Индекс доллара во вторник обновил максимум с ноября прошлого года

Индекс доллара во вторник утром переписал максимум с 22 ноября 2022 г., достигнув отметки 107,2 п. валютная пара EUR/USD в это же время опустилась до 1,046 – сказывается слабое закрытие сентября.

После новостей о принятии Конгрессом законопроекта о временном финансировании правительства, позволившего избежать его закрытия (Shutdown), доходность 10-летних US Treasuries выросла до 4,7% - новый многолетний максимум. Ожидания еще одного повышения базовой процентной ставки ФРС в этом году сейчас также играют на стороне доллара.

Председатель ФедРезерва Джером Пауэлл в ходе вчерашнего выступления не предоставил новых комментариев относительно перспектив ДКП. Однако, управляющая ФРС Мишель Боуман вчера повторила свой посыл на счет нового повышения ставки. Ранее в пятницу глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс высказал мнение, что ставка должна оставаться высокой в течение продолжительного времени.

Сильные экономические данные по США укрепляют мнение инвесторов о том, что американский Центробанк будет сохранять и дальше жесткую денежно-кредитную политику. Рост спроса на доллар подтолкнул курс иены дальше вниз, к потенциальной зоне интервенций. Во вторник утром пара USD/JPY торгуется у отметки 149,75. Британский фунт стерлингов на этой неделе также торгуется на новых многомесячных минимумах по отношению к доллару (GBP/USD 1,2070).

Выходившая вчера статистика показала, что в сентябре индекс деловой активности в производственном секторе США вырос до 49 п., что является самым высоким значением с ноября 2022 года. Ожидался рост до 47,7 п. Индекс новых заказов вырос с 46,8 п. до 49,2 п. При этом индекс цен в секторе снизился на 4,6 п. до 43,8 п. Однако индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре сократился до 43,4 п. после 43,5 п. в августе, как и ожидалось. Аналогичный PMI по Германии поднялся слабее ожиданий, до 39,6 п. с уровня 39,1 п. месяцем ранее. PMI промышленности во Франции сократился до отметки 44,2 п. с 46,0 п. в августе. Промышленный PMI Великобритании вырос несколько сильнее прогноза - до 44,3 п. с 43 п. при прогнозе в 44,2 п. Таким образом, обрабатывающая промышленность США показывает явное восстановление в сентябре, поскольку производство увеличилось, а занятость восстановилась. При этом производственная активность в еврозоне и Великобритании в сентябре оставалась в состоянии глубокого спада. Отсюда вытекает такая сила курса доллара против европейских валют.

Во вторник из статистики по США выходят данные по числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS за август и данные по динамике запасов нефти от API за неделю. В конце этой недели внимание участников рынка будет сосредоточено на отчете о состоянии американского рынка труда за сентябрь. ФРС принимает их в расчет при принятии решения по ключевой ставке.

Как видим, на этой неделе курс евро к доллару переписывает минимумы с начала этого года. Помимо сильного фундаментального фактора силы доллара, сказывается и очень мощное закрытие месяца и квартала. Поэтому в начале октября мы видим инерционное укрепление доллара к евро. Пробой ближайшей поддержки по EUR/USD на уровне 1,05 может спровоцировать снижение до рубежа 1,035.