Индекс МосБиржи выглядит неуверенно на фоне падающей нефти

В среду, 27 октября, торги на российском рынке завершились в «красной» зоне. Снижение было вызвано преимущественно падением цен на нефть, а также коррекцией на рынке черных и цветных металлов на фоне интервенций со стороны китайского правительства. По состоянию на 19:00 мск фьючерс на нефть марки Brent теряет 1,9%.

По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи продемонстрировал снижение на 0,2% до 4229,53 пункта, а Индекс РТС упал на 1,3% до 1891,28 пункта.

По данным Росстата, за неделю с 19 по 25 октября индекс потребительских цен в России вырос на 0,28% по сравнению с ростом на 0,26% неделей ранее. С начала года потребительская инфляция составила 6,28%, а в годовом выражении практически достигла 8,0%.

Банк ВТБ представил отчетность по МСФО за III квартал. Прибыль банка выросла в 5 раз в годовом выражении до 87 млрд руб. В то же время чистые процентные доходы выросли на 25,2% (г/г) до 169,7 млрд руб., а чистые комиссионные доходы – на 12,3% (г/г) до 39,4 млрд руб. Кроме того, Банк ВТБ повысил прогноз по прибыли по итогам года с 295 млрд руб. до 300-310 млрд руб. Акции банка по итогам основной торговой сессии снизились на 0,7%.

Ритейлер Fix Price в III квартале увеличил выручку на 17,8% (г/г) до 57,9 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 17,1% (г/г) до 11 млрд руб., а чистая прибыль – на 84,2% (г/г) до 5,1 млрд руб. Сопоставимые продажи Fix Price продемонстрировали небольшой рост на 4,4% (г/г), что связано с аномально высокой базой прошлого года. ГДР Fix Price отметились ростом на 0,4% по итогам основной торговой сессии.

«Яндекс» в III квартале заработал 91,3 млрд руб. выручки, что на 52% выше, чем в аналогичном квартале годом ранее. Скорректированная прибыль составила 1,3 млрд руб. по сравнению с прибылью в размере 7,5 млрд руб. в III квартале прошлого года. Низкий уровень прибыли связан с убыточностью «Яндекс.Маркета». В то же время «Яндекс» повысил прогноз по выручке на конец 2021 года с 330-340 млрд руб. до 340-350 млрд руб. Акции «Яндекса» вышли в лидеры роста по итогам основной торговой сессии, подскочив на 4,9%.

«НОВАТЭК» отчитался по МСФО за III квартал и 9 месяцев. В январе-сентябре выручка компании увеличилась на 59,6% (г/г) до 785,7 млрд руб., а чистая прибыль подскочила в 9,2 раза в годовом выражении и составила 291,4 млрд руб. На фоне публикации отчета акции «НОВАТЭКа» снизились по итогам основной торговой сессии на 0,7% на общем негативном фоне.

В лидерах роста на отечественном рынке сегодня оказались X5 Group (+1,4%), Mail.ru Group (+1,5%), а также «Магнит» (+1,7%) и «Полюс» (+3,1%). В то же время в число аутсайдеров попали акции нефтегазового сектора и металлургического сектора.

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С точки зрения технического анализа, Индекс МосБиржи последние 2 недели двигается в рамках краткосрочного «боковика». Пробой нижней границы коридора может привести к снижению до уровня 50-дневной скользящей средней, тогда как пробой верхней границы будет свидетельствовать о продолжении роста.

В среду, 27 октября, американские фондовые индексы в начале торгов демонстрируют разнонаправленную динамику. В центре внимания инвесторов – сезон отчетности, в частности, гигантов рынка Google и Microsoft. Нефтяные котировки снижаются на фоне роста запасов. После распродаж технологических акций в Китае есть вероятность, что тенденция распространится и на американский рынок.

По состоянию на 19:00 мск индекс DJIA снижается на 0,3% до 35 651,14 пункта, индекс S&P 500 торгуется в нуле вблизи отметки 4573,70 пункта, а индекс Nasdaq Composite демонстрирует рост на 0,4% до 15 301,30 пункта.

Объем заказов на товары длительного пользования в США по итогам сентября показал снижение на 0,4% (м/м), но тем не менее показатель вышел лучше консенсус-прогноза. При этом рост показателя по итогам августа был пересмотрен с 1,8% (м/м) до 1,3% (м/м).

По предварительным данным, дефицит сальдо торгового баланса США в сентябре составил $96,3 млрд по сравнению с дефицитом в размере $88,2 млрд в августе. Также по предварительным данным, объем товарных запасов на оптовых складах в сентябре увеличился на 1,1% (м/м) по сравнению с ростом на 1,2% (м/м) месяцем ранее.

По данным EIA, за последнюю неделю запасы черного золота в США увеличились на 4,3 млн баррелей, хотя консенсус-прогноз предполагал не такой значительный рост на 1,9 млн баррелей.

Microsoft представила сильный отчет по результатам I квартала 2022 фискального года. Выручка компании достигла $45,3 млрд, продемонстрировав рост на 22% (г/г) и превысив консенсус-прогноз. Разводненная прибыль на акцию по стандартам Non-GAAP достигла $2,27 (+25% (г/г)), также существенно превысив консенсус-прогноз. К середине торгов акции Microsoft прибавляют 4,1%.

Alphabet также представила ожидаемо сильный отчет. Квартальные показатели прибыли и выручки побили консенсус-прогнозы и стали рекордными для компании. Выручка увеличилась на 41% (г/г) и составила $65,1 млрд, тогда как чистая прибыль расширилась на 68,4% (г/г) и составила $18,9 млрд. акции реагируют ростом на 4,5%.

Отчет Twitter пока что не внушает больших надежд. Компания отчиталась в соответствии с ожиданиями по выручке, но существенно хуже консенсус-прогноза по EPS. Квартальная выручка возросла на 37% (г/г) до $1,28 млрд. Операционная прибыль и чистая прибыль оказались отрицательными. Однако Twitter дает амбициозные прогнозы на IV квартал. Выручка прогнозируется в диапазоне $1,5-1,6 млрд, операционная прибыль – в диапазоне $130-180 млн. Акции Twitter реагируют соответствующе и снижаются на 9,4%.

Visa по результатам IV квартала 2021 фискального года отчиталась о росте выручки на 29% (г/г) до $6,6 млрд и увеличении прибыли на акцию по стандартам GAAP на 70% (г/г) до $1,65. Оба показателя вышли лучше ожиданий. Ключевыми драйверами роста бизнеса стали увеличение объема транзакций на 17% (г/г) и увеличение количества транзакций на 21% (г/г). Однако к середине торговой сессии акции Visa теряют 5,2%.

Среди других крупных компаний, которые сегодня отчитались – AMD (+1,4%), Coca-Cola (+1,8%), Kraft Heinz (-0,1%), McDonald’s (+2,0%), General Dynamics (+1,1%), Boeing (-1,6%), General Motors (-5,2%), Texas Instruments (-4,8%), Robinhood Markets (-9,8%), Thermo Fisher Scientific (+0,6%), Bristol-Myers Squibb (-1,8%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, сегодня торгуются в минусе на 0,1%.