Глобальные фондовые рынки торгуются разнонаправленно

В четверг, 4 мая, на мировых фондовых площадках отсутствует единый настрой. Инвесторы переваривают повышение ставки ФРС США и ожидают решения ЕЦБ по монетарной политике в еврозоне. Китайский рынок открылся ростом после длительных выходных, несмотря на слабые макроданные. Российский рынок притормозил коррекционное движение и торгуется в плюсе после трех дней снижения.

По состоянию на 11:35 мск Индекс МосБиржи растет на 0,4% до 2541 пункта, долларовый Индекс РТС – на 0,6% до 1014 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов теряет 0,4%, гонконгский индекс Hang Seng подрос на 1,4%. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $73,09 за баррель (+1,0%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 78,9073 (-0,4%).

Фьючерсы на основные американские индексы подрастают после снижения накануне, инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы, а также статданные и корпоративную отчетность. Вчера индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,7%, технологический Nasdaq Composite – на 0,5%, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average – на 0,8%.

Федрезерв повысил процентную ставку по федеральным фондам на 25 б. п. до 5-5,25% годовых. В последний раз ставка находилась выше отметки 5% в 2007 году. Центробанк США дал понять, что может приостановить годичный цикл ужесточения в июне: из пресс-релиза по итогам заседания исчезли слова о необходимости дальнейшего ужесточения ДКП, поскольку официальные лица оценивают инфляционное давление и влияние серии банкротств банков на условия кредитования.

По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, инфляция в США замедлилась с середины прошлого года, но ценовое давление остается высоким. Возврат инфляции к целевому показателю в США, вероятно, потребует ослабления рынка труда.

Тем временем отчет ADP, вышедший вчера, показал рост числа рабочих мест в частном секторе США максимальными темпами за девять месяцев. Это говорит о том, что американский рынок труда остается сильным, несмотря на замедление экономического роста в результате ужесточения политики ФРС. Количество рабочих мест в апреле подскочило на 296 тыс. после подъема на 142 тыс. месяцем ранее. При этом рынок ожидал роста всего на 133 тыс.

Сегодня отчитаются производитель персональной техники Apple, нефтекомпания ConocoPhillips, производитель питания Kellogg, выйдет еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице.

Отечественный рынок с утра открылся на положительной территории после трехдневного снижения. Развороту настроений способствует положительная динамика цен на нефть, существенно обвалившихся в первой половине недели. Настрой несколько охлаждает продолжающееся укрепление рубля. В плюсе торгуются все акции, входящие в расчет Индекса МосБиржи, за исключением «Ростелекома» (ао -0,4%) и «Аэрофлота» (-1,9%).

В фаворитах сегодня – акции «Мечела» (ао +4%, ап +2,4%), «Белуги» (+4%), «Сегежи» (+2,3%). В аутсайдерах находятся «Ренессанс Страхование» (-1,0%), HeadHunter (-1,0%), «Вуш» (-0,1%).

Европейские инвесторы ожидают решения ЕЦБ по ДКП еврозоны после повышения ставок ФРС. Предполагается, что ЕЦБ ужесточит монетарную политику политику, подняв процентные ставки в седьмой раз, однако размер увеличения остается неясным. Большинство инвесторов ожидают повышения ставки на четверть процентного пункта до 3,25%, но не исключается и повышение на 50 б. п., поскольку общая инфляция в еврозоне остается повышенной на уровне 7%.

Британский FTSE 100 снижается на 0,3%, немецкий DAX – на 0,2%, французский CAC – на 0,2%.

Выручка аэрокосмической корпорации Airbus в I квартале снизилась на 2% (г/г) до 11,76 млрд евро, что оказалось лучше консенсус-прогноза в 11,37 млрд евро. Чистая прибыль упала в 2,7 раза до 466 млн (хуже прогнозных 528 млн евро), скорр. EBIT сократилась до 773 млн евро (лучше прогнозных 736 млн евро) с 1,26 млрд евро. Акции компании теряют 1,5%.

Пивоваренная Anheuser Busch Inbev сообщила о более высокой, чем ожидалось, прибыли, помогло резкое повышение цен. Выручка выросла на 13,2% (г/г) до $14 213 млн, прибыль на акцию улучшилась до $0,65 с $0,60 годом ранее. Оба показателя превзошли рыночные ожидания ($14,06 млрд по выручке и $0,5844 по EPS). Акции в Брюсселе растут на 0,1%.

Volkswagen сообщил о резком росте выручки в I квартале, но операционная прибыль упала до 5,7 млрд евро по сравнению с 8,3 млрд евро годом ранее – из-за прибыли от хеджирования товаров, отраженной в результатах прошлого года. Выручка выросла на 22% (г/г) до 76 млрд евро за счет восстановления объемов продаж в ЕС и североамериканском регионе. Рынок ожидал роста выручки до 72,84 млрд евро и сокращения операционной прибыли до 5,08 млрд. Акции подрастают на 0,1%.

Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги разнонаправленно. Биржи Японии были закрыты в связи с национальным праздником. Китайский фондовый рынок, открывшийся после трехдневного перерыва из-за праздников, уверено подрос в четверг, несмотря на слабые статданные.

Гонконгский Hang Seng подрос на 1,4%, корейский KOSPI снизился на символические 0,02%, а CSI 300, индекс акций, обращающихся на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, потяжелел на 0,03%.

Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая от Caixin снизился в апреле до 49,5 пункта с 50 пунктов в марте, оказавшись хуже прогнозных 50,3 пункта. Активность в секторе сократилась впервые с января. Эти данные подтверждают опубликованную ранее официальную статистику. Промышленный PMI, рассчитываемый Государственным статистическим управлением КНР, опустился в апреле до минимальных за четыре месяца 49,2 пункта с 51,9 пункта в марте.

Среди лидеров роста на Гонконгской фондовой бирже – бумаги CK Hutchison (+3,6%), JD (+2,6%), CK Infrastructure (+2,6%), WH Group (+2,5%).

Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи притормозил коррекцию вблизи важного уровня поддержки 2500 пунктов. Индекс больше не выглядит перегретым, возможно продолжение движения в диапазоне 2500-2660 пунктов.

Индекс S&P 500

S&P 500 корректируется вниз после того, как уперся в сопротивление вблизи 4200 пунктов. Поддержкой выступит уровень 4050 пунктов.

Индекс STOXX 600

Индекс STOXX 600 торгуется вблизи поддержки 460 пунктов, индекс выглядит перепроданным и имеет шансы удержаться выше этой поддержки. Целью для роста послужит значение 470 пунктов. При пробитии поддержки возможен откат к 450 пунктам.

Индекс CSI 300

Индекс CSI 300 продолжает рост после того, как нашел поддержку у 3940 пунктов. Индекс может продолжить восходящее движение к сопротивлению 4170 пунктов.