Индекс МосБиржи показал невыразительную динамику

В среду, 30 августа, Индекс МосБиржи завершил торги в символическом плюсе. Инвесторы продолжили переваривать отчеты компаний, опубликованных вчера в большом количестве. Рынок торговался вблизи локальных максимумов, поддержку ему оказывали подорожавшая за последнюю неделю нефть и продолжившееся ослабление рубля.

По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи прибавил символические 0,04% и вырос до отметки 3212,7 пункта, долларовый РТС, напротив, снизился на 0,75% до уровня 1052,1 пункта, отражая ослабление национальной валюты. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 96,2056 рубля (+0,8%), ближайший фьючерс на Brent дорожает на 0,15% до $85,02 за баррель.

Среди лидеров роста — бумаги отчитавшейся вчера компании «Башнефть» (ао +2,1%, ап +2,4%), акции «Газпрома» (-0,7%), «Роснефти» (-0,6%) и «Самолета» (-0,9%), которые тоже представили отчетность накануне, снизились.

Вчера после закрытия основной сессии о результатах деятельности за II квартал и I полугодие 2023 года отчитался «Магнит». Во II квартале его выручка выросла на 7,5% (г/г) до 632,7 млрд рублей, EBITDA (МСФО 16) улучшилась на 7,5% (г/г), до 72,3 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась на 1,1% (г/г) до 20,2 млрд руб. Инвесторов могли огорчить темпы роста, значительно отстающие от темпов ближайшего конкурента ритейлера — X5 Group, а также отсутствие информации о выкупе оставшихся акций у нерезидентов, учет которых ведется в Euroclear и отсутствие комментариев касательно дивидендов. Акции сегодня финишировали вблизи внутридневных максимумов, но в минусе на 0,2%.

Акции «Лукойла» прибавили 0,9% по итогам торгов. Сегодня стало известно, что власти РФ рассматривают обращение компании по возможному выкупу акций у нерезидентов, о чем сообщили СМИ со ссылкой на вице-премьера Александра Новака. По его словам, вопрос уже находится в работе.

Бумаги «ИнтерРАО» снизились на 0,9%. Компания планирует выплатить порядка 2,7 млрд рублей в рамках налога на сверхприбыль. Общая сумма налога – 5,3 млрд рублей, но эмитент хочет воспользоваться вычетом в 50%, заплатив налог в октябре-ноябре 2023 года.

Расписки FixPrice снизились на 1,8% на новостях об исключении их из базы расчета Индекса МосБиржи. Бумаги «Группы Позитив» (+1,8%), QIWI (+0,2%), «Юнипро» (+1,5%) и «Селигдара» (+0,6%), напротив, прибавили на фоне включения их в базу расчета российского фондового индекса. В составе этого индекса в плюсе финишировали акции самой Московской биржи (+3,5%), «Северстали» (+2,3%), ММК (+1,8%). Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи торгуется вблизи локального максимума у отметки 3225 пунктов, пробитие данного сопротивления может открыть путь в район 3400 пунктов в рамках восходящего канала. На снижении первой поддержкой выступит нижняя граница канала у отметки 3060 пунктов.

Фондовые индексы США открылись ростом

В среду, 30 августа, фондовая Америка открылась на положительной территории, хотя оценка роста экономики Штатов во II квартале текущего года была пересмотрена в сторону ухудшения. Также инвесторы оценивают данные по занятости от ADP, указавшие на охлаждение рынка труда. Инвесторы отыгрывают слабые макроданные в свете надежд на прекращение ужесточения ДКП в стране.

По состоянию на 18:45 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 растет на 0,4%, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average – на 0,2%, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite – на 0,6%.

Оценка роста ВВП США во II квартале была ухудшена до 2,1% с 2,4% в пересчете на годовые темпы, согласно данным министерства торговли США. Рынок не ожидал пересмотра показателя. Публикация окончательных данных за второй квартал запланирована на 28 сентября.

По данным ADP, число занятых несельскохозяйственном секторе США в августе расширилось на 177 тыс. человек, что меньше прогнозных 195 тыс. Июньские данные были пересмотрены в сторону понижения: занятость расширилась на 312 тыс. человек, по сравнению с ранее обозначенными 324 тыс. Официальные данные от Митруда будут опубликованы в пятницу.

Продажи незавершенного жилья выросли на 0,9% (м/м) в июле, что стало вторым месячным ростом подряд. Рынок ожидал снижения продаж на 0,6% (м/м).

Коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе упали на 10,6 млн баррелей до 422,9 млн баррелей, по данным EIA. Эксперты ожидали уменьшения нефтяных запасов на 2,85 млн баррелей. Запасы сокращаются быстрее прогнозов уже третью неделю подряд, на прошлой неделе они упали на 6,16 млн баррелей.

Производитель алкогольных напитков Brown-Forman отчитался слабее ожиданий за I квартал фингода. Прибыль на акцию сократилась до $0,48, по сравнению с $0,52 на акцию в I квартале, что хуже ожидаемых $0,53. Выручка увеличилась на 3% до $1,038 млрд, что также оказалось слабее прогнозных $1,05 млрд. Акции Brown-Forman снижаются на 4,6%.

Из интересных отчетов, которые выйдут после закрытия торгов, также отметим ритейлера товаров для детей Five Below, поставщика ИТ-решений Salesforce. Среди лидеров роста в США сегодня – акции Lennar (+2,1%), Domino's Pizza (+1,8%), Uber (+1,5%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, тяжелеют на 1,5%.