Индекс МосБиржи продолжает обновлять максимумы прошлого года

В среду, 21 июня, Индекс МосБиржи подрос по итогам торгов, в моменте тестируя уровни выше 2820 пунктов, максимальные значения с апреля 2022 года. Рынок продолжил обновлять максимумы, несмотря на негативные настроения на внешних площадках. Индексы Старого Света торгуются в минусе, рынки АТР закрылись на отрицательной территории. Фондовые индексы США снижаются на ястребиных заявлениях главы ФРС Джерома Пауэлла. Не омрачило настроения на российском рынке и согласование 11-го пакета европейских санкций.

Шведское председательство в Совете ЕС сообщило, что постоянные представители стран-членов Евросоюза договорились в среду о принятии 11-го пакета санкций против России. Меры направлены на противодействие обходу уже введенных санкций, а также будут включать запрет транспортировки нефти по южной ветви нефтепровода «Дружба», запрет на въезд для российских автоприцепов с товарами и ограничения в отношении отдельных лиц.

По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи вырос на 0,6% до 2819,3 пункта, долларовый РТС — на 1,4% до 1057 пунктов на укреплении рубля. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 83,9407 руб. (-1%), ближайший фьючерс на Brent дорожает на 1,3% до $76,86 за баррель.

В разрезе секторов лучше широкого рынка себя показали металлурги на продолжающемся позитиве от заявления главы «Северстали» по дивидендам, сделанного в начале недели, а также транспортные компании. Слабее рынка выглядели застройщики.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Совета Федерации отметила, что регулятора беспокоит ипотечное кредитование. Набиуллина отметила, что ипотека была накачана «льготными и псевдольготными программами». Такой тон регулятора ставит под вопрос продление различных льготных программ по покупке жилья. Подешевели акции застройщиков «Эталон» (-1,4%), ПИК (-0,7%), «Самолет» (-1%).

Ритейлер Магнит увеличил количество «мягких» дискаунтеров «Моя цена» до 1 тыс. В I квартале 2023 года сопоставимые продажи таких магазинов выросли более чем на 28% (г/г), средний чек – на 8,9% (г/г). Такие показатели гораздо лучше, чем в среднем по Группе за I квартал. (LFL-продажи +6,1%, средний чек +4,4%). Акции подорожали на 2%.

Среди лидеров торгов сегодня были бумаги «Русснефти» (+5,7%), «ЭнГруп» (+2,6%), «Мечела» (+3,7%).

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи торгуется вблизи сопротивления в районе 2820 пунктов. Индекс выглядит перекупленным, на коррекции возможен откат до 2660 пунктов. Целью при росте послужит «круглое» значение 2900 пунктов.

На фондовом рынке США сегодня доминируют медведи. Ястребиное заявление главы ФРС Джерома Пауэлла напомнило рынкам о том, что цикл повышения ставок еще не окончен.

Федеральной резервной системе, вероятно, придется продолжить повышение базовой процентной ставки, поскольку инфляция в США остается существенно выше целевого показателя, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл. В тексте заявления Пауэлла, подготовленного для выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, говорится, что почти все члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ожидают, что центробанку необходимо будет еще несколько раз повысить ставку до конца текущего года.

По состоянию на 18:30 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снижается на 0,5%, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite – на 1,3%, а индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average растет на символичные 0,03%. Акции ритейлера Dollar Tree дорожают на 5%. Компания поставила цель достичь прибыли более $10 на акцию к 2026 году, объявив об этом на мероприятии для инвесторов.

Расписки китайского производителя Li Auto дорожают на торгах в США на 2,7% на новостях о том, что китайские власти продлят налоговые льготы при покупке экологичных авто до конца 2027 года.

Среди прочих лидеров роста в США сегодня — акции Corteva (+3,3%), Nucor (+2,7%), Schlumberger (+2,1%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, снижаются на 1%.

Акции автопроизводителя NIO снижаются на 2,1% после непродолжительной попытки роста на открытии на новостях о том, что инвестиционный фонд CYVN Holdings правительства Абу-Даби вложит $738,5 млн в акции компании. Фонд купит около 84,7 млн бумаг NIO по $8,72 за штуку, что ниже текущей рыночной цены. Закрытие сделки ожидается в начале июля. NIO также заявила о заключении договора купли-продажи акций между CYVN и структурой, аффилированной с Tencent, согласно которому фонд купит еще порядка 40,14 млн акций NIO. Таким образом, CYVN будет принадлежать в совокупности примерно 7% бумаг автопроизводителя.

Tesla планирует начать деятельность в Индии, заявил глава производителя электромобилей Илон Маск. Маск уверен, что компания придет в Индию «настолько скоро, насколько это в человеческих силах». Компания намерена выбрать место размещения нового завода до конца года. Сегодняшнее заявление повышает вероятность того, что следующая производственная площадка автопроизводителя появится именно в Индии. Акции Tesla тем не менее дешевеют на 4%.