Индекс МосБиржи снизился по итогам торгов в среду

В среду, 14 декабря, индекс МосБиржи финишировал в минусе. Отечественный рынок продолжает боковое движение без особой идейности. Неопределенность касательно девятого пакета санкций ЕС, потолка цен на газ и механизма противодействия потолку цен на нефть, который по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, будет «опубликован по готовности», давят на общие настроения инвесторов.

Мировые рынки готовятся к сегодняшнему оглашения решения ФРС по ключевой ставке, а завтра ожидается решение по ДКП от ЕЦБ. Предполагается, что оба регулятора замедлят темпы повышения ставок до 50 б.п. Настроения на площадках в США и Европе на таком фоне смешанные: фондовые индексы США торгуются в плюсе, Европы – в минусе.

Положительная динамика цен на «черное золото» на сегодняшней сессии не достаточна, чтобы оправиться от падения цен на нефть на прошлой неделе. Даже умеренное ослабление рубля, что положительно для экспортеров, не смогло воодушевить инвесторов на покупки.

По итогам торговой сессии индекс МосБиржи снизился на 0,67% до 2 159,8 пункта, долларовый РТС опустился на 2,6% до 1 060,7 пункта. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 63,93 руб. (+1,7%), ближайший фьючерс на Brent вырос на 1,5% и торгуется на уровне $81,9 за баррель.

Сегодня стартовали торги акциями Whoosh, российского оператора краткосрочной аренды электросамокатов. В ходе первого с начала года IPO на МосБирже компания привлекла 2,1 млрд руб. Стоимость акций при размещении была определена в 185 руб., доля акций в свободном обращении составила 10%. Акции в течение торгов достигали 258,72 руб. (+40%), но завершили день вблизи цены размещения (185,4 руб., +0,2%).

Акции автопроизводителя Соллерс завершили день ростом на 2,3%. Заместитель гендиректора компании Зоя Каика сообщила, что Соллерс планирует через 2-3 года выйти на уровень продаж линейки легких коммерческих автомобилей (LCV) под брендами «Атлант» и «Арго» в 30 тысяч, на горизонте 2028 года – в 50 тыс. автомобилей. Продажи моделей стартовали в этом месяце, до конца года планируется реализовать порядка 900 новых LCV.

Все отраслевые индексы сегодня зафиксировали снижение, сильнее всего просели ИТ- компании (MOEXIT, -2,66%), меньше всего – представители потребительского сектора (MOEXCN, -0,44%). Среди немногих бумаг, зафиксировавших рост сегодня, оказались расписки X5 (+2,2%), акции НЛМК (+1,9%), Полюса (+1,5%) и МКБ (+0,4%).

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи торгуется с сужающимся диапазоном и формирует фигуру клин. Пробитие одной из границ может задать начало более направленному движению.

Фондовый рынок США растет в ожидании решения Федрезерва по ставке

В среду, 14 декабря, основные фондовые индексы США подрастают в пределах 0,6% после смешанного старта. В 22:00 по МСК станет известно решение ФРС по монетарной политике по итогам двухдневного заседания, затем в 22:30 МСК все внимание будет направлено на выступление его главы Джерома Пауэлла.

По состоянию на 18:30 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 растет на 0,6% до 4 041,7 пункта, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite – на 0,6% до 11 319 пункта, а индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average – на 0,3% до 34 261,9 пункта.

Ожидается, что целевой диапазон ставки по федеральным фондам будет повышен на 50 б.п. до 4,25-4,5%, самого высокого уровня с 2007 года. Такое повышение может ознаменовать начало «голубиного разворота» Федрезерва и замедление темпов повышения ставки после череды повышений на 75 б.п. Вопросом остается, какое значение ставки станет пиковым, инвесторы будут внимательно следить за выступлением Пауэлла в поисках ответа на этот вопрос.

Вышедшие вчера данные указали на замедление инфляции в ноябре до 7,1% в годовом выражении, что оказалось ниже ожидаемого снижения до 7,3% с 7,7% в октябре. Учитывая, что рынки вчера восприняли такое замедление весьма сухо, несмотря на активный рост фондовых индексов в середине торгов, можно предположить, что инвесторы уже учли ожидаемое замедление ставки и инфляции. Таким образом, вероятно, больший фокус рынки уделят именно главе ФРС и его выступлению, которое последует за публикацией решения по ставке.

Акции одной из крупнейших авиакомпаний США Delta выросли на 2,1% после того, как она опубликовала прогноз на 4 кв. 2022 года и на следующие два года. В частности, авиакомпания ожидает, что ее чистая прибыль может почти удвоиться в 2023 году до $5-6 на акцию с $3,07-3,12, ожидаемых по итогам текущего года. Такое увеличение может быть достигнуто благодаря «устойчивому» спросу на поездки и снижению операционных расходов, не связанных с топливом. «Спрос на авиаперевозки остается сильным в конце года, и Delta набирает обороты», – отметил главный исполнительный директор авиакомпании Эд Бастиан.

Акции Moderna выросли на 2%, продолжив рост предыдущей сессии на фоне сообщения, что предварительные результаты второй фазы клинических испытаний РНК-вакцины против меланомы показывают, что новый препарат повышает шансы на излечение рака кожи почти на 50%.

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии « US . Сбалансированная» и « Globa l . И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, растут на 0,2%, несмотря на то, что ранее технологический гигант объявил о планах разрешить устанавливать приложения из сторонних магазинов в Европе, что потенциально может ударить по выручке от комиссий в AppStore.