Индекс Мосбиржи закрылся выше 2600 п. во вторник

Во вторник, 18 апреля, российские фондовые индексы завершили волатильную сессию в умеренном плюсе. После роста в первой половине торгов рынок отреагировал снижением на слова депутата Александра Бородая о вероятности второй волны мобилизации в России, но к концу дня эта просадка была полностью отыграна. Позитива рынкам придали слова зампредседателя ЦБ РФ Алексея Заботкина о том, что оперативные данные свидетельствуют о высокой вероятности роста ВВП России в 2023 году. Кроме того, поддержку ведущим индексам оказал продолжающийся рост тяжеловесного «Сбера» в преддверии пятничного ГОСА, на котором должны быть утверждены дивиденды банка. Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии поднялся на 0,75% до 2 615,62 пункта, а индекс РТС окреп на 0,62% до 1 010,87 пункта. Фьючерсы на Brent выигрывают 0,47% до $ 85,16, фьючерсы на WTI укрепляются на 0,63% до $ 81,36 за баррель. Котировки золота продолжают консолидацию выше отметки $ 2 000 за унцию, и к 19:10 мск спотовые цены подрастают на 0,64% до $ 2 007,69 за унцию.

В лидеры торгов выбились акции банка «Санкт-Петербург», прибавившие 3,44%. Вероятным поводом к этому стали новости о получении окончательного разрешения на разблокировку активов банка на $ 110 млн от Казначейства Бельгии.

С неплохой динамикой сессию завершили и акции X5 Retail Group (+4,54%) после опубликованного сегодня отчета об операционных результатах компании за 1-й квартал. Выручка холдинга выросла на 15,3% (г/г), торговая площадь – на 7,9% (г/г), средний чек – на 2,8% (г/г). Кроме того, компания открыла свои первые магазины на Дальнем Востоке и вновь показала двухзначный рост продаж в сегменте цифровых бизнесов (+36% г/г).

Свои операционные результаты за 1-й квартал сегодня представила и ММК, акции которой отреагировали повышением на 1,26%. Компания показала увеличение производства стали на 8,1% (к/к) за счет сильного спроса в РФ и странах ближнего зарубежья. Относительно 1-го квартала 2022 года производство стали сократилось на 3,5% на фоне остановки литейно-прокатного модуля на турецком активе в ноябре 2022 года. При этом производство стали на площадке в Магнитогорске выросло на 7,2% (г/г), до 3 057 тыс. тонн.

Среди главных аутсайдеров торгов – «ИСКЧ» (-3,76%), «СПб Биржа» (-1,29%), «ДВМП» (- 1,92%), «Лукойл» (-0,69%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи остается в восходящем канале и смог закрыться выше важного уровня 2 600, но целый ряд сигналов сообщает о перекупленности инструмента. В частности, индекс сильно оторвался от 200- дневной средней на 2216, а индекс относительной силы пребывает вблизи отметки 90 п.

Американский рынок открылся с умеренной динамикой

Ведущие фондовые индексы США во вторник открылись незначительным снижением на фоне слабой статистики по жилищному сектору и неоднозначной динамики результатов отчитывающихся сегодня компаний. В частности, после волны неплохих отчетов за 1-й квартал от ведущих банков инвесторов разочаровала прибыль Goldman Sachs, а также осторожный прогноз от J&J.

Настрой рынка немного сбили данные по жилищному сектору страны. В частности, число выданных разрешений на строительство упало на 8,8% (м/м) при ожидаемом снижении на 6,0% (м/м), а объем строительства новых домов сократился на 0,8% (м/м) в то время, как экономисты прогнозировали рост показателя на 0,4% (м/м). Спрос на новые дома остается под давлением высоких процентных ставок в США, но свой вклад в марте также внесли проблемы в банковском секторе, которые умеренно снизили покупательскую активность в отрасли.

Из сегодняшних еще не опубликованных корпоративных отчетов отметим выход результатов Netflix, Intuitive Surgical и United Airlines, запланированный по завершению основной торговой сессии.

По состоянию на 19:10 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average теряет 0,12% до 33 947,33 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 ослаб на 0,01% до 4 151,10 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite снижается на 0,05% до 12 151,97 пункта.

Акции финансового холдинга Goldman Sachs реагируют снижением на 1,77% на отчет компании за 1-й квартал. Компания зафиксировала падение чистой прибыли на 19% (г/г) из-за резкого спада в объеме сделок по торговле облигациями, а также M&A активности в первые 3 месяца 2023 года, в то время как убытки от продажи некоторых кредитов от ее потребительского подразделения также повлияли на прибыль.

Акции фармгиганта Johnson & Johnson также снижаются на 2,71% после публикации результатов за 1-й квартал, которые в целом оказались неплохими: в частности, выручка холдинга выросла на 5,6% (г/г), а скорр. чистая прибыль на акцию осталась практически на уровне 1-го квартала 2022 года, составив $ 2,68. Вероятной причиной негатива инвесторов стал чистый убыток по итогам квартала ($ 68 млн), сформированный за счет оценочных убытков по снятию с продаж присыпки для младенцев, которые на текущий момент составляют $ 9 млрд. Кроме того, менеджмент компании дал крайне скромный прогноз по прибыли на 2023 год в диапазоне $ 10,6 – 10,7 на акцию, что в среднем предполагает рост на 5% (г/г).

Цена акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», поднимается на 0,57%.