Индекс МосБиржи умеренно вырос по итогам торгов в четверг

В среду, 28 июня, Индекс МосБиржи немного подрос по итогам торгов. Более уверенный рост по-прежнему ограничивала осторожность по отношению к фондовому рынку после весьма насыщенного внутриполитическими событиями окончания прошлой недели.

Отрицательно на настроениях сказалось принятие правительством законопроекта о разовом налоге на сверхприбыль в первом чтении. Ставка налога составит 10% от суммы превышения доналоговой прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы для компаний, у которых средняя величина доналоговой прибыли за первый указанный период превышает 1 млрд рублей.

Замминистра финансов Алексей Сазанов сказал, что 20% налогового сбора придется на предприятия в области добычи твердых полезных ископаемых, 19% – на производителей минеральных удобрений, 13% – на металлургический комплекс, 12% – на предприятия оптовой и розничной торговли, 9% – на банковскую сферу. Кроме этого, спикер отметил, что нельзя исключать возврат к налогу на сверхприбыль в будущем при высоком дефиците бюджета и сверхдоходах бизнеса.

По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи вырос на 0,15% до отметки 2780,9 пункта, долларовый РТС снизился на 1,3% до уровня 1014,7 пункта на ослаблении рубля. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 86,3385 рубля (+1,5%), ближайший фьючерс на Brent дорожает на 2% до $73,97 за баррель.

В разрезе секторов лучше широкого рынка себя показали бумаги строительных и нефтегазовых компаний. Слабее рынка выглядели телекомы из-за дивидендного гэпа МТС, а также компании нефтехимической отрасли и металлурги.

Акции «Магнита» выросли в стоимости на 1,7% на новостях в СМИ о том, что ритейлер может увеличить оферту зарубежным акционерам в два раза, до 20% акций. Уже после закрытия торгов «Магнит» опубликовал сообщение об увеличении оферты почти втрое, до 29,8% акций.

Среди лидеров торгов сегодня были бумаги «Ренессанс Страхования» (+10,2%), ЛСР (+2,2%), «Сегежи» (+1,7%). Акции МТС снизились на 12,7% на дивидендной отсечке, расписки «РусАгро» сегодня скорректировались вниз на 2,3% после уверенного роста накануне на новостях о возможном приобретении доли в НМЖК. Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи торгуется вблизи 21-дневной скользящей средней, которая выступает поддержкой, на ее пробитии следующей поддержкой выступит уровень 2730 пунктов. Индекс выглядит перепроданным, целью для роста послужит уровень локального максимума у отметки 2820 пунктов.

Фондовая Америка торгуется в красной зоне

В среду, 28 июня, после хорошего роста накануне на сильных статданных на фондовом рынке США преобладают продавцы. Инвесторы реагируют на ястребиные заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, который подтвердил вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в Штатах. Рынок закладывает примерно 80-процентную вероятность того, что Федрезерв повысит целевую ставку по федеральным фондам на 25 б. п. до 5,25%–5,50% в июле.

Сегодня после закрытия торгов ожидается публикация ежегодного отчета по стресс-тестированию крупнейших банков США. В текущем году рынки могут быть более чувствительны к результатам стресс-теста после коллапса региональных банков в начале года. Банки должны показать, что у них достаточно капитала для соблюдения требований ФРС в гипотетическом случае серьезной рецессии, параметры которой задает регулятор. В случае прохождения стресс-теста банки смогут увеличить дивиденды и провести байбэк.

По состоянию на 18:30 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снижается на 0,1%, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average – на 0,4%, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite растет на 0,25%.

По данным EIA, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 9,6 млн баррелей до 453,69 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, неделей ранее запасы также снизились больше ожидаемого, на 3,8 млн баррелей.

Сообщается, что американская администрация готовит новые ограничения на экспорт чипов в Китай. Издание The Wall Street Journal пишет: в Вашингтоне все больше опасаются, что другие страны захватят лидерство в сфере искусственного интеллекта с помощью американских технологий. Минторговли США может уже в начале июля обнародовать новые ограничения, согласно которым для приобретения чипов заказчикам из Китая и других стран нужно будет получать разрешение. На этом фоне дешевеют акции производителей полупроводников NVIDIA (-1%), AMD (-0,2%), QUALCOMM (-2%), Intel (-1,3%).

Акции производителя продуктов питания General Mills упали более чем на 5% на неоднозначных результатах за IV квартал 2023 финансового года. Скорр. прибыль на акцию составила $1,12, что лучше консенсус-прогноза в $1,07 доллара на акцию. Однако выручка улучшилась лишь на 3% (г/г) до $5,03 млрд, что хуже прогнозных $5,17 млрд: на спросе негативно отразилось повышение цен. Также инвесторов не обрадовал прогноз по замедлению роста выручки в 2024 фингоду.

Акции Virgin Galactic дорожают на 7% в ожидании первого коммерческого суборбитального полета, который пройдет завтра. Среди прочих лидеров роста в США сегодня – акции Carnival Corporation (+7,9%), Netflix (+3,7%), Rivian Automotive, (+3,2%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, дорожают на 0,7%.