Индекс МосБиржи умеренно снизился по итогам торгов

В среду, 21 декабря, Индекс МосБиржи финишировал в небольшом минусе, несмотря на положительный старт торгов. Покупкам в начале торгов способствовало ослабление рубля, что положительно для экспортно-ориентированных компаний, а также вышедшие вчера новости о том, что Минфин Люксембурга разрешил разблокировать замороженные активы НРД в Clearstream. Во второй половине дня новости с коллегии Минобороны РФ оказали давление на динамику торгов.

Вчера министерство финансов Люксембурга дало разрешение на разблокировку замороженных средств НРД, что позволит вывести заблокированные в Clearstream ценные бумаги. Кроме того, сегодня Интерфакс сообщил, что в ходе лекции в МГИМО первый зампред Банка России Владимир Чистюхин заявил, что аналогичное решение вынесла Бельгия, где зарегистрирована Euroclear. Но затем новость была уточнена, что решений о разблокировке активов со стороны Бельгии нет. Акции Московской биржи сегодня выросли на 4%.

Геополитическая повестка сформировала настроения на Московской бирже во второй половине дня, но к концу сессии индекс отыграл часть дневной просадки. Так, например, Индекс МосБиржи, показывавший положительную динамику на открытии, во второй половине дня перешел к снижению на фоне новостного потока с проводимой коллегии Минобороны РФ. Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия планирует продолжить СВО в 2023 году до полного выполнения задач.

По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи снизился на 0,15% до 2116,1 пункта, долларовый Индекс РТС опустился на 2,8% до 940 пункта. Валютная пара USD/RUB пробила планку в 70 руб. и торгуется на уровне 70,9560 руб. (+3,0%), ближайший фьючерс на Brent вырос на 2,2% и торгуется на уровне $81,75 за баррель.

Среди лидеров торгов сегодня оказались расписки «Русагро» (+2,9%), «Циан» (+2,3%), QIWI (+2,2%) и акции застройщика ЛСР (+2,2%). Среди лидеров снижения – акции «РУСАЛА» (-3,8%), ММК (-3,5%), «Сегежи» (-3,05%).

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды». Индекс МосБиржи торгуется у уровня поддержки 2100 пунктов. Индекс выглядит перепроданным, но близость к уровню сопротивления 2150 пунктов давит на потенциал роста. Без сильных драйверов индекс, вероятно, продолжит боковое движение в узком диапазоне.

В среду, 21 декабря, основные фондовые индексы США торгуются в «зеленой» зоне, продолжая вчерашний рост. Инвесторы несколько оправились от череды повышений ставок ФРС, ЕЦБ, а также вчерашней неожиданной корректировки ДКП Банка Японии, которую рынок воспринял как шаг к отказу от ультрамягкой монетарной политики, и американские фондовые индексы подрастают на открытии в пределах 1,5%. Инвесторы, вероятно, положительно восприняли данные об улучшении потребительской уверенности в декабре.

По состоянию на 18:35 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 растет на 1,4% до 3874,9 пункта, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite – на 1,4% до 10 694,9 пункта, а индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average – на 1,5% до 33 347,5 пункта.

Запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,895 млн барр. до 418,234 млн барр., тогда как рынок ожидал менее значительного снижения на 1,657 млн барр. Неделей ранее запасы неожиданно подскочили на 10,231 млн барр.

В ноябре продажи вторичного жилья в США упали 10-й месяц подряд, до минимума за 2,5 года, поскольку на рынок недвижимости давит повышение ипотечных ставок. Продажи вторичной недвижимости в ноябре упали на 7,7% (м/м) до 4,09 млн единиц в годовом выражении, что является самым низким уровнем с мая 2020 года. Рынок предполагал более умеренное снижение, до 4,20 млн единиц с 4,43 млн в октябре. Индекс потребительского доверия от Conference Board в декабре вырос до 108,3 пункта с 101,4 пункта в ноябре, что стало самым высоким значением с апреля, в то время как значение показателя в ноябре было самым низким с июля. Уверенность американских потребителей восстановилась благодаря замедлению инфляции и сильному рынку труда, несмотря на рост стоимости заемных средств.

Капитализация круизного оператора Carnival Corp подскочила на 5,6% на смешанных результатах: компания сократила квартальный убыток лучше прогнозов, но получила выручку меньше ожидаемого. Скорр. убыток на акцию в IV квартале 2022 ф.г. сократился до $0,85 с $1,72 в аналогичном периоде прошлого года, тогда как рынок ожидал убыток в 88 центов на акцию. Тем временем выручка выросла более чем в три раза, до $3,8 млрд, что оказалось слабее рыночного консенсус-прогноза в $3,91 млрд.

Позднее сегодня инвесторы также будут оценивать отчет производителя полупроводников Micron.

Сегодня растут акции поставщиков оборонно-промышленного комплекса: Raytheon (+1%), Lockheed Martin (+0,7%), Boeing (+3,5%). Вчера американские законодатели представили законопроект о бюджете на следующий год, предусматривающий расходы на общую сумму $1,65 трлн, включая оборонные расходы в размере $858 млрд, что на 10% больше, чем в прошлом году.

Акции Tesla (+0,9%) растут на фоне сообщений СМИ о том, что автопроизводитель приостановил процесс найма новых сотрудников и может начать новый раунд увольнений уже в следующем квартале.

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, растут на 2,7%.