Индекс Мосбиржи вновь обновил годовой максимум на волне сильных отчетов

В четверг, 3 августа, российские фондовые индексы завершили сессию в уверенном плюсе. Главным фактором поддержки стал ряд неплохих отчетов в различных секторах, обеспечивших минимальное число компаний, закрывших сессию на отрицательной территории. Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии поднялся на 1,33% до 3 147,80 пункта, а индекс РТС окреп на 0,62% до 1 046,57 пункта. Фьючерсы на Brent выигрывают 2,03% до $ 84,89, фьючерсы на WTI укрепляются на 2,31% до $ 81,33 за баррель. Курс рубля продолжает ослабевать, и к 19:00 мск пара USD/RUB зафиксировалась вблизи отметки 94,76.

В лидеры торгов в 1-м эшелоне выбились акции «РусГидро», прибавившие 11,11%. Поводом к этому стала опубликованная отчетность дочерней «Дальневосточной энергетической компании» по РСБУ, показавшая рост выручки на 33% (г/г) и чистой прибыли на 14% (г/г) на фоне существенного повышения отпускных тарифов для ТЭС в ДФО с 2023 года. Это дает право рассчитывать, что сама «РусГидро» также представит сильный отчет по МСФО 29 августа. Акции «ДЭК» на новостях взлетели на 28,15%.

Довольно сильную отчетность за 2-й квартал по МСФО сегодня представил «Сбер» (+0,25%). Чистая прибыль в апреле-июне составила рекордные 380,3 млрд руб., а по итогам 6 месяцев достигла 737,5 млрд руб. при рентабельности капитала на высоком уровне 25,5%. Корпоративный кредитный портфель «Сбера» на конец 2-го квартала составил 20,8 трлн руб., увеличившись с начала года на 11,6%, при этом доля банка на российском рынке кредитования юридических лиц достигла почти 55%. Акции банковского сектора на таком фоне в целом показали впечатляющую динамику: «ВТБ» прибавил 5,35%, TCS Group – 2,30%, а обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург» - 13,01% на фоне проводимого сегодня заседания Набсовета.

«Ростелеком» отчитался о росте прибыли по МСФО на 18,1% (г/г), зафиксировав рост выручки в сегменте цифровых сервисов на 38% (г/г). Кроме того, акции компании (+3,87%) были поддержаны новостями о возможном создании виртуального сотового оператора для госслужащих, который с высокой вероятностью может быть организован на базе «Ростелекома».

«Белуга» зафиксировала более чем семикратный рост чистой прибыли по РСБУ за 1-е полугодие (9,8 млрд руб. против 1,3 млрд руб.) с сопоставимым увеличением выручки от продаж. Отчет по МСФО компания представит уже 10 августа, акции отреагировали на результаты скачком на 6,18%.

Среди немногих аутсайдеров торгов – «Полюс» (-0,02%), «Самолет» (-0,01%) и «Мосбиржа» (-0,39%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи продолжает движение в восходящем канале, не реагируя на признаки перекупленности. В частности, индекс сильно оторвался от 200- и 50-дневной средних, а индекс относительной силы (RSI) остановился глубоко в зоне перегретости, вблизи отметки в 87 п.

На американском рынке продолжается коррекция

Фондовая Америка открылась снижением в четверг, подавляемая растущими доходностями облигаций после вчерашнего понижения кредитного рейтинга США Fitch с AAA до AA+. В частности, на 19:00 мск доходность 10-летних казначейских бондов прибавляет 11,5 б.п. до 4,19%. Кроме того, на ведущие индексы давят неоднозначные корпоративные результаты за 2-й квартал и неуверенность инвесторов перед завтрашним отчетом по занятости за июль.

Из сегодняшних еще не опубликованных корпоративных отчетов отметим выход результатов Apple, Amazon, Amgen, Booking, Stryker и Airbnb, запланированный по завершению основной торговой сессии.

По состоянию на 19:00 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average теряет 0,05% до 35 263,19 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 ослаб на 0,13% до 4 506,33 пункта и лишь индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite подрастает на 0,15% до 13 994,87 пункта.

Акции чипмейкера Qualcomm падают на 10,74% после публикации отчета компании за апрель-июнь. Компания смогла превзойти прогноз по EPS ($ 1,87 против консенсуса $ 1,81), но менеджмент при этом признал крайне слабую динамику на рынке смартфонов и дал разочаровавший прогноз на 3-й календарный квартал. В частности, компании сообщила, что цифры по выручке и чистой прибыли ожидаются на уровне прошедшего квартала.

Производитель промышленных систем Cummins по итогам апреля-июня также не смог порадовать инвесторов: чистая прибыль акционеров увеличилась на 2,6% г/г до $ 720 млн или $ 5,05 на акцию, но оказалась хуже консенсус-прогноза аналитиков в $ 5,29 на акцию из-за высоких затрат, связанных с ростом расходов на рабочую силу и сырье. Акции компании реагируют снижением на 8,50%.

Цена акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», снижается на 0,62% перед вечерней презентацией результатов.