Инвесторы по всему миру всё больше уверены в победе Трампа

В понедельник, 22 июля, мировые фондовые индексы показывают в основном бычью динамику.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что недавние данные об инфляции в Соединенных Штатах были "очень хорошими", однако время для снижения ключевой процентной ставки еще не настало. Её коллега из ФРБ Чикаго Остан Гулсби отметил, что Федрезерву может вскоре потребоваться снизить стоимость заимствований, чтобы избежать существенного ухудшения ситуации на рынке труда, которая "явно вызывает опасения".

Также на этих выходных стало известно, что Джо Байден снимает свою кандидатуру с президентской гонки и рекомендует занять своё место Камале Харрис. Окончательный кандидат в президенты со стороны демократов будет определён в августе на общем съезде партии.

На этой неделе главными макроэкономическими событиями в Штатах будет выход следующих данных:

Предварительные данные по сводному индексу деловой активности PMI за июль (24 июля);

Предварительные данные по темпам роста ВВП (кв/кв) за 2 квартал 2024 (25 июля);

Первичные заявки на пособие по безработице на прошлой неделе (25 июля);

Итоговые данные по индексу доверия потребителей от Университета Мичигана за июль (26 июля).

На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями таких крупных компаний, как Verizon, NXP, Nucor, WR Berkley и многих других.

По состоянию на 12:00 МСК европейский Stoxx 600 растёт на 0,91%, а фьючерс на S&P 500 на 0,39%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 1 б.п. и составляет 4,231%. Китайский индекс CSI 300 снижается на 0,68%, а гонконгский Hang Seng растёт на 1,25%. Фьючерсы на нефть Brent растут на 0,18%. Индекс Мосбиржи и долларовый индекс РТС растут на 0,91%.

В пятницу в десятках стран произошёл серьёзный сбой в системах Microsoft после контакта с антивирусом от CrowdStrike. Результатом этого стало то, что свою работу прекратили многие аэропорты, магазины, банки и многое другое по всему миру. Американская компания CrowdStrike обнаружила в своем программном обеспечении причину, из-за которой произошел сбой, и внедрила временное решение этой проблемы, заявил глава компании Джордж Куртц. Проблема была связана с обновлением ПО у пользователей операционной системы Windows. Акции CrowdStrike упали за день на 11,11%, цена бумаг Microsoft снизилась на 0,71%.

Капитализация Netflix снизилась на 1,46% на данных, что крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке увеличил число платных подписчиков во втором квартале на 8 млн. Темпы роста этого показателя немного замедлились по сравнению с предыдущим кварталом (+9,32 млн), однако оказались существенно лучше среднего прогноза аналитиков Уолл-стрит (+4,5 млн).

Акции Apple, которые входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», выросли на 0,12%. 

Народный банк Китая в понедельник неожиданно опустил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов - до 3,35% годовых с 3,45%. Ставка по пятилетним кредитам, являющаяся ориентиром для рынка ипотеки, снижена до 3,85% с 3,95%. Обе ставки находятся на рекордных минимумах. Аналитики не ожидали их изменения.

Кроме того, НБК впервые почти за год уменьшил ставку по семидневным операциям РЕПО - до 1,7% с 1,8%. Решение о снижении ставок принято с целью "наращивания финансовой поддержки экономики", говорится в сообщении ЦБ.

Смягчение политики китайским ЦБ является признанием наличия серьезного давления на экономику в настоящее время.

Лидерами снижения в материковом Китае в понедельник являются бумаги PetroChina (-0,56%), а также CNOOC (-3,00%), являясь исключениями из общего тренда рынка Гонконга.

Российский рынок начал первый день недели с позитивной динамики, на фоне снятия Байденом своей кандидатуры с выборов. Инвесторы считают, что кандидатура Трампа гораздо выгоднее для России, поэтому позитивно оценивают эту новость. В фаворитах находится нефтегазовый сектор, так как у участников рынка появляются надежды на снятие санкций на фоне урегулирования конфликта с Украиной после избрания Трампа.

Также, в лидерах роста расписки Qiwi, так как Т-Банк (бывший Тинькофф) выкупил контрольные доли в их факторинговом бизнесе. Бумаги Qiwi растут на 18,52%.

Среди остальных лидеров роста бумаги таких компаний как FixPrice (+4,35%), Cian (+3,95%), ДВМП (+2,77%). В лидерах падения сегодня Совкомфлот (-2,15%), Северсталь (-1,00%), РосАгро (-0,99%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Котировки индекса вернулись диапазон 3000-3280 пунктов. Технически сформировался разворот, однако заседание ЦБ в конце этой недели может привнести волатильность на рынок.

S&P 500

S&P 500 пришёл к нижней границе восходящего канала. При пробитии этой границы и закрытии ниже неё возможно продолжение коррекции до уровня 5 260 пунктов.

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 продолжается боковое движение. При пробитии уровня сопротивления 515 пунктов, возможна ещё одна попытка роста до верхней границы глобально восходящего канала (530 пунктов).

CSI 300

На дневном графике CSI 300 вернулся в диапазон 3 486- 3 600 пунктов. При закреплении выше уровня поддержки 3 486 пунктов, возможно продолжение роста до верхней границы диапазона.