Индекс МосБиржи вышел в заметный плюс к окончанию торгов

В пятницу, 17 ноября, российские фондовые индикаторы изменились разнонаправленно, при этом Индекс МосБиржи смог к окончанию торгов отыграть все утренние потери и выйти в заметный плюс, поднявшись выше отметки 3200 пунктов.

Поддержку отечественным акциям во второй половине дня оказывали уверенный отскок цен на нефть после падения до минимумов с начала июля, а также существенное ослабление национальной валюты, курс которой вновь превысил отметку 90 руб. за доллар. Кроме того, положительным фактором оставалась в целом неплохая конъюнктура на зарубежных фондовых площадках на фоне роста надежд на то, что текущий цикл монетарной политики ведущих центробанков уже завершился. Между тем сдерживающее влияние на рынок оказывали ожидания подробностей касательно очередного, уже 12-го по счету, пакета антироссийских санкций со стороны ЕС, а также «эффект пятницы», когда многие инвесторы предпочитают проявлять осторожность перед выходными.

По итогам сессии Индекс МосБиржи повысился на 0,54% до уровня 3206,3 пункта, тогда как долларовый Индекс РТС уменьшился на 0,63% до отметки 1122,1 пункта.

В лидерах повышения сегодня оказались акции нефтекомпаний: «Сургутнефтегаза» (ао +3,7%, ап +3,1%), «Татнефти» (ао +2,4%, ап +2,9%), «Роснефти» (+1,4%), «Лукойла» (+1,2%). Кроме того, лучше широкого рынка смотрелись бумаги VK (+2,5%), TCS Group (+1,2%), «Норникеля» (+1,1%), «Магнита» (+1%). В красной зоне между тем закрылись бумаги «Алросы» (-0,8%), МТС (-0,7%), «Глобалтранса» (-0,5%), Fix Price (-0,3%).

МКБ отчитался о чистой прибыли по МСФО за январь-сентябрь 2023 года в размере 48,3 млрд руб. Операционные доходы за 9 месяцев составили 87,5 млрд руб., операционные расходы – 27,8 млрд руб., расходы на создание резервов – 19,7 млрд руб. Акции МКБ подорожали на 1,2%.

Тем временем чистая прибыль «Ренессанс Страхования» по МСФО за первые 9 месяцев этого года составила рекордные 9,6 млрд руб., сообщила компания. Общая сумма подписанных страховых премий за данный период увеличилась на 9,2% (г/г) до 85,2 млрд руб., в том числе премии по накопительному страхованию жизни подскочили на 38,5% до 19,8 млрд руб. Стоимость акций страховщика, тем не менее, просела на 3%, скорректировавшись после существенного роста накануне.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс МосБиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи уверенно оттолкнулся от 50-дневной скользящей средней. Ожидаем продолжения повышения с новым тестированием локального максимума в районе 3285 пунктов.

Фондовая Америка начала пятницу слабым снижением

Американские фондовые индексы слабо понижаются в пятницу, однако готовятся завершить заметным ростом третью неделю подряд. Поддержку рисковым активам в последние дни оказывали надежды на завершение текущего цикла ужесточения монетарной политики ФРС, усилившиеся после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции и рынку труда в США. Так, по данным инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры сейчас практически на 100% уверены в том, что Федрезерв на заседании в середине декабря оставит ключевую ставку неизменной. При этом вероятность того, что регулятор приступит к снижению ставки уже в следующем марте, оценивается ими в довольно весомые 29%. На таком фоне доходность 10-летних трежерис за пятидневку упала почти на 20 б. п., что оказывало дополнительную поддержку акциям. Сегодня участники торгов также анализируют макростатистику и корпоративные новости.

По данным Министерства торговли США, число домов, строительство которых было начато в стране в октябре, увеличилось на 1,9% (м/м) до 1,372 млн в пересчете на годовые темпы, самого высокого значения с июля. Аналитики между тем прогнозировали показатель на уровне 1,35 млн. Кроме того, количество выданных разрешений на строительство новых домов (индикатор будущего строительства) повысилось на 1,1% (м/м) до 1,487 млн.

По состоянию на 18:40 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,04% до уровня 34 930,2 пункта. При этом индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 ослаб на 0,06% до отметки 4505,7 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite опустился на 0,11% до уровня 14 098,3 пункта.

Цена акций ведущего американского производителя полупроводникового оборудования Applied Materials упала на 5,5%. Компания накануне вечером лучше ожиданий отчиталась за IV финансовый квартал с окончанием в октябре, однако инвесторов напугала новость о том, что Минюст США ведет расследование против нее за нарушение запрета на экспорт полупроводниковых технологий в КНР.

Цена бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», уменьшилась на 0,2%.

Между тем капитализация дисконтного ритейлера одежды и товаров для дома Ross Stores подскочила на 9% в связи с тем, компания увеличила выручку и прибыль в III финансовом квартале с окончанием в октябре сильнее ожиданий, а также улучшила прогноз на весь текущий финансовый год.