середине торговой сессии на фоне возросшей напряженности вокруг российско-украинского конфликта.

Индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average опустился на 0,84% до 43 026,68 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,43% до 5 868,55 пункта, а Nasdaq Composite ослаб на 0,23% до 18 478,53 пункта.

Согласно данным министерства торговли США, число новостроек в октябре сократилось на 3,1% м/м до 1,31 млн. Экономисты ожидали, что показатель составит 1,34 млн. Число выданных разрешений на строительство новых домов тем временем сократилось на 0,6% м/м до 1,42 млн против ожидаемых экспертами 1,43 млн.

Акции Walmart подорожали 4,1% на фоне позитивного квартального отчета. Крупнейший американский ритейлер превзошел ожидания аналитиков по выручке и чистой прибыли, а также пересмотрел прогноз по результатам за 2024 г. в сторону повышения.

Акции Super Micro Computer взлетели на 30,6% после выхода новостей о том, что американский производитель серверов нашел нового аудитора в лице BDO. Ранее аудиторская компания Ernst&Young отказалась от работы с Super Micro из-за подозрений в манипуляциях с финансовой отчетности. Из-за этих проблем Super Micro опоздала с подачей годового отчета в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

В американском технологическом секторе сегодня наблюдается разнонаправленная динамика: акции Microsoft снизились на 0,6% в то время, как бумаги Alphabet и Amazon подорожали на 0,2%. Капитализация Apple, чьи бумаги входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», выросла на 0,5%.