Индекс МосБиржи закрылся умеренным ростом

В среду, 18 мая, торги на Московской Бирже завершились на позитивной ноте. Покупательному настроению российских торгов способствовало оглашение (и ожидания оглашения) дивидендов ряда компаний. Позитива, вероятно, могли добавить новости о том, что шестой пакет санкций, который должен включать ограничения на поставки энергоносители из России, так и не был согласован. В то же время открытие торгов в Штатах в сильном минусе и перешедшие к снижению цены на нефть привели к тому, что к вечеру рынок все же растерял часть выигрыша.

Глава Минфина Антон Силуанов сообщил о послаблении требований по продаже валютной выручки экспортерами. Теперь некоторым экспортерам будет позволено продавать менее 80% валютной выручки. Смягчение требований, по словам главы Минфина, происходит как следствие стабилизации ситуации в экономике.

По итогам сессии индекс МосБиржи подрос на 0,87% до 2 445,3 пункта, в то время как долларовый РТС потяжелел на 0,98% до 1 212,57 пункта. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 63,5503 руб. (-0,08%). Июльский фьючерс на Brent опустился на 1,89% и торгуется на уровне $109,64 за баррель.

Акции МСТ закрылись выше на 12%, в моменте повышаясь на 30% к закрытию предыдущего, дня после одобрения дивидендов по итогам 2021 г. в размере 66,33 млрд руб., или 33,85 рублей на акцию. Во второй половине дня МТС отчитались о росте выручки в 1 кв. на 8,5% г/г до 134,4 млрд руб. Квартальная скорр. OIBDA выросла на 2,0% до 56,5 млрд руб., а чистая прибыль снизилась до 3,9 млрд руб. с 16,2 млрд руб. годом ранее.

Менеджмент Ростелекома предложил выплатить дивиденды в размере 4,56 руб. на акцию, в сумме 50% от прибыли, по итогам 2021 года, при этом ранее озвучивалась сумма в размере 6 руб. на акцию как возможный дивиденд. Также рекомендованная сумма меньше обозначенного дивидендной политикой минимума в 5 руб. на акцию. Тем не менее «префы» Ростелекома на МосБирже подросли на 2,9%, а ао на 0,99%.

Акции Газпром нефти выросли на 2,33% в ожидании решения по дивидендам, и уже после закрытия торгов компания сообщила о решении одобрить дивиденды по итогам 2021г. в размере 56,0 руб. на обыкновенную акцию (с учетом 40 руб., выплаченных по результатам 9 мес. 2021г.). Среди прочих лидеров роста сегодня также пребывали расписки QIWI (+3,2%), объявившей вчера об обратном выкупе акций, ГДР X5 (+2,8%), АДР Озона (+2,8%) и АДР Циана (+2,7%).

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды» . Среди аутсайдеров дня оказались ао Мечела (-2,6%), которому сегодня позволили сохранить листинг на LSE, «префы» Россетей (-2,8%) и бумаги Ленты (-2,4%).

С технической точки зрения индекс МосБиржи торгуется в боковом канале 2300-2445 пунктов. Вероятно продолжение торгов в этом диапазоне. Попытки прорваться вверх скорее всего встретят сопротивление на уровне 2500 пунктов.

Индексы США снижаются на открытии

В среду, 18 мая, ведущие индексы США открылись снижением, не сохранив вчерашний позитивный настрой на фоне сильной статистики по потребительскому спросу и промпроизводству. На инвесторов, вероятно, давят слабые отчетности крупных ритейлеров, которые ссылаются на схожие негативные факторы, оказывающие давление на чистую прибыль (инфляцию, рост расходов на оплату труда и логистику, задержки в логистических цепочках). Это указывает на систематичность таких факторов, нежели чем на проблему отдельной компании. Давление на настроения также оказывают вчерашние заявления гравы ФРС Джерома Пауэла, который подтвердил готовность ФРС ужесточать монетарную политику, несмотря на то, что это может привести к «некоторой боли» на пути к ценовой стабильности.

По состоянию на 18:35 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average просел на 2,19% до 31 939,89 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снизился на 2,54% до 3 985,16 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite опустился на 3,05% до 11 619,53 пункта.

По данным EIA, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 3,394 млн барр., в то время как рынок ожидал их роста на 1,383 млн барр. Неделей ранее запасы выросли больше ожидаемого, на 8,487 млн барр.

Акции американской сети дисконт-универмагов TJX растут на 9,5%, несмотря на смешанные результаты в прошлом квартале. Чистые продажи в 1 кв. 2023 ф.г. выросли на 13% г/г до $11,4 млрд, тогда как на Уолл Стрит ожидали 11,586 млрд.Чистая прибыль выросла на 10% г/г до $587 млн, а разводненный показатель EPS увеличился на 5 центов до $0,49 (+11,4% г/г). Скорр. EPS в 68 центов превзошел среднерыночный прогноз на 8 центов.

В лидерах роста к середине дня пребывают акциии производителя электрокаров Rivian Automotive (+5,2%), и разработчика игр Roblox (+3,3%).

Акции Target обвалились на 24% после публикации отчетности. Продажи ритейлера в 1 кв. 2022 г. в размере $25,17 млрд (+4,0%) превзошли рыночные ожидания в $24,47 млрд, но разводненная прибыль на акцию $2,16 (-48,2% г/г) рухнула ниже ожидаемых $3,07. Среди факторов, негативно повлиявших на чистую прибыль, отмечаются снижение спроса на товары вторичной необходимости, рост цен на фрахт, пребои в логистических цепочках и рост издержек на оплату труда. Ритейлер понизил ожидания по годовому росту операционной прибыли до 6% с ранее обозначенных 8%.

Aкции ритейлера товаров для дома и ремонта Lowe’s снизились на 2% после публикации отчетности. Продажи снизились на 3,1% до $23,66 млрд, ниже ожидаемых $23,76 млрд, но значение разводненного EPS в $3,51 (+9,3% г/г) оказалось лучше ожидаемых $3,22. Компания сохранила ожидания по годовой выручке на уровне $97-99 млрд на фоне сохранения фундаментальных драйверов рынка товаров для ремонта. Снижение выручки в отчетном квартале менеджмент списывает, в том числе, на холодную погоду в апреле, что привело к отсрочке покупок грилей, товаров и мебели для сада.

Среди прочих аутсайдеров дня к середине торгов оказались акции отчитавшегося вчера Walmart (-5,9%), Coca-Cola (-4,3%) и Nike (-3,6%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, снижаются в цене на 3,7%.

Индекс S&P 500

Индекс S&P 500 торгуется в нисходящем канале и, встретив сопротивление на верхней границе канала на уровне 4090 пунктов, продолжил движение с понижательной динамикой. При дальнейшем снижении индекс, вероятно, найдет поддержку на уровне 3860 пунктов.