Индекс МосБиржи закрылся выше 2700 пунктов в последний день мая

В среду, 31 мая, индекс МосБиржи закрылся вблизи максимальных значений с апреля прошлого года, несмотря на снижение в начале торгов. Рынок не сдает попыток продолжить пятимесячный рост, ускорившийся в марте на дивидендных новостях. В то же время некоторая перегретость рынка и перспектива ощутимого дивидендного гэпа в акциях индексного тяжеловеса Лукойла, который отразиться на индексе в пятницу 2 июня, вызывают некоторую настороженность в отношении вероятности продолжения роста.

Российский рынок продолжает игнорировать негатив внешних площадок, связанный с потолком госдолга в США. Также он не поддался слабой макростатистике Китая, которая оказала давление на цены на нефть.

По итогам торговой сессии индекс МосБиржи вырос на 0,7% до 2 718 пунктов, долларовый РТС – на 0,75% до 1056 пунктов. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 81,0995 руб. (-0,06%), ближайший фьючерс на Brent подешевел на 0,5% до $73,4 за баррель.

В разрезе секторов лучше широкого рынка себя показали компании потребительского, транспортного и нефтегазовых секторов, слабее – металлурги и строительные компании. Роснефть хорошо отчиталась за 1 кв. 2023 г. Выручка сократилась на 1% к/к до 1823 млрд руб., однако EBITDA выросла на четверть до 672 млрд руб. по сравнению с 4 кв. 2022 г., а чистая прибыль подскочила на 45% до 323 млрд руб. Акции нефтяника подорожали на 2,9%.

Акции автопроизводителя Соллерс подорожали на 3% на новостях о том, что компания возобновит работу на предприятии во Владивостоке в августе 2023 г. с китайскими партнерами, о чем сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Ранее на предприятии выпускались автомобили Mazda, но производство было приостановлено в 2022 году.

Среди прочих лидеров торгов сегодня были бумаги ЕвроМедЦентра (+10%), Русагро (+6%), НЛМК (+2,7%) и Глобалтранса (+2,2%).

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды».

Акции Алроса оказались аутсайдерами среди «голубых фишек», снизившись на 2,3% на рекомендации набсовета не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Бумаги Мечела подешевели («обычки» 3%, «префы» на 2,3%) на слабом операционном отчете за 1 кв. 2023 г.

Индекс МосБиржи завершил месяц вблизи максимальных значений с прошлого года, выше психологически важного значения в 2700 пунктов. Ближайшая цель расположена вблизи сопротивления 2800 пунктов, на снижении возможна коррекция к уровню 2500 пунктов.

Фондовые индексы в США снижаются

В среду, 31 мая, фондовый рынок США открылся в миноре. Внимание инвесторов направлено на голосование в Палате представителей Конгресса по согласованному ранее бюджетному законопроекту, в то время как слабая статистика по промактивности Китая не дает повода для оптимизма в отношении перспектив глобальной экономики. По состоянию на 18:35 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снижается на 0,9%, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite – на 1%, индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average – на 0,7%.

Количество вакансий в США неожиданно выросло в апреле, что указывает на устойчивость американского рынка труда и усугубляет опасения по дальнейшему ужесточению ДКП для борьбы с инфляцией. По данным Минтруда, количество открытых вакансий на рынке труда увеличилось до 10,1 млн по сравнению с 9,7 млн в марте и стало максимальным с января. Экономисты ожидали, что количество открытых вакансий будет на уровне 9,775 млн.

American Airlines повысила прогнозы скорр. прибыли и операционной рентабельности на 2К23, отметив сохранение высокого спроса на ее услуги. Компания ожидает прибыль в текущем квартале в размере $1,45-1,65 на акцию (ранее $1,2-1,4). Консенсус-прогноз составлял $1,29 на акцию. Прогноз American Airlines по скорр. операционной марже на текущий квартал повышен до 12,5-14,5% с 11-13%. Акции American Airlines снижаются меньше рынка, на 0,4%.

Среди лидеров роста в США сегодня – Intel (+4,1%), Verizon Communications (+2,1%), Pfizer (+2%), T-Mobile (+2%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии « US . Сбалансированная» и « Globa l . И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, растут на 0,6%. Американская Capri Holdings (владеет брендами Michael Kors, Jimmy Choo и Versace) отчиталась несколько лучше ожиданий, тем не менее ее акции обвалились на 12%. Скорр. прибыль на акцию в 1 кв. 2023 фингода составила $0,97, лучше прогнозных $0,94. При этом выручка сократилась на 10,5% г/г до $1,335, также лучше ожидаемых $1,278 млрд.

Бумаги производителя персональной техники HP дешевеют на 5% после публикации смешанного отчета. Скорр. прибыль на акцию в размере 80 центов оказалась на 4 цента выше прогнозов, но выручка в размере $12,91 млрд оказалась ниже ожидаемых аналитиками $13,07 млрд и стала минимальной с начала пандемии.

Акции поставщика решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг Hewlett Packard Enterprise дешевеют на 6,7%. HPE зафиксировал более слабую, чем ожидалось, выручку во 2-м финквартале ($7 млрд, хуже консенсус-прогноза в $7,31 млрд). Скорр. чистая прибыль на акцию составила $0,52 по сравнению с консенсус-прогнозом в $0,49.