Индекс МосБиржи продолжает консолидироваться, в то время как внешних рынках преобладают продажи

Во вторник, 24 мая, российский фондовые индексы снова завершили день разнонаправленно. Индекс Мосбиржи к вечеру даже заходил ненадолго в зеленую зону, но в итоге оказался в небольшом минусе, хотя еще в середине дня показывал падение на 3,3%.

Чрезмерное укрепление рубля, из-за которого индексы МосБиржи и РТС все время расходятся в динамике, уже довольно неблагоприятно для экспортеров сырьевых товаров, а они пока еще остаются основой российской экономики. И кстати, с сегодняшнего дня лимит обязательной продажи экспортерами валютной выручки снижен с 80% до 50% - соответствующий указ президент РФ подписал вчера. Посмотрим, какой эффект это произведет на рубль в ближайшие дни.

Между тем внешний фон не благоприятствовал быкам во вторник. Индексы бирж ЮВА завершили сессии на отрицательной территории, причем сильнее прочих упали индексы китайских акций, несмотря на объявленные властями меры финансовой поддержки. Хотя ограничительные меры против коронавируса в Шанхае смягчаются, рост заболеваемости продолжается в других провинциях. Это ставит под сомнение намеченные руководством КНР темпы роста китайской экономики.

Европейские рынки также во вторник пребывали преимущественно в миноре, а открытие торгов в США отметилось падением ключевых фондовых индикаторов на 1,5%-3,5%. Потом, правда, медвежьи настроения немного поутихли.

На этом фоне индекс МосБиржи по итогам торговой сессии отступил на 0,36% до 2293,62 пункта, в то время как номинированный в долларах индекс РТС вырос 1,60% до 1273,73 пункта.

Сегодня был день дивидендных событий. Накануне вечером совет директоров «Нижнекамскнефтехима» рекомендовал итоговые дивиденды за 2021 г. в размере 10,282 рубля на акцию каждого типа. Реестр будет закрыт 11 июля. В решении сказано, «учётом ранее выплаченных дивидендов по результатам I полугодия 2021 г. (там было по 9,538 руб. на акцию)». И вот тут я чего-то не понимаю: с учетом в плюс, или с учетом в минус? Компании следует сменить секретаря. Потому что дивидендная доходность обыкновенных акций НКНХ получается около 12,6%, привилегированных 15,8%, а они по итогам дня падают – обыкновенные на 3,44%, а привилегированные на 7,71%.

Сегодня совет директоров другой «дочки» «Сибура», компании «Казаньоргсинтез» также объявил рекомендацию итоговых дивидендов за 2021 г. в размере 3,9741 рубля на одну обыкновенную и 0,25 рубля на одну привилегированную акцию. Доходность составляет 5,8% и 1,3% соответственно. Тут, вроде, все понятно. Обе бумаги снизились в цене на 0,86% и 0, 84% соответственно. Реестр, кстати, тоже будет закрыт 11 июля.

А вот совет директоров ММК сегодня отменил прежнее решение о выплате по 3,55 руб. на акцию за 4 кв. 2021 г. и рекомендовал акционерам итоговых дивидендов не выплачивать. Акции ММК после этого упали на 6,13%.

Совет директоров «РуссНефти» рекомендовал дивиденды за 2021 г. в размере около $0,82 на одну привилегированную акцию, которых на бирже, кстати, нет. А по обыкновенным, которые на бирже, кстати, есть, решено дивидендов не платить. Акции компании упали на 3,70%.

И немного об отчетности. По итогам 1 кв. общая чистая выручка Qiwi plc по МСФО выросла г/г на 22,2%. Скорректированный показатель EBITDA вырос г/г на 30,7%. Скорректированная чистая прибыль выросла г/г на 12,9%. При этом менеджмент компании оставил вопрос выплаты дивидендов на рассмотрении, сообщив, что объявит о своих решениях позднее. Расписки Qiwi упали во вторник на 8,60%.

В списке аутсайдеров дня также отметились бумаги HeadHunter (-5,52%), Petropavlovsk (- 4,87%), «Юнипро» (-4,73%), X5 Retail Group (-4,47%), «Северстали» (-4,47%) и Polymetal (- 3,94%).

В лидерах роста во вторник оказались обыкновенные акции «Сбербанка» (+3,47%), МТС (+3,14%) и ФСК ЕЭС (+3,06%).

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения, индекс МосБиржи остается в рамках узкого горизонтального коридора с границами на 2150 и 2500, продолжая консолидацию. Как видно, сил для роста пока не хватает, но и желание сходить вниз отсутствует. Следующее серьезное сопротивление находится в районе 2840 А более сильная поддержка остается в районе 1680.

Нисходящий тренд в американских акциях не удается сломать

Во вторник, 24 мая, после открытия рынка основные индексы США дружно возобновили падение, хотя через некоторое время энтузиазм медведей слегка утих. В аутсайдера снова оказались акции технологических компаний и интернет-индустрии на фоне высокой инфляции, роста ставок и ухудшения прогнозов по развитию бизнеса.

Предварительная оценка производственного PMI от S&P Global Flash в мае, объявленная сегодня, показала снижение до 57,5 с 59,2 в апреле, что соответствует ожиданиям.

Несмотря на снижение, показатель все же находится заметно выше отметки 50, указывая на устойчивый рост производственной активности. Предварительная оценка PMI сектора услуг также снизилась до 53,5 в мае с 55,6 в предыдущем месяце и при этом оказалась ниже консенсус-прогноза рынка в 55,2. Предварительный композитный индекс деловой активности США в мае составил 53,8 пункта по сравнению с 56,0 пункта в апреле, также обозначив замедление динамики.

Продажи новых домов в США в апреле оказались на самом низком уровне за 2 года. Они упали на 16,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Годовой объем продаж с учетом сезонных колебаний составил 591 тыс. домов что значительно ниже прогнозов в 750 тыс. Динамику определяют растущие расходы на строительство и ставки по ипотеке.

По состоянию на 19:00 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average теряет 0,84%, отступая до 31612,39 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 опускается на 1,69% до 3906,40 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite падает на 2,81% до уровня 11210,80 пункта.

Акции социальной сети Snap обрушились на 40,4% после того, как компания предупредила, что не достигнет целей по прибыли и выручке в текущем квартале. Вслед за ними пошли вниз акции других компаний, которые полагаются на рекламный бизнес: бумаги Pinterest рухнули на 22,1%, акции Meta (признанной в РФ экстремистской организацией и запрещенной) упали на 9,0%, Netflix и Amazon стали дешевле на 4,0%. Акции Apple, которые входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), снижаются во вторник на 2,8%.

Накануне после закрытия торгов компания Zoom Video отчиталась о росте выручки г/г на 12%, слегка превысив ожидания. Бумаги компании растут на 6,7%.

Прибыль AutoZone составила $29,03 на акцию, что оказалось выше прогнозов, предполагавших прибыль в размере $26,07. Достаточное основание, чтобы котировки акций AutoZone поднялись на 3,6% во вторник.

Индекс S&P 500

Индекс S&P 500 остается в нисходящем тренде, обозначая периодические попытки приостановить падение. Ближайшая поддержка находится в районе 3800, а сильный уровень сопротивления остается в зоне 4100 пунктов.