Индекс МосБиржи консолидируется вблизи исторического максимума

В среду, 20 октября, торги на российском рынке завершились в зеленой зоне. Несмотря на то, что старт торговой сессии был не особо оптимистичным, под конец дня отечественные индексы разогнались на фоне положительной динамики европейского и американского рынка. Индекс МосБиржи вновь приблизился к историческому максимуму. Фьючерс на нефть марки Brent по состоянию на 19:00 МСК растет на 0,2%.

По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи и индекс РТС продемонстрировали рост на 0,3% до 4287,52 пункта и до 1904,77 пункта соответственно.

По данным Росстата, за неделю с 12-го по 18 октября индекс потребительских цен в России вырос на 0,26%. Сильнее всего за прошедшую неделю подорожали яйца (в среднем на 2,8%), куриное мясо (в среднем на 1,5%), огурцы (в среднем на 14,3%), помидоры (в среднем на 9,9%) и картофель (в среднем на 3,6%). С начала года потребительская инфляция составила 5,98%.

Горнодобывающая компания «Норильский никель» опубликовала производственный отчет за 9 месяцев текущего года. За период объем производства никеля сократился на 23% г/г до 129,9 тыс. тонн, объем производства меди снизился на 20% г/г до 288,3 тыс. тонн. Также объем производства палладия и платины уменьшился на 7% г/г до 1,9 млн унций и на 10% г/г до 463 тыс. унций соответственно. Снижение объемов было вызвано временной приостановкой и проведением последующих восстановительных работ на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский» в начале года. Компания сообщает, что к настоящему моменту рудник «Октябрьский» уже работает на полную мощность, а рудник «Таймырский» - на 85% мощности. Акции «Норникеля» по итогам основной торговой сессии просели на 0,6%.

Компания «Мосэнерго» сообщила об увеличении выработки электроэнергии на 13,8% г/г до 44,1 млрд кВт/ч по итогам 9 месяцев текущего года. Увеличение выработки стало возможным за счет роста потребление электроэнергии и холодными погодными условиями с момента начала отопительного периода. Акции «Мосэнерго» отреагировали снижением на 0,3% по итогам основной торговой сессии.

В лидерах роста на отечественном рынке сегодня второй день подряд оказались ГДР Mail.ru Group (+2,7%), а также акции «РУСАЛа» (+1,5%), «Ростелекома» (+1,5%), «Полиметалла» (+1,3%) и «Полюса» (+1,3%). Бумаги золотодобывающих компаний последние дни представляют особый интерес для инвесторов, хотя глобального risk-off не наблюдается.

В то же время в число аутсайдеров попали акции «Московской биржи» (-3,8%), «Группы ПИК» (-2,9%), «ФосАгро» (-2,5%), «Северстали» (-1,7%) и «ММК» (-1,5%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С точки зрения технического анализа Индекс МосБиржи консолидируется вблизи исторического максимума в рамках сужающегося канала, выход из которого возможен как вверх, так и вниз. Однако локально индекс выглядит перекупленным, так как заметно оторвался от 25-дневной и 50-дневной скользящих средних.

Индекс S&P готовится обновлять максимумы

В среду, 20 октября, американские фондовые индексы в начале торгов демонстрируют умеренный рост. Внешний фон остается нейтральным. Сезон корпоративной отчетности проходит весьма успешно, на этом фоне беспокойство о проблемах в цепочках поставок и ралли в сырьевых активах отошли на задний план.

По состоянию на 19:00 МСК индекс DJIA растет на 0,5% до 35622,55 пункта, индекс S&P 500 увеличивается на 0,4% до 4538,51 пункта, а индекс Nasdaq Composite демонстрирует рост на 0,2% до 15159,20 пункта.

В США не было публикаций значимой макроэкономической статистики, за исключением еженедельных данных по запасам нефти от EIA. За последнюю неделю запасы «черного золота» снизились на 0,4 млн баррелей, хотя консенсус-прогноз предполагал увеличение запасов на 1,9 млн баррелей.

В отсутствие глобальных новостей сегодня в центре внимания инвесторов – сезон корпоративной отчетности.

После закрытия торгов во вторник создатель стриминговой платформы Netflix отчитался за III квартал. Выручка увеличилась на 16,1% г/г и составила $7,5 млрд в соответствии с ожиданиями. Показатель EPS по стандартам GAAP превысил ожидания на $0,63 и составил $3,19. Число подписчиков сервиса увеличилось на 4,4 млн и превысило 214 млн. Акции Netflix реагируют небольшим снижением на 0,9%.

Телекоммуникационный гигант Verizon Communications сообщил о росте квартальной выручки на 4,4% г/г до $32,9 млрд, что оказалось на $340 млн ниже ожиданий. Квартальный показатель EPS по стандартам GAAP превысил ожидания на $0,20 и составил $1,55. Акции Verizon Communications демонстрируют заметный рост на 2,5% на фоне отчетности.

Квартальная выручка фармацевтической компании Abbott Laboratories расширилась на 23% г/г до $10,9 млрд, что существенно выше консенсус-прогноза. GAAP EPS побил ожидания на $0,50 и составил $1,17. Сильная отчетность спровоцировала рост акций Abbott Laboratories на 3,3%.

Среди других крупных компаний, которые сегодня отчитались, — NextEra Energy (+2,5%), Anthem (+6,9%), Biogen (+0,3%), United Airlines (-0,4%), Intuitive Surgical (+0,4%), Interactive Brokers Group (+0,8%), Baker Hughes (-6,7%).

В лидерах роста из индекса S&P 500 также оказались Ford (+3,8%), Cigna (+3,8%), Coty (+3,8%), Comerica (+3,7%) и Centene (+3,5%).

В число аутсайдеров из индекса S&P 500 попали Omnicon (-5,2%), Nasdaq (-5,1%), TripAdvisor (-3,6%), IHS Markit (-2,9%) и PayPal (-3,0%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, сегодня торгуются в плюсе на 0,6%.