ГТЛК 3 апреля будет собирать заявки инвесторов на бонды объемом 10 млрд руб

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) 3 апреля с 11:00 МСК до 16:00 МСК будет собирать заявки инвесторов на выпуск облигаций серии 001Р-09 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 7,40-7,50% годовых, что соответствует доходности к оферте через 6,5 лет на уровне 7,61-7,71% годовых.

Техническое размещение 15-летнего выпуска запланировано на 6 апреля. Организаторами выступят Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) и Россельхозбанк.

По займу планируется выплата квартальных купонов.

В предыдущий раз компания выходила на рынок в феврале 2018 года, разместив облигации серии 001Р-08 объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 8,5% годовых.

Ставка 3-18-го купонов рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, плюс маржа. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода. Маржа составила 0,65 п.п.

Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Бонды имеют квартальные купоны, предусмотрена оферта через 4,5 года.

Бумаги размещаются в рамках программы компании, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в августе 2016 года под номером 4-32432-H-001P-02E. Объем программы составляет до 151 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программа бессрочная. При этом бумаги в рамках нее могут быть размещены на срок до 15 лет.

В настоящее время в обращении также находятся 15 выпусков биржевых облигаций общим объемом 97,545 млрд рублей и один биржевой выпуск на $170 млн.

"Государственная транспортная лизинговая компания" поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.