Группа НЛМК завершила размещение евробондов на 500 млн евро

Группа НЛМК завершила размещение евробондов на 500 млн евро под 1,45% годовых, средства пойдут на выкуп облигаций 2023–2024 гг. погашения. Об этом говорится в сообщении компании.

«Группа НЛМК сегодня объявляет о закрытии сделки по размещению выпуска пятилетних еврооблигаций на сумму 500 миллионов евро с процентной ставкой 1,45% годовых. Проценты по еврооблигациям будут выплачиваться раз в год. Средства, полученные в ходе размещения еврооблигаций, планируется направить на выкуп выпущенных еврооблигаций с датой погашения в 2023 г. и в 2024 г. в соответствии с условиями выкупа облигаций», — сказано в сообщении.

Срок погашения новых облигаций — июнь 2026 года.

Еврооблигации выпущены ирландской компанией Steel Funding D.A.C., созданной специально для выпуска долговых инструментов и предоставления заемного финансирования НЛМК.

«Мы довольны результатами нашего дебютного выпуска еврооблигаций в евро. На пике спрос превышал наше предложение в 3 раза. Нам удалось достичь рекордно низкой ставки купона для корпоративного эмитента из России. Это говорит о высокой степени доверия к инвестиционной истории НЛМК», — отметил вице-президент по финансам НЛМК Шамиль Курмашов, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее группа НЛМК сообщала о выкупе своих облигаций на общую сумму порядка $470 млн со сроком погашения в 2023 и 2024 гг. для оптимизации своего долгового портфеля. В частности, выкуп будет финансироваться за счет поступления средств от выпуска новых пятилетних облигаций на 500 млн евро.