Индекс МосБиржи начал неделю с продолжения пятничного снижения

В понедельник, 19 февраля, на мировых фондовых рынках появился умеренно негативный настрой, чему поспособствовала слабая макроэкономическая статистика.

Рост цен производителей в США в январе оказался сильно выше прогноза (0,3% м/м при ожиданиях +0,1% м/м). Так как цены производителей впоследствии влияют на потребительские цены, то этот фактор говорит об устойчивости проинфляционных рисков. Повышение ожиданий по инфляции заставляет инвесторов пересмотреть вероятность снижения ставки. Так, например, ещё неделю назад участники рынка рассчитывали, что ключевая ставка ФРС будет сохранена в мае в диапазоне 5,25-5,5% с вероятностью 39%, а сейчас эта вероятность составляет уже 65%, по данным CME Group.

Главными макроэкономическими событиями в Штатах на этой неделе будет выход следующих данных:

- Публикация протокола недавнего заседания ФРС (21 февраля);
- Первичные заявки на пособия по безработице за прошлую неделю (22 февраля);
- Индекс национальной активности ФРБ Чикаго за январь (22 февраля);
- Продажи на вторичном рынке жилья за январь (22 февраля);
- Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе и секторе услуг PMI за февраль (22 февраля).

На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями таких крупных компаний, как Walmart, Palo Alto, Nvidia, Etsy, Intuit, Booking и многих других.

По состоянию на 12:00 МСК европейский индекс Stoxx 600 снижается на 0,08%. Фьючерс на S&P 500 растёт на 0,06%. Доходность 10-летних казначейских облигаций растёт на 1 б.п. и составляет 4,308%. Китайский CSI 300 вырос на 1,16%, а гонконгский Hang Seng снизился на 1,13%. Индекс Мосбиржи снижается на 0,03%, долларовый РТС – на 0,23%. Фьючерсы на нефть Brent снижаются на 0,60%. Сегодня американские фондовые площадки торговаться не будут ввиду празднования Дня президентов.

Акции Applied Materials подорожали на 6,4% по итогам торгов в пятницу. Один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов увеличил чистую прибыль в первом квартале 2024 финансового года на 18%, а скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков. Стоимость акций Coinbase Global подскочила на 8,8% благодаря сильной квартальной отчетности оператора крупнейшей в США криптовалютной биржи.

Цена бумаг Nike Inc. опустилась на 2,4%, из-за того, что производитель спортивных товаров увольняет более 1,6 тыс. человек, то есть 2% штата.

Стоимость акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», скорректировалась на 0,9%.

Согласно информации от Министерства культуры и туризма Китая, уровень туристической и личной потребительской деятельности в Китае во время праздников превысил показатели, наблюдавшиеся до пандемии. В ходе праздничной недели (с 10 по 17 февраля) китайцы совершили 474 миллиона путешествий, что на 19% больше, чем в аналогичный период 2019 года. Траты на туризм в этот период также увеличились на 8% по сравнению с 2019 годом, составив 633 миллиарда юаней (примерно 88 миллиардов долларов США). Это говорит о восстановлении потребительского спроса в стране.

В числе лидеров роста в Китае в понедельник - акции технологических компаний, в том числе COL Group (+20,0%), Zhongji Innolight (+20,0%), Foxconn Industrial (+10,0%), Kunlun Tech (+17,0%), iFLYTEK (+6,9%).

Индекс Московской Биржи начал неделю с продолжения пятничного снижения на фоне заявлений ЦБ РФ о том, что снижение ключевой ставки можно будет ожидать минимум во второй половине 2024 года, что заставляет инвесторов пересматривать свои прогнозы по смягчению ДКП. Лидерами роста к середине дня оказались бумаги Эталон (+2,77%), Черкизово (+2,09%), Qiwi (+1,74%), Алроса (+1,70). Из ведущих эмитентов в минусе торговались акции Polymetal (-4,33%), ПИК (-1,81%), Россети (-1,78%), ОГК-2 (-1,35%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Обращаясь к технической картине, индекс МосБиржи на дневном графике оттолкнулся от уровня сопротивления, пробил нижнюю границу восходящего клина и закрылся ниже открытия предыдущего дня. Если сегодня индекс не закроется в зеленой зоне, то можно ожидать дальнейшего снижения до уровня поддержки - 3200 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 продолжает двигаться в рамках локального восходящего клина. Сейчас он тестирует нижнюю границу этого клина, и если следующий торговый день будет закрыт в «зеленой зоне», то можно будет ожидать роста до верхней границы клина – 5100 пунктов. Пробитие нижней границы клина и закрытие ниже неё ознаменует вероятный поход до ближайшего уровня поддержки 4928 пунктов.

Euro STOXX 600

На недельном графике STOXX 600 закрыл свечу близ её максимумов и выше бывшего уровня сопротивления 490 пунктов. Ожидаем дальнейшего роста индекса до следующего уровня сопротивления и исторического максимума - 495 пунктов. 

CSI 300

На дневном графике CSI 300 пробил среднесрочный нисходящий тренд, а также сопротивление 3400 пунктов и закрепился над ним. В ближайшие дни ожидаем роста до следующего уровня сопротивления 3475 пунктов.