ГПБ установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 10 млрд руб. на уровне 9,15%

Газпромбанк (ГПБ) установил финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-16 объемом 10 млрд рублей в размере 9,15% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Данный ориентир соответствует доходности к оферте через 3,5 года на уровне 9,36% годовых.

Сбор заявок на облигации проходил 11 апреля с 11:00 МСК до 17:00 МСК. В ходе премаркетинга банк ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 9,50-9,70% годовых. При открытии книги заявок банк снизил ориентир до 9,2-9,4% годовых. В ходе book building ориентир был снижен до 9,1-9,2% годовых.

Техническое размещение предварительно запланировано на 18 апреля.

По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов, срок обращения бумаг - 7 лет.

Банк организует размещение самостоятельно.

В настоящее время в обращении находится 10 выпусков биржевых облигаций ГПБ на общую сумму 80 млрд рублей, а также 6 выпусков классических облигаций на 49,772 млрд рублей.

Газпромбанк по итогам 2016 года занял 3-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".