Индекс МосБиржи снизился на 2,1% по итогам торгов в среду

В среду, 18 августа, индекс МосБиржи углубил снижение после относительно небольшой реакции на повышение Банком России ключевой ставки на 3,5 п.п. до 12% на внеочередном заседании во вторник. Рублевый индекс рос в последние месяцы на фоне ослабления национальной валюты, а новости о том, что президент РФ Владимир Путин созвал экстренное заседание с представителями власти для обсуждения вопроса по усилению валютного контроля, привело к укреплению рубля и отразилось на динамике фондового рынка.

Положительным настроениям на российской площадке не способствовал минорный настрой внешних фондовых рынков. Рынки АТР завершили торги в минусе на фоне ухудшения прогнозов по экономике Китая. В то же время котировки на энергоресурсы снижаются, металлы торгуются разнонаправленно.

По итогам торговой сессии индекс МосБиржи снизился на 2,1% до 3049,2 пункта, долларовый РТС вырос на 0,4% до 1014,66 пункта, отражая укрепление рубля. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 94,674 руб. (-2,5%), ближайший фьючерс на Brent легчает на 0,1% до $84,8 за баррель.

Больше рынка просели бумаги транспортных и строительных компаний, а также электроэнергетики.

Расписки Globaltrans закончили торговую сессию в плюсе (+1,9%), это единственные бумаги, включенные в состав индекса МосБиржи, которым удалось завершить торги на мажорной ноте. Они выросли на ожиданиях решения собрания акционеров по вопросу редомициляции компании с Кипра в Абу-Даби.

На новостях о том, что 17 августа «Банк Санкт-Петербург» проведет заседание совета директоров по вопросу дивидендов за 1П23, бумаги банка финишировали в плюсе: ао выросли на 8,7%, ап – на 1,2%.

Во 2К23 HeadHunter нарастил чистую прибыль до 3 млрд руб. по сравнению с убытком в 321 млн руб. в аналогичном периоде прошлого года. Выручка увеличилась на 78% г/г до 7 млрд рублей. Бумаги выросли на 5,4%.

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи торгуется вблизи нижней границы восходящего канала, расположенной у «круглого» значения 3000 пунктов. На углублении просадки поддержка сформирована у 2900 пунктов.

Фондовая Америка подрастает в среду

В среду, 18 августа, фондовая Америка торгуется преимущественно в небольшом плюсе после снижения накануне. Инвесторы оценивают макроданные, ждут публикацию протокола июльского заседания Федеральной резервной системы, который может дать сигналы о траектории процентной ставки регулятора, а также оценивают корпоративные отчеты.

По состоянию на 18:30 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 растет на 0,1%, индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average – на 0,2%. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite снижается на 0,2%.

По данным министерства торговли США, число домов, строительство которых было начато в июле, выросло на 3,9% м/м до 1,452 млн в пересчете на годовые темпы. По пересмотренным данным в июне количество новостроек равнялось 1,398 млн, а не 1,434 млн, как было объявлено ранее. Рынок прогнозировал повышение показателя до 1,448 млн с объявленного ранее июньского уровня.

Количество разрешений на строительство новых домов, выданных в США в июле, повысилось на 0,1% м/м до 1,442 млн в пересчете на годовые темпы по сравнению с пересмотренными 1,441 млн месяцем ранее. Значение показателя оказалось ниже ожидаемых 1,463 млн.

В июле объем промышленного производства в США вырос на 1% м/м, по данным ФРС, что значительно лучше консенсуса (+0,3%). В предыдущем месяце показатель снизился на 0,8%, а не на 0,5%, как сообщалось ранее.

Коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе упали на 5960 тыс. баррелей до 439,662 млн баррелей, по данным EIA. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 2500 тыс. баррелей. Неделей ранее запасы выросли на 5,85 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали роста запасов нефти всего на 0,567 млн баррелей.

Акции Target, одного из крупнейших американских ретейлеров, подрастают на 3,3%, несмотря на смешанный отчет и ухудшения прогноза на текущий год. Выручка во 2К23 сократилась на 5% г/г до $24,38 млрд, рынок закладывал меньшее сокращение, до $25,1 млрд. EPS значительно превзошла рыночные ожидания, улучшившись до $1,8 по сравнению с $0,39 годом ранее. Рынок рассчитывал на расширение прибыли на акцию до $1,39. При этом сеть сократила прогноз прибыли на весь год, предупредив, что общая экономическая слабость, рост процентных ставок и неопределенность в отношении возобновления выплат по студенческим кредитам могут продолжать сказываться на результатах компании.

Акции дискаунтера TJX растут на 4,5% на хорошем отчете. Выручка во 2К24 выросла на 7,7% г/г до $12,76 млрд (лучше ожидаемых $12,45 млрд), в то время как прибыль на акцию расширилась на 23,2% г/г до $0,85, также превзойдя рыночные ожидания в $0,77 на акцию.

Среди прочих лидеров роста в США сегодня – акции Chevron (+1,3%), NIKE (+1,1%), Home Depot (+1,1%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, подрастают на 0,2%.