Индекс МосБиржи вырос по итогам торгов

В среду, 12 апреля, торги на Московской бирже завершились небольшим ростом. Отечественный рынок достаточно быстро пережил волнения по поводу принятия закона об электронных повестках во вторник, накануне вызвавшие просадку на Московской бирже во второй половине торговой сессии.

Стоит отметить, что рынок сегодня подрос, хотя фактор ослабления рубля, который положительно влиял на капитализацию экспортеров в течение прошлых сессий, сегодня сошел на нет: рубль прекратил ослабление и незначительно укрепился к доллару. Отечественный рынок сегодня переваривал достаточно насыщенный поток корпоративных новостей.

Настроения на внешних площадках в среду были в целом положительные, хотя несколько осторожные ввиду ожидания публикации мартовских данных о потребительской инфляции в США. Европейские фондовые рынки торгуются в плюсе, рынки АТР закрылись без единой динамики. Американские фондовые индексы торгуются на без единой динамики на открытии в четверг на фоне замедления инфляции до 5% в годовом выражении в марте по сравнению с 6% месяцем ранее.

По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи вырос на 0,2% до 2538,5 пункта, долларовый Индекс РТС подрос на 0,2% до 975,5 пункта. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 81,9500 руб. (-0,02%), ближайший фьючерс на Brent растет на 1,9% до $87,2 за баррель.

«НОВАТЭК» отчитался, что в I квартале 2023 года реализовал на 60% больше СПГ на международных рынках (2,97 млрд куб. м), чем годом ранее. Общий объем продаж природного газа вырос на 5,2% (г/г) до 22,33 млрд куб. м. Кроме того, сегодня стало известно, что правительство одобрило газовому гиганту покупку 27,5% «Сахалинской энергии», оператора СПГ-проекта «Сахалин-2», за 94,8 млрд руб. у Shell. Акции компании выросли на 2%.

Как сообщает газета il Fatto Quotidiano, «Лукойл» получил разрешение от правительства Италии на продажу НПЗ на Сицилии кипрскому фонду G.O.I. Energy при условии отслеживания источника поставок нефти на завод. Рыночная капитализация «Лукойла» в среду выросла на 0,8%

«М.Видео» в анонсе о размещении облигаций на сумму 5 млрд руб. раскрыла, что оборот товаров (GMV) в 2022 году снизился на 14% (г/г) до 489 млрд руб., а маржинальность EBITDA составила чуть меньше 4% по сравнению с 3,7% годом ранее. Долг компании в 2022 году уменьшился на 35% (г/г) до 65 млрд руб. Акции выросли в стоимости на 0,3%.

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды». Совет директоров «Совкомфлота» рекомендовал выплатить 10,2 млрд руб. (или 4,3 руб. на акцию) в виде дивидендов за 2022 год, что составляет 50% скорректированной прибыли по МСФО за прошлый год. При этом акции по итогам торгов снизились на 5%. Вероятно, инвесторы рассчитывали на более щедрые дивиденды, например, по итогам 2020 года в виде дивидендов было распределено 84% чистой прибыли. В 2021 году дивиденды не распределялись. Кроме этого, акции показали хороший рост с конца прошлого года, удвоившись в стоимости от минимальных значений в октябре 2022 года.

Среди прочих лидеров торгов сегодня ао «Мечела» (+2,9%), МТС (+1,6%), «Аэрофлот» (+1,2%). Лидеры снижения – «Россети» (-1,5%), «ЭнГруп» (-1,2%), «Ренессанс Страхование» (-1,1%).

Индекс МосБиржи консолидируется выше уровня поддержки в 2500 пунктов. Индекс вышел из зоны перекупленности и имеет шансы удержаться выше этого уровня. Целью для роста послужит сопротивление у 2600 пунктов.

В среду, 12 апреля, фондовый рынок США открылся ростом на данных по охлаждению инфляции, но вскоре ушел на негативную территорию. Темпы роста потребительских цен замедлились в марте, что воодушевило инвесторов на покупки, так как охлаждение инфляции дает надежды на остановку цикла повышения диапазона ставки по федеральным фондам. Однако динамика базового индекса менее положительна для фондового рынка: показатель, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, вырос и оказался на уровне рыночных ожиданий. Потребительские цены в Америке в марте выросли на 5% в годовом выражении по данным Минтруда США. Инфляция замедлилась с 6% месяцем ранее и стала минимальной с мая 2021 года. При этом рынок рассчитывал на менее существенное замедление, до 5,2%. При этом рост потребительских цены без учета волатильных компонентов – продуктов питания и энергоносителей (Core CPI) ускорился до 5,6% в годовом выражении с 5,5% в феврале и совпал с ожиданиями рынка.

Позднее сегодня будет опубликован мартовский протокол заседания ФРС, и инвесторы будут искать зацепки, чтобы оценить следующий шаг регулятора в отношении монетарной политики Штатов.

По данным EIA, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 597 тыс. барр. – до 470,5 млн барр., при этом рынок ожидал уменьшения запасов нефти на 583 тыс. барр. Неделей ранее запасы сократились на 3,74 млн барр.

По состоянию на 18:30 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 показывает снижение на 0,02%, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite – на 0,3%. При этом индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average растет на 0,1%.

Среди лидеров роста – Salesforce (+1%), Microsoft (+0,6%), UnitedHealth (+0,5%). Среди аутсайдеров – Walgreens Boots (-1,6%), American Express (-1,3%), Walt Disney (-0,7%).

Акции American Airlines Group упали на 9%: авиаперевозчик заявил, что прибыль за I квартал может быть ниже ожиданий Уолл-стрит, поскольку авиакомпании сталкиваются с более высокими затратами. American Airlines Group заявила, что рассчитывает получить 1-5 центов чистой прибыли на акцию за квартал, который только что закончился. Это лучше январского прогноза, но аналитики ожидали, что скорректированная прибыль составит 5 центов на акцию.

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, подрастают на 0,1%.