Индекс МосБиржи приблизился к уровню 2300 пунктов

В понедельник, 29 августа, отечественные фондовые индексы завершили торги на положительной территории, несмотря на достаточно негативные настроения на западных площадках.

Котировки нефти марки Brent прибавляют 3% до $102 за баррель по состоянию на 18:30 МСК и продолжают отскок с локального минимума $92, который был зафиксирован 17 августа. Рост цен на нефть оказывает некоторое поддержку российскому рынку. В то же время цена на газ в Европе снижается на 9% ниже отметки $3000 за тысячу кубометров по состоянию на 18:30 МСК.

По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи укрепился на 1,2% до 2 296,33 пункта. Индекс РТС вырос на 1,3% до 1 197,99 пункта.

Внимание рынка привлекли заявления первого вице-премьера Андрея Белоусова о состоянии и перспективах российской экономики. В частности, Белоусов сообщил, что в 2022 году сокращение экономики РФ окажется менее 3%, а в 2023 году есть шансы ограничить спад ВВП в диапазоне 0.6-0.8%. Инвестиции в основной капитал во 2-м квартале снизились лишь незначительно, а по итогам 2022 года снижение может составить около 2%, добавил он. Также Белоусов прокомментировал, что внутренний спрос начинает оживать благодаря снижению ключевой ставки, и по итогам 2022 года спад потребления составит около 4%. Инфляцию по итогам года Белоусов спрогнозировал в диапазоне 12-13%. В целом, такие прогнозы можно считать очень оптимистичными.

По итогам 1-го полугодия «Татнефть» отчиталась об увеличении выручки на 42% г/г до 790,8 млрд руб. и росте чистой прибыли на 50% г/г до 139,3 млрд руб. И это при том, что компания также зафиксировала убыток от курсовых разниц в размере 61,9 млрд руб. Обыкновенные акции «Татнефти» реагируют ростом на 0,6%, а префы – ростом на 0,7%. Напомним, что ранее «Татнефть» уже рекомендовала дивиденды по результатам 1-го полугодия.

Холдинг АФК «Система» за 6 месяцев нарастил выручку на 23% г/г до 427,8 млрд руб. и показатель скорр. OIBDA – на 35% г/г до 155,2 млрд руб. Основной вклад в рост показателей внесли портфельные компании «Сегежа», «Степь» и «Медси». Также положительный эффект принесла консолидация «Группы Биннофарм» и «Группы Эталон». В то же время финансовые результаты Ozon в доле АФК более не признаются в консолидированной отчетности. Скорр. чистый убыток в доле АФК за 6 месяцев составил 20,6 млрд руб. Акции «Системы» по итогам понедельника показали минимальное снижение на 0,1%, отражая нейтральную реакцию инвесторов на отчет.

А вот акции «РусГидро» после отчета теряют в цене 1,4%. За январь-июнь компания получила выручку в размере 214,6 млрд руб., что на 5% выше прошлогодних значений. А вот чистая прибыль «РусГидро» за 1-е полугодие снизилась на 25% г/г и составила 30 млрд руб.

В лидерах роста по итогам торговой сессии из числа ликвидных бумаг на МосБирже оказались HeadHunter (+8,2%), «Группа ПИК» (+5,1%), «Группа Эталон» (+4,6%), Fix Price (+4,1%), «Аэрофлот» (+3,9%) на фоне очередных мер поддержки авиаотрасли, «Северсталь» (+3,3%), «ММК» (+3,1%), «Газпром» (+3,0%).

В аутсайдерах торговой сессии оказались Okey (-2,0%), MD medical Group (-1,3%), VK Company (-1,0%), «Лента» (-0,8%), «Полюс» (-0,7%), «Интер РАО» (-0,6%), «Сегежа» (-0,6%). Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи

На дневном графике индекс МосБиржи впервые с начала июля смог закрепиться выше уровня 2215-2220 пунктов, после чего дальнейший рост не заставил себя долго ждать. Ожидаем продолжения роста к уровню 2400 пунктов.

Торги на американском рынке стартовали в минусе

В понедельник, 29 августа, американские фондовые индексы продолжают пятничное снижение и переваривают заявления и мысли ведущих экономистов, озвученные на симпозиуме в Джексон-Хоул. И хотя риторика главы ФРС Пауэлла не была чрезмерно уж резкой, но до рынка дошел основной посыл: для борьбы с инфляций ФРС готова на очень жесткие меры даже в ущерб экономическому росту. Как стало понятно из речи Пауэлла, после цикла повышений ставка будет еще какое-то время сохранена на высоком уровне прежде чем начнется ее последующее понижение. На этом фоне в пятницу индекс S&P 500 зафиксировал максимальное дневное снижение с 13 июня.

По состоянию на 19:10 МСК индекс DJIA снижается на 0,3% до 32 197,17 пункта, индекс S&P 500 корректируется аналогично на 0,3% до 4 045,75 пункта, а индекс Nasdaq Composite проседает на 0,6% до 12 065,80 пункта.

Из макроэкономической статистики, был опубликован индекс деловой активности от ФРБ Далласа, который характеризует состояние производственной отрасли в Техасе. По итогам августа индекс составил -12.9 пункта по сравнению с -22,6 пункта в июле. Хотя индекс и остается на отрицательной территории уже 4 месяца кряду, но динамика неожиданно улучшилась, аналитики ожидали углубления спада до -24 пункта.

Далее на этой неделе интерес будут представлять следующие макроданные: индекс доверия потребителей от Conference Board (вторник), данные по занятости и новым рабочим местам (среда, пятница), индекс PMI в производственном секторе (четверг), число первичных заявок на пособия по безработице (четверг). Акции китайской компании Pinduoduo взлетели на 17% после публикации квартального отчета. Компания отчиталась о выручке в размере $4,69 млрд против ожидаемых $3,44 млрд и скорр. EPS в размере $1,13 против ожидаемых $0,41. Продолжаются слухи вокруг Pfizer, которая обвиняется в предоставлении искаженных результатов клинических испытаний своей вакцины от COVID-19. После снижения в пятницу на 2,3% сегодня акции теряют еще 0,7%.

На этой неделе также ожидаются отчеты крупных компаний: Broadcom (01.09 АМС), Baidu (30.08 ВМО), CrowdStrike (30.08 АМС), Lululemon Athletica (01.09 АМС), HP (30.08 АМС), Best Buy (30.08 ВМО), Okta (31.08 АМС).

К 19:20 МСК в лидерах торгов из индекса S&P 500 оказались представители нефтегазового сектора на фоне подъема цен на нефть – Diamondback (+4,5%), APA Corporation (+3,7%), Marathon Oil (+3,6%), Occidental Petroleum (+3,6%), Exxon Mobil (+3,1%), Coterra Energy (+2,7%), Pioneer Natural (+2,7%), Devon Energy (+2,6%) и другие.

В числе аутсайдеров значатся Bristol-Myers Squibb (-5,3%), CF Industries (-3,7%), Take-Two Interactive (-2,4%), AMD (-2,3%), NVIDIA (-2,3%), Domino’s Pizza (-2,0%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, сегодня торгуются в минусе на 1,3%.