Индекс МосБиржи закрылся на максимуме с 30 июня

Во вторник, 23 августа, отечественные фондовые индексы завершили торги на положительной территории. Поддержку индексам оказали цены на нефть и газ, а также корпоративные события.

Котировки нефти марки Brent прибавляют 3,4% до $99,80 за баррель по состоянию на 19:00 МСК и продолжают отскок с локального минимума $92, который был зафиксирован 17 августа. Котировки реагируют за заявление министра энергетики Саудовской Аравии, что в перспективе ОПЕК+ может рассмотреть снижение добычи нефти. В дополнение к этому источники Reuters сообщают, что в июле ОПЕК+ отстала от плана по добыче «черного золота» на 2,9 млн б/с. Цена на газ в Европе в течение торговой сессии протестировала отметку в $3000 за тысячу кубометров, но к вечеру опустилась ниже уровня $2700.

По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи укрепился на 1,4% до 2 260,08 пункта – максимума с 30 июня. Индекс РТС вырос аналогично на 1,4% до 1 190,16 пункта.

VK Company и «Сбербанк» договорились о разводе в своем совместном предприятии «О2О Холдинг». VK получит 100%-ю долю в сервисе доставки еды и продуктов Delivery Club, тогда как «Сбербанку» достанутся все остальные активы «О2О Холдинг», в том числе каршеринг «Ситидрайв» и сервис доставки продуктов «Самокат». Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года после одобрения регуляторами. После этого VK обменяет Delivery Club на новостные сервисы «Яндекса» – Яндекс.Новости и Яндекс.Дзен. Новость позитивна для всех сторон этой сделки. VK сосредоточится на развитии экосистемы на базе социальных сетей, новостных и развлекательных сервисов, а «Яндекс» будет строить экосистему вокруг электронной коммерции. Бумаги VK сегодня прибавляют 5,7%, бумаги «Яндекса» – 4,1%, акции «Сбербанка» – 3,4%.

Маркетплейс Ozon опубликовал хорошую отчетность по МСФО за 2 квартал и 6 месяцев. За квартал оборот на платформе вырос на 92% г/г до 170,6 млрд руб., а за полгода рост оборота составил 113% г/г до 348,1 млрд руб. Выручка компании в апреле-июне увеличилась на 58% г/г, а скорр. EBITDA впервые в истории оказалась положительной и составила 0,2 млрд руб. Ozon сохраняет прогноз по росту оборота по итогам 2022 года на уровне не менее 80% г/г. Бумаги Ozon по итогам торгов взлетели на 7,7% и вышли в лидеры роста. В моменте рост достигал 13%.

В лидерах роста по итогам торговой сессии из числа ликвидных бумаг на МосБирже, помимо уже упомянутых выше компаний, оказались Cian (+4,9%), X5 Retail Group (+4,1%), Polymetal (+3,5%), «Совкомфлот» (+2,9%), «АЛРОСА» (+2,5%).

В аутсайдерах торговой сессии оказались HeadHunter (-6,0%), Fix Price (-3,2%), «Ренессанс Страхование» (-3,1%), United Medical Group (-3,0%), «Фосагро» (-1,6%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи

На дневном графике индекс МосБиржи пробил сопротивление на уровне 2215-2220 пунктов и продолжает краткосрочное движение вверх.

Американский рынок неустойчив в преддверии симпозиума в Джексон-Хоул

Во вторник, 23 августа, торги в США стартовали в небольшом плюсе, но индексы не смогли удержаться и уже спустя 2 часа растеряли весь рост. Отмечаем высокую волатильность на американском рынке в преддверии экономического симпозиума в Джексон-Хоул. Рынки ожидают большей ясности в отношении курса денежно-кредитной политики ФРС, даже если риторика регулятора окажется жесткой.

По состоянию на 19:10 МСК индекс DJIA снижается на 0,4% до 32 931,63 пункта, индекс S&P 500 корректируется на 0,1% до 4 135,24 пункта, а индекс Nasdaq Composite прибавляет 0,1% до 12 399,19 пункта.

Сегодня рынки отыгрывают публикацию предварительных данных по деловой активности от S&P Global за август. PMI в производственном секторе США снизился до 51,3 пункта против 52,2 пункта месяцем ранее. Более сильный провал зафиксировал в сфере услуг – PMI опустился до 44,1 пункта против 47,3 пункта месяцем ранее. Композитный PMI составил 45 пунктов против 47,7 пункта в июле.

Продажи на первичном рынке жилья по результатам июля ускорили падение до 12,6% м/м с 7,1% м/м в июне. Продажи новых домов для одной семьи составили 511 тыс. в годовом исчислении, что значительно ниже, чем 585 тыс. месяцем ранее. Продажи достигли наименьшего уровня с января 2016 года.

Акции Palo Alto Networks прибавляют 11,1% на фоне сильного отчета. Компания отчиталась о рекордных показателях за 4 квартал и полный 2022 финансовый год. Также совет директоров одобрил увеличение buyback и проведение сплита с коэффициентом 3:1.

Позитивно реагируют на отчет и акции ритейлера Macy's (+4,8%), несмотря на то, что компания понизила прогноз по выручке и EPS на конец года. Но за отчетный квартал выручка и EPS побили консенсус-прогноз.

АДР JD.com реагируют на отчет ростом на 2,8%. Китайский интернет-ритейлер отчитался лучше консенсус-прогноза по выручке и EPS, показатели выросли на 5% г/г и 40% г/г соответственно.

Но не всем отчитавшимся повезло. После публикации отчетов акции Zoom Video Communications летят вниз на 15,2%, акции Medtronic проседают на 3,4%, акции китайского производителя электрокаров Xpeng дешевеют на 8,9%.

Социальная сеть Twitter снова на первых полосах новостной ленты. Стало известно, что днем ранее юридическая команда Илона Маска разослала множество повесток в суд бывшим сотрудникам Twitter, в том числе бывшему СЕО Джеку Дорси и бывшему начальнику службы безопасности Пейтеру Затко. Повестка требует предоставления суду документов, связанных с пользовательскими данными и системами для идентификации спам-аккаунтов в сети Twitter. Кроме того, всплыли подробности о проблемах с кибербезопасностью у платформы. Акции Twitter реагируют снижением на 5,5%.

Производитель чипов памяти Intel объявил о первой в своем роде программе совместного инвестирования в полупроводники. Первым проектом в рамках программы стало соглашение с компанией Brookfield о совместных инвестициях в размере $30 млрд в расширение производства на заводе Intel в Чандлере, штат Аризона. Intel профинансирует $15 млрд из указанной суммы. Акции реагируют скромно, ростом на 0,7%.

К 19:30 МСК в лидерах торгов из индекса S&P 500 оказались представители нефтегазового сектора на фоне подъема цен на нефть и газ – Halliburton (+7,6%), Occidental Petroleum (+6,8%), Schlumberger (+6,8%), APA Corporation (+5,9%), Marathon Oil (+5,6%).

В числе аутсайдеров, помимо упомянутых выше Twitter и Medtronic, значатся Biogen (-3,3%), Vertex Pharmaceuticals (-3,1%), Teleflex (-3,0%), Healthpeak Properties (-2,9%), ResMed (- 2,6%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, сегодня торгуются в нуле.