Индекс МосБиржи финишировал в плюсе

В среду, 29 марта, торги на Московской бирже завершились ростом, хотя с утра проходили в «боковике».

Настроения на внешних площадках в среду были в целом положительные, что дало российскому рынку возможность для роста. Риски банковского кризиса в Америке несколько поутихли: ранее на неделе было объявлено, что активы рухнувшего SVB были куплены First Citizens, а зампред ФРС по банковскому надзору Майкл Барр назвал крах Silicon Valley Bank «единичным случаем». Рынки АТР закрылись в плюсе, инвесторы в дополнение к снижению опасений по рискам «заражения» банковской системы США могли положительно воспринять возвращение предпринимателя Джека Ма в Китай и решение о разделении интернет-гиганта Alibaba на шесть независимых компаний.

Положительным фактором для изголодавшихся по полным отчетам эмитентов российских инвесторов могло послужить заявление первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова о необходимости возобновления раскрытия финансовой отчетности эмитентами для увеличения привлекательности фондового рынка России. В ходе совещания с членами правительства вице-премьер сказал, что «необходимо сформировать четкий и понятный перечень информации, который не навредит компаниям, но при этом позволит инвесторам принимать решения об инвестировании в активы данных компаний». Увеличение открытости эмитентов может подстегнуть активность на фондовом рынке.

По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи вырос на 0,8% до 2460,87 пункта, долларовый Индекс РТС подрос на 0,5% до 1004,6 пункта. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 77,1900 руб. (+0,4%), ближайший фьючерс на Brent снижается на 0,9% до $77,47 за баррель.

Лидерами роста среди голубых фишек стали НЛМК (+3,3%), Северсталь (+2,7%), ММК (+2,8%). Лидерами снижения среди компаний, входящих в расчет Индекса МосБиржи, оказались «Полиметалл» (-1,1%), «Русагро» (-0,8%), «Ростелеком» (-0,7%). Положительной динамике металлургов могла сопутствовать в целом положительная динамика цен на металлы. При этом цены на золото, пробившие планку $2000 за тройскую унцию на прошлой неделе, соскользнули ниже этого значения, что могло оказать давление на котировки золотодобытчика.

Расписки застройщика «Эталон» завершили день в хорошем плюсе (+4%) после публикации отчетности за прошлый год. Чистая прибыль «Эталона» в 2022 году выросла в четыре раза до рекордных 13 млрд руб., хотя выручка снизилась на 8% (г/г) до 80,56 млрд руб. EBITDA составила 16,5 млрд руб., рентабельность по EBITDA – 20%. На таком фоне в плюс по итогам торгов в среду ушли акции прочих застройщиков: «Самолета» (+1,2%), ПИК (+1,1%), ЛСР (+1,2%).

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды». Индекс МосБиржи торгуется у поддержки около 2420 пунктов после уверенного роста во второй половине марта. Индекс выглядит перегретым, и перед тестированием ближайшего сопротивления 2500 пунктов ему, вероятно, предстоит консолидация у поддержки 2420 пунктов. Следующая поддержка возможна вблизи 2370 пунктов.

В среду, 29 марта, на фондовом рынке США превалируют покупки. Основные индексы рынка акций открылись ростом, по-видимому, инвесторы умерили опасения по поводу банковского сектора на фоне объявления о покупке First Citizens активов рухнувшего SVB. Также ранее на этой неделе зампред Федрезерва по банковскому надзору Майкл Барр предположил, что крах Silicon Valley Bank может быть «единичным случаем».

Некоторому улучшению настроений на рынке могли способствовать неплохие макроданные, вышедшие сегодня и в предыдущие дни. По данным Национальной ассоциации риелторов, после сильного январского роста (+8,1% (м/м)) незавершенные продажи домов выросли всего на 0,8% в феврале, что тем не менее оказалось лучше ожидаемого падения на 2,3% (м/м).

Также потребдоверие американцев неожиданно выросло в марте. Индекс потребительского доверия в США от Conference Board в марте увеличился до 104,2 пункта по сравнению с пересмотренными 103,4 пункта месяцем ранее. Рынок ожидал снижения до 101 пункта с объявленного ранее февральского уровня 102,9 пункта.

Запасы сырой нефти в США на прошлой неделе упали на 7,49 млн барр. до 473,691 млн барр., следует из еженедельного доклада EIA. При этом рынок ожидал их увеличения на 92 тыс барр. Неделей ранее запасы выросли на 1,117 млн барр., тогда как ранок ожидал сокращения на 1,565 млн барр.

Устойчивость трат домохозяйств, уверенность потребителей, сильный спрос на энергоресурсы могут указывать на то, что экономика США сильна, и, возможно, ей удастся избежать жесткой посадки.

По состоянию на 18:25 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 показывает рост на 0,95%, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite – на 1,2%, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average – на 0,6%.

Акции канадского производителя одежды для спорта Lululemon Athletica взлетели на 14%. Хотя чистая прибыль в IV квартале 2022 года упала в 3,5 раза до $120 млн, скорректированная прибыль на акцию в размере $4,4 превзошла ожидаемые $4,26. Инвесторов порадовал и сильный рост выручки – на 30% (г/г) до $2,8 млрд, что также оказалось лучше ожидаемых $2,7 млрд. Прогноз на предстоящий год также оказался лучше ожиданий: менеджмент предполагает, что годовая выручка в 2023 году составит $9,3-9,41 млрд, а прибыль на акцию – $11,50-11,72. Акции конкурента Lululemon, Nike, прибавляют умеренные 1,7%, а VFC (бренды Vans, North Face, Timberland) – 1,7%.

Акции Micron Technology дорожают на 6,2%, несмотря на представленную вчера после окончания торгов слабую отчетность. Micron объявила об убытках в размере $1,91 на акцию при выручке $3,69 млрд, рынок ожидал меньший убыток ($0,66 на акцию) и более сильную выручку ($3,74 млрд). Вслед за производителем чипов растут акции конкурентов Nvidia (+1,5%) и Qualcomm (+2,4%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, дорожают на 1,5%.