Индекс МосБиржи может начать рост до уровней начала февраля 2022 года

В понедельник, 1 апреля, на мировых рынках наблюдаются позитивная динамика.

Одним из главных событий на прошлой неделе была публикация индекса Core PCE за февраль, на который смотрит ФРС при определении монетарной политики. Он снизился на 0,1% по сравнению с январём до 2,8% г/г. Сам индекс PCE, с учётом цен на продукты и энергоносители, вырос на 0,1% в сравнении с январём и составил 2,5% г/г. Все данные оказались в рамках ожиданий аналитиков, что и оказало позитивное влияние на рынок.

Главными макроэкономическими событиями в Штатах на этой неделе будет выход следующих данных:

- Итоговые данные по индексу деловой активности в производственном секторе PMI за март (1 апреля)

- Предварительные данные по уровню инфляции (г/г) за март (2 апреля)
- Число открытых вакансий по данным отчета JOLTS за февраль (2 апреля)
- Итоговые данные по индексу деловой активности в сфере услуг PMI за март (3  апреля)

- Первичные заявки на пособие по безработице на прошлой неделе (4 апреля)
- Количество новых рабочих мест вне с/х сектора за март (5 апреля)

- Уровень безработицы в марте (5 апреля)

На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями таких компаний, как Nano X, Escalade, SPAR Group, Nexgel и многих других.

По состоянию на 12:00 МСК Фьючерс на S&P 500 растёт на 0,37%. Доходность 10-летних казначейских облигаций растёт на 1 б.п. и составляет 4,202%. Китайский CSI 300 вырос на 1,64%. Фьючерсы на нефть Brent снижаются на 0,21%. Индекс Мосбиржи растёт на 0,79%, а долларовый РТС на 0,91%. Сегодня торги на Гонконгской и Европейских биржах не проводятся в связи с празднованием Пасхи.

В пятницу торги на американских биржах тоже не проводились. В четверг акции Apple, входящие в стратегию «US. Сбалансированная», снизились на 1,12%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в марте увеличился до 50,8 пункта по сравнению с 49,1 пункта месяцем ранее. Это максимальное значение показателя с марта прошлого года. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал менее существенный подъём - до 49,9 пункта.

Лидерами подъема котировок в Шанхае выступают акции технологических и потребительских компаний, включая Suzhou QingYue Optoelectronics Technology (+12,61%), Wuxi Taclink Optoelectronics Technology (+14,40%), Autel Intelligent Technology (+12,28%), Appotronics (+10,63%).

Российский рынок растёт на фоне дивидендных ожиданий по крупным компаниям, несмотря на небольшое укрепление рубля и снижение цен на нефть.

Среди лидеров роста бумаги таких компаний как АФК Система (+4,83%), РуссНефть (+4,27%), Globaltrans (+4,11%). В лидерах падения сегодня ПИК (-1,55%), Акрон (-1,04%), ДВМП (-1,03%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

На дневном графике индекс превысил свой предыдущий локальный максимум. Закрытие двух торговых дней выше уровня 3340 пунктов ознаменует закрепление над ним и возможный рост до уровней начала февраля 2022 года.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 продолжает двигаться внутри узкого восходящего клина. Пока нет никаких предпосылок к коррекции, и котировки могут продолжить восходящее движение в рамках клина. Однако выход из него и закрытие дневной свечи под нижней границей клина символизирует возможную коррекцию с ближайшим уровнем поддержки 4800 пунктов. Также не стоит забывать о копящейся с декабря прошлого года дивергенции, которая исторически намекает на возможную коррекцию.

Euro STOXX 600

На недельном графике STOXX 600 также двигается внутри восходящего клина, и подошёл к его верхней границе. Однако этот клин находится внутри широкого восходящего канала, поэтому после возможной коррекции внутри клина, вероятно продолжение роста до верхней границы канала - уровня 520 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 вернулся к локальному сопротивлению 3607 пунктов, которое совпадает с 200 MA. Пробитие этого уровня ознаменует дальнейший рост до начала формирования нисходящего тренда – уровень 3900 пунктов.