Индекс МосБиржи попытался нащупать поддержку

Во вторник, 16 июля, российский фондовый рынок смог перейти к росту в конце основной торговой сессии. Индекс МосБиржи вырос на 1,14% до 2946,83 пункта, а долларовый РТС увеличился на 0,60% до 1051,53 пункта. В течение дня индекс МосБиржи опускался ниже 2900 пунктов и обновлял годовые минимумы, однако ближе к вечеру совершил отскок. Негативным фактором для рынка выступило снижение цен на нефть и жесткая риторика Банка России.

По данным ЦБ РФ, на 17 июля официальный курс доллара составил 88,2824 руб. (+0,5%), а курс евро – 96,2637 руб. (+0,5%).

Фьючерс на нефть марки Brent сегодня подешевел на 0,9% до $ 84,09 за баррель. 

В связи с высокими темпами роста потребительских цен Банк России сохраняет «ястребиную» риторику. В информационно-аналитическом комментарии эксперты ЦБ отметили, что главной причиной высокой инфляции выступает сильный внутренний спрос, который опережает возможности расширения производства. Они также подчеркнули, что для снижения инфляции необходим более продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики, чем ожидалось в апреле.

Одним из лидеров роста на фондовом рынке сегодня стали акции «Газпрома» (+4,2%). Сегодня МЭА выпустило отчет, в котором указало на рост экспорта российского трубопроводного газа по «Силе Сибири» за 1-е полугодие 2024 г. на 35% г/г. МЭА ожидает, что за год объем поставок превысит 30 млрд кубометров.

На фоне роста цены на золото до новых исторических максимумов акции «ЮГК» сегодня выросли на 3,8%. 

Чистая выручка X5 Group за 2К24 выросла на 25,1% г/г, причем чистая выручка «жестких» дискаунтеров «Чижик» увеличилась на 113,6% г/г, а тот же показатель у цифровых бизнесов подскочил на 73,6% г/г. Ритейлер также сообщил об открытии 582 новых магазинов за 2К24. Торговля бумагами X5 была приостановлена в связи с процессом редомициляции. Возобновление торгов ожидается осенью 2024 г. 

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи

Ближе к концу основной торговой сессии индекс МосБиржи смог совершить отскок от уровня поддержки в районе 2891 пункта. Бенчмарк выглядит уже в значительной степени перепроданным, поэтому в ближайшее время возможно закрепление в границах 2890–3000 пунктов. 

Сезон корпоративных отчетностей в США начался на позитивной ноте

Настроения инвесторов на американском рынке остаются оптимистичными на фоне позитивного начала сезона корпоративных отчетностей. Квартальные результаты 6 крупнейших американских банков превзошли ожидания аналитиков. 

Основные американские биржевые индикаторы демонстрируют смешанную динамику. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,17% до 5640,86 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones подскочил на 1,32% до 40741,36 пункта, а Nasdaq Composite сократился на 0,30% до 18416,17 пункта. Увеличение индекса Russell 2000 на 1,74% указывает на продолжение ротации инвесторов из бумаг «бигтехов» в акции компаний малой капитализации, которые более чувствительны к снижению ставки ФРС. 

Розничные продажи в США в июне не показали изменений по сравнению с прошлым месяцем в то время, как экономисты ожидали снижения на 0,3% м/м. Без учета автомобилей продажи выросли на 0,4% м/м, что также лучше ожидаемых аналитиками +0,1% м/м. Данные указывают на то, что в экономике США не наблюдается резкого торможения. 

Тем временем индекс бизнес-настроений в строительной отрасли, рассчитываемый National Association of Home Builders (NAHB), в июле опустился до 42 пунктов – минимального значения с начала года. На пессимистичные настроения в отрасли влияют высокие ипотечные ставки в США и возросшие издержки строительства. Тем не менее, форвардные шестимесячные ожидания улучшились до 48 пунктов против 47 пунктов в мае, что отражает ожидания снижения ключевой ставки ФРС к концу года. 

В американском финансовом секторе завершается сезон отчетностей у крупнейших банков. Чистая прибыль Bank of America в 2К24 снизилась на 6,9% г/г несмотря на рост выручки на 0,7% г/г. Показатели вышли лучше предварительных прогнозов аналитиков, поэтому рынок положительно воспринял квартальный отчет: акции BofA подорожали на 4,9%.

Финансовые показатели Morgan Stanley за 2К24 тоже превзошли ожидания аналитиков: выручка выросла на 12% г/г, а чистая прибыль – на 41% г/г. Акции банка отреагировали на отчет ростом на 3,4%. 

Котировки брокерской компании Charles Schwab упали на 6,9% на фоне снижения чистой прибыли на 2% г/г во 2К24. Инвесторов также разочаровало снижение процентных доходов на 6% г/г. 

Бумаги страховой компании UnitedHealth подорожали на 5,7% после успешного отчета за 2К24. Выручка составила $ 98,9 млрд, а скорректированная прибыль на акцию достигла $ 6,80

В американском технологическом секторе в начале торгов сегодня наблюдались распродажи: NVIDIA (-1,7%), Microsoft (-1,3%),  Alphabet (-0,2%), Акции Apple, входящей в состав стратегии «US. Сбалансированная», подешевели на 0,1%.