Glorax готовится к осеннему IPO

На внеочередном собрании 16 июля акционеры АО «Глоракс» (Glorax) приняли решение о выпуске дополнительного объёма акций с размещением по открытому подписному формату. Как сообщила компания, в обращение поступит 62,5 млн обыкновенных акций с номинальной стоимостью 0,004 рубля за штуку.

Кроме того, участники собрания согласовали подписание договоров со Сбербанком и Т-Банком, которые займутся организацией размещения новой эмиссии. В числе прочих условий соглашений предусмотрена компенсация имущественных убытков банковским структурам. Общий объем возможных обязательств может превысить 50% от балансовой стоимости активов Glorax.

По информации газеты «Ведомости», ссылающейся на источники, девелопер рассматривает запуск IPO уже в начале осени. Предполагаемый объём размещения оценивается в диапазоне 5–6 млрд руб.

Компания планирует использовать вырученные средства для дальнейшего развития в регионах. Сделка будет реализована по механизму cash-in, что означает поступление денежных средств напрямую в структуру Glorax.

Glorax была основана в 2014 году и специализируется на строительстве жилых, коммерческих и социальных объектов. Девелоперская группа была создана Андреем Биржиным, ранее входившим в число совладельцев Tekta Group. В настоящее время Glorax реализует проекты в 11 регионах страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Ленобласть, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Владимир, Мурманск, Омск, Тулу и Владивосток.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс