Индекс МосБиржи приближается к годовому максимуму

Во вторник, 17 октября, российский рынок показывал разнонаправленную динамику на фоне корпоративных отчетов, дивидендных решений и всякого рода новостей. Но позитив все же преобладал, позволив индексу МосБиржи продолжить умеренный подъем.

Как сегодня сообщили «Ведомости», Министерство финансов РФ предложило законопроект, согласно которому крупные экспортеры обязаны будут предоставлять в Банк России консолидированную отчетность о валютных активах и обязательствах, включая все дочерние структуры, в том числе зарубежные. Таким образом, прятать валютную выручку в зарубежных «дочках» не получится. Предполагается, что эти изменения вступят в силу с 1 января 2024 г.

Между тем, глава Минфина продолжал излучать оптимизм. В интервью в интервью телеканалу Asharq News Bloomberg Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета РФ в 2023 г. будет чуть больше 1% ВВП, а в последующие 3 года дефицит бюджета ожидается на уровне ниже 1%. Кроме того, он прогнозирует, что к концу 2024 г. инфляция в России выйдет на целевой уровень в 4%.

По результатам дневной сессии индекс МосБиржи вышел в плюс на 0,38%, поднявшись до 3247,15 пункта. Рассчитываемый в долларах индекс РТС, по итогам дня отступил на 0,02% до уровня 1046,79 пункта.

В лидерах падения среди ликвидных бумаг оказались расписки «РосАгро» (-2,46%) после публикации отчетности по РСБУ за 9 месяцев 2023 г., где компания не стала раскрывать данные по выручке, в то время как прибыль упала г/г на 42,2%.

Хуже рынка также выступили бумаги X5 Retail Group (-0,90%), несмотря на то, что компания за 9 месяцев 2023 г. нарастил чистую выручку на 19% г/г до 2,3 трлн руб., как следует из опубликованного операционного отчета. Между тем, Банк России зарегистрировал проспект расписок X5 Retail Group, что позволит этим бумагам сохранить непрерывность долгов на МосБирже.

В аутсайдерах дня среди ликвидных бумаг, включенных в расчет индексов, также оказались HeadHunter Group (-1,51%), «РусГидро» (-1,34%) и «Аэрофлот» (-0,87%). Акции «Группа Позитив» упали на 4,25% после появления информации о планах выпустить 25% новых акций. Новичок рынка акции Группы «Астра», взлетевшие после IPO, сегодня скорректировались на 5,07%.

В число лидеров роста по итогам дневной сессии вышли акции «Рослелекома» а.о. (+2,93%) и а.п. (+4,04%) после того, как совет директоров рекомендовал по итогам 2022 г выплатить дивиденды в размере 5,4465 руб. на акцию. Дивидендная доходность превышает 7%. Реестр будет закрыт 1 декабря.

Привилегированные акции «Транснефти» (+1,63%) позитивно отреагировали на заявление главы РФПИ и члена совета директоров трубопроводной компании, что государство поддержало сплит акций в 1000 раз. Снижение ценника с шестизначной суммы до трехзначной должно значительно увеличить активность частных инвесторов и повысить ликвидность акций «Транснефти».

Среди ликвидных бумаг положительную динамику во вторник также показали МКБ (+2,16%), ВТБ (+1,79%) и Globaltrans (+1,32%).

Вообще же сегодня был день, чрезвычайно богатый на корпоративные новости, все и не перечислишь. Сегодня последний день с дивидендами торговались акции АЛРОСА (+0,17%). Доходность около 4,9%. Завтра закрытие реестра и ожидаемый дивидендный гэп.

Ретейлер «Лента» (+1,87%) объявил о приобретении розничной сети магазинов у дома «Монетка», значительно расширит бизнес «Ленты» в сегменте магазинов у дома, в котором она пока отстает от конкурентов. Страховые группы «Ренессанс страхование» (+2,62%) и «Росгосстрах» (+0,89%) представили промежуточную финансовую отчетность за 9 месяцев 2023 г. Совет директоров «Мордовэнергосбыта» (+7,66%) рекомендовал дивиденды в размере 0,037197 руб. на акцию, дивдоходность около 3,4%, отсечка 5 декабря.

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи возвращается к годовому максимуму, где он может встретить сопротивление. Об этом, в частности, говорит положение стохастиков в зоне перекупленности.

Американские акции сдержанно реагируют на статистику и отчетность

Во вторник, 17 октября, американский фондовый рынок начал день противоречиво на фоне корпоративной квартальной отчетности, «голубиных» заявлений членов ФРС и неоднозначной статистики.

Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил, что Федеральной резервной системе не следует продолжать подъем базовой процентной ставки, поскольку американский малый бизнес серьезно страдает от ужесточения денежно-кредитной политики. Очередное заявление присоединяется к хору ранее прозвучавших от членов ФРС. Но впечатление несколько подпортила статистика, которая говорит в пользу того, что высокие ставки могут сохраниться дольше, чем это ожидалось ранее.

Розничные продажи в США выросли на 0,7% м/м в сентябре 2023 г после пересмотренного в сторону повышения роста на 0,8% в августе и более чем в два раза превзойдя прогнозы роста на 0,3%. Данные по-прежнему указывают на устойчивые потребительские расходы, несмотря на высокие цены и стоимость заимствований.

Промышленное производство в США выросло на 0,3% м/м в сентябре 2023 года, превзойдя ожидания неизменного показателя. Объем промышленного производства, на долю которого приходится 78% общего объема производства, вырос на 0,4%, превысив прогнозы увеличения на 0,1%, после падения на 0,1% в предыдущем месяце. Кроме того, объемы добычи полезных ископаемых выросли на 0,4%, продолжая рост четвертый месяц подряд, в то время как коммунальные услуги упали на 0,3%. Загрузка производственных мощностей выросла на 0,2 процентных пункта до 79,7%.

По состоянию на 18:45 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average поднимается на 0,27% до 34077,35 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 прибавляет 0,19% до 4381,74 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite отступает на 0,08% до уровня 13556,66 пункта.

Под давлением оказались акции технологического сектора после того как администрация Джо Байдена сообщила во вторник о намерении прекратить поставки в Китай более современных микрочипов для искусственного интеллекта, разработанных Nvidia и другими компаниями.

В составе индекса S&P 500 худшая динамика в бумагах DXC Technology (-7,87%), Nvidia (- 3,85%) и Western Digital (-3,28%). Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), к середине торгов теряют в цене 0,65%.

В числе лидеров роста оказались бумаги VF (+14,24%). Более 4% прибавляют Newell Brands (+4,94%), SolarEdge Technologies (+4,96%), Insulet (+4,94%), Etsy (+4,47%) и First Solar (+4,05%).

Гостиничная сеть Choice Hotels International выдвинула предложение о покупке своего конкурента Wyndham Hotels & Resorts примерно за $9,8 млрд с учетом долга. На этой информации акции Wyndham Hotels подскочили на 10,38%, в то время как капитализация Choice Hotels упала на 4,90%.

Ну и, конечно, свой вклад вносит сезон квартальной отчетности, который сейчас в самом разгаре. Сегодня рынок позитивно принял отчеты Bank of America (+2,50%) и Lockheed Martin (+2,32%), но остался недоволен результатами Goldman Sachs (-0,57%) и Johnson & Johnson (-0,44%).