"Икс 5 финанс" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне 8,45%

ООО "Икс 5 финанс" (SPV- компания X5 Retail Group) установило финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-02 объемом 10 млрд рублей в размере 8,45% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Данный ориентир соответствует доходности к оферте через 3,5 года на уровне 8,63% годовых.

Сбор заявок на бумаги проходит 24 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,60-8,75% годовых, во время book building ориентир был снижен сначала до 8,50-8,60% годовых, а затем до 8,45-8,50% годовых.

Ставки 2-7-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона.

Поручителями по выпуску являются X5 Retail Group N.V. и АО "Торговый дом "Перекресток".

По 15-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей.

Техническое размещение запланировано на 26 мая.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, Россельхозбанк, Юникредит банк, агентом по размещению - Райффайзенбанк.

В предыдущий раз компания выходила на российский долговой рынок в сентябре 2016 года, разместив биржевые облигации серии 001P-01 объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона по итогам сбора заявок составила 9,45% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Объявлена 3-летняя оферта. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков облигаций "Икс 5 финанс" на общую сумму 35 млрд рублей.

X5 Retail Group N.V. является одной из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами экономкласса под брендом "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток", гипермаркетами "Карусель", а также розничным интернет-каналом "E5.RU" и магазинами "Экспресс-Ритейл".