Индекс МосБиржи завершил торги в слабом плюсе

В пятницу, 10 ноября, российские фондовые индикаторы изменились разнонаправленно и несущественно. При этом Индекс МосБиржи, который почти весь день торговался в красной зоне, сумел к окончанию сессии выйти в слабый плюс и завершил с умеренным повышением неделю в целом.

Давление на отечественные акции сегодня оказывало общее ухудшение настроений на зарубежных фондовых площадках после заявлений Дж. Пауэлла о том, что Федрезерв «без колебаний» пойдет на дальнейшее повышение ключевой ставки в случае необходимости. При этом факторами, сдерживающими продавцов, выступали наметившийся отскок цен на нефть после падения до минимумов с конца июля, а также некоторое ослабление рубля. Помимо этого, инвесторы оценивали отдельные корпоративные новости. Надо отметить, что торги сегодня проходили довольно спокойно. По-видимому, трейдеры не хотели делать резких движений перед выходными.

По итогам сессии Индекс МосБиржи повысился на 0,07% до уровня 3242,1 пункта, тогда как долларовый Индекс РТС уменьшился на 0,13% до отметки 1107,4 пункта.

В лидерах повышения оказались акции «Роснефти», подскочившие в цене на 3% в ожидании итогов заседания совета директоров компании, на котором должны быть даны рекомендации по промежуточным дивидендам. Кроме того, лучше широкого рынка смотрелись акции «Московской биржи» (+2,5%), ММК (+0,8%), «Татнефти» (ао +0,8, ап +0,5%), МКБ (+0,8%), «Новатэка» (+0,6%), АФК «Система» (+0,6%), «Северстали» (+0,6%). В красной зоне между тем закрылись бумаги VK (-2,1%), ПИК (-2%), Fix Price (-1,8%), «Магнита» (-0,9%), «Алросы» (-0,9%), Х5 (-0,8%).

«Сбер» представил сильный финансовый отчет по РСБУ за январь-октябрь 2023 года. Чистая прибыль банка в прошлом месяце составила 132,9 млрд руб., увеличившись на 8,2% (г/г), а по итогам 10 месяцев достигла 1,26 трлн руб., при высоком значении рентабельности капитала (ROE) на уровне 25,3%. Улучшению результатов способствовал уверенный рост доходов по основным направлениям деятельности. Обыкновенные акции «Сбера» подорожали на 1,2%, привилегированные – на 1%.

По словам председателя правления «Тинькофф банка» Станислава Близнюка, TCS Group, головная компания банка, в настоящее время зарегистрированная на Кипре, планирует сменить юрисдикцию и изучает все опции. Хотя окончательный вариант редомициляции пока не выбран. Новость в моменте вызвала заметный рост стоимости расписок TCS Group, тем не менее завершили они день снижением на 0,6%.

Совет директоров «Русала» рекомендовал отказаться от выплаты промежуточных дивидендов за 9 месяцев текущего года. ВОСА, на котором будет обсуждаться дивидендный вопрос, пройдет 11 декабря. Цена акций «Русала» снизилась на 0,2%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс МосБиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи оттолкнулся от 50-дневной скользящей средней. Ожидаем продолжения повышения с новым тестированием недавних локальных максимумов.

Фондовая Америка начала пятницу умеренным ростом

Американские фондовые индексы умеренно подрастают в пятницу после заметного снижения накануне и завершают без единой динамики неделю в целом. Значительное давление на акции в четверг оказали неожиданно ястребиные заявления Дж. Пауэлла, которые несколько пошатнули уверенность инвесторов в том, что текущий цикл ужесточения монетарной политики в Штатах окончен. Глава ФРС выразил удовлетворение тем, как замедляется инфляция, однако отметил, что дальнейший прогресс на пути к цели в 2% вовсе не гарантирован. В связи с этим американский регулятор готов «без колебаний» вновь поднять ключевую ставку, если посчитает это целесообразным, сказал Пауэлл. По-видимому, большее понимание в отношении дальнейших действий Федрезерва дадут данные по октябрьской инфляции в США, которые выйдут на следующей неделе. Участники торгов сегодня также оценивали макростатистику и отчетности компаний.

По предварительным данным Мичиганского университета, индекс потребительского доверия в США в ноябре упал до уровня 60,4 пункта с 63,8 пункта месяцем ранее. Значение показателя стало минимальным за полгода, а также оказалось заметно ниже консенсус-прогноза на уровне 63,7 пункта. Мичиганский университет также сообщил, что инфляционные ожидания среди американского населения на среднесрочную перспективу (ближайший год) в этом месяце повысились до максимальных с ноября 2022 г. 4,4% с 4,2% в октябре. А оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) увеличилась с 3% до 3,2%, максимума с 2011 года.

По состоянию на 18:40 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,10% до уровня 33 926,2 пункта. При этом индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 окреп на 0,31% до отметки 4360,9 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite поднялся на 0,36% до значения 13 570,5 пункта.

Акции медиакорпорации Lions Gate Entertainment подорожали на 1,5% в связи с тем, что компания неожиданно зафиксировала скорректированную прибыль во II финансовом квартале с окончанием в сентябре, а также подтвердила годовые прогнозы, несмотря на негативные последствия забастовки голливудских сценаристов и актеров.

Между тем капитализация поставщика продуктов услуг в области генетического тестирования Illumina упала на 14,1%, поскольку компания представила неоднозначные финансовые результаты за III квартал, а также понизила прогнозы на весь этот год, отметив, что деловая среда остается «сложной».

Цена бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», увеличилась на 0,9%.