Индекс МосБиржи попытался отыграть просадку ближе к закрытию торгов

В среду, 14 сентября, фондовый рынок МосБиржи отыграл большую часть утренней просадки к закрытию торгов. Вышедшие вчера данные по инфляции в США отправили глобальные рынки в красную зону, фондовые индексы Европы и АТР закрылись со знаком минус, следуя обвалу предыдущего дня ведущих индексов в США. Минорные настроения мировых площадок нашли отражения в котировках на Московкой Бирже в первой половине дня, но позитивное открытие торгов в США помогло бумагам немного отыграть утренее снижение. Позитивным фактором также стал отскок цен на нефть.

По итогам сессии индекс МосБиржи снизился на 0,45% до 2 435,89 пункта, хотя в течение торгов максимально проседал на 1,9% к предыдущему закрытию, отползая к уровню 2 400 пунктов. Долларовый РТС снизился на 0,1% до 1 282,8 пункта. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 59,776 руб. (-0,2%). Ноябрьский фьючерс на Brent подорожал на 1,9% и торгуется на уровне $94,9 за баррель.

Первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин сегодня еще раз подтвердил то, что ЦБ обсуждает возобновление раскрытия информации о деятельности финансовых организаций. «..надеюсь, что в относительно ближайшее время это будет сделано", – сказал он.

Акции Роснефти, в целом следовавшие динамике рынка, смогли подскочить и закрыться выше предыдущего дня на 0,8% на фоне сообщений о том, что норвежская Equinor продала ей свои российские активы за €1, передав взамен свои инвестобязательства на сумму $1 млрд.

Минпромторг предлагает рассмотреть увеличение лимита размера экспортной логистической субсидии до 1 млрд руб. для пострадавших от санкций предприятий лесопромышлненного комплекса и возмещение 100% понесённых затрат при экспорте продукции. Объем поддержки может составить 10 млрд руб. Акции одного из крупнейших игроков этого сектора, Сегежи, выросли на 0,75%.

Среди прочих лидеров роста – бумаги Ренессанс (+3,45%), ЭсЭфАй (+3,0%) и Алроса (+2,7%).

На фоне сообщений о том, что Минфин рассматривает введение экспортных пошлин на все виды удобрения, хуже выглядят акции производителей этих самых удобрений. Бумаги Фосагро потеряли 3,9%, Акрона – 1,5%, ао и ап КуйбышевАзота – 1,9% и 2,6%, соответственно.

Норникель с утра сообщил, что «в кобальтовом отделении Цеха электролиза никеля-2 Кольской ГМК произошло возгорание», которое было локализовано около 15:00 по МСК. Акции потеряли больше широкого рынка, 1,3%.

Помимо этих компаний, существенное снижение зафиксировали бумаги Headhunter (- 3,8%), Русагро (-3,1%) и Детского Мира (-2,6%).

Мосбиржа сегодня в очередной раз расширила список стратегических компаний, бумагами которых не смогут торговать клиенты-нерезиденты, находящиеся под контролем российских юридических или физических лиц. Юнипро – одна из компаний первого эшелона, которая была включена в список сегодня. Акции компании снизились меньше широкого рынка, на 0,2%.

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи сегодня приближался к уровню 2400 пунктов и, найдя в нем поддержку, немного отскочил вверх. Вероятно, индекс формирует более узкий боковой канал 2400- 2490 пунктов, но при пробитии поддержки возможен возврат к диапазону 2280-2490 пунктов.

Фондовый рынок США пытается оправится от вчерашнего обвала

В среду, 14 сентября, американские индексы подрастают после вчерашнего обвала, который произошел на фоне публикации данных по инфляции. Данные указали на замедление инфляции меньше ожидаемого, что подогрело опасения по еще более агрессивному повышению ставок регулятором. Рынки сегодня закладывают 31%-ю вероятность повышения ставки сразу на 100 б.п., и 69%-ю вероятность повышения на 75 б.п. на сентябрьском заседании.

По состоянию на 18:25 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 вырос на 0,4% до 3 948,2 пункта, индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average – на 0,2% до 31 180,4 пункта, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite – на 0,7% до 11 714,9 пункта.

По данным EIA, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,442 млн барр. до 429,633 млн баррелей, хотя аналитики ожидали более умеренного роста, на 0,833 млн барр. Неделей ранее запасы подскочили на 8,844 млн барр.

Акции Starbucks сегодня в моменте взлетали на 6%, продолжая позитив торгов на пост- маркете. Вчера сеть кофеен провела день инвестора, на котором раскрыла более подробный план по «переизобретению» Starbucks, с упором на на сокращение текучки персонала и улучшение покупательского опыта. Финансовый директор Рэйчел Руджери повысила цели по росту скорр. EPS до 15-20% г/г и сопоставимых продаж до 7-9% в течение каждого из трех следующих финансовых годов. Предыдущий долгосрочный прогноз закладывал увеличение скорр. EPS на 10-12% г/г, сопоставимых продаж на 4-5% г/г. Starbucks также планирует возобновить обратный выкуп акций в 2024 финансовом году, объем выкупа может составить $20 млрд, аналогично той программе, которую в апреле остановил временно исполняющия обязанности CEO Говард Шультц.

Котировки производителя медицинских товаров Johnson & Johnson растут на 1,9% на фоне запуска программы обратного выкупа акций на сумму до $5 млрд.

В лидерах роста сегодня отметились акции Tesla (+3,6%), нефтянников Exxon Mobil (+3%) и Shell (+2,1%) и энергетической Chevron (+2%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US . Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов).

Среди аутсайдеров сегодняшних торгов – Oracle (-4,6%), Warner Bros (-4%), Snap (-2,3%). Акции Twitter сегодня двигаются против рыночного направления, теряя около 0,9%, хотя вчера они были одними из немногих, чья стоимость выросла. Вчера позитивом бумагам послужило сообщение о том, что акционеры социальной платформы проголосовали за одобрение покупки компании Илоном Маском. Одобрение сделки требовалось для продолжения судебного процесса, в котором платформа надеется заставить милиардера приобрести сеть за $44 млрд.