Инвесторы проявляют осторожность перед заседанием ЕЦБ

В среду, 5 июня, торги на мировых площадках проходят без единой динамики. В целом для рынков складывается положительный фон: инвесторы ожидают, что в четверг ЕЦБ приступит к снижению ключевой ставки, а вышедшие накануне данные указывают на охлаждение рынка труда в США.

Основные американские фондовые индексы завершили торговую сессию во вторник небольшим ростом: S&P 500 увеличился на 0,15% и составил 5291,34 пункта, Dow Jones окреп на 0,36% до 38711,29 пунктов, а Nasdaq Composite подрос на 0,17% до 16857,05 пунктов. Сегодня утром фьючерс на индекс S&P 500 вырос на 0,18%.

Рынок труда США продолжает охлаждаться. Согласно данным Министерства труда, число открытых вакансий в апреле упало до 8,06 млн – самого низкого показателя с февраля 2021 г. Аналитики ожидали, что число вакансий составит 8,36 млн. Тем временем число сокращений почти не изменилось и составило 1,5 млн, а число уволившихся немного подросло до 3,5 млн. В пятницу инвесторы ожидают выхода дополнительных данных по американскому рынку труда: статистику по уровню безработицы и количеству новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора за май.

Заказы промышленных предприятий США в апреле выросли третий месяц подряд. По данным Министерства торговли, число заказов увеличилось на 0,7% м/м. Динамика не изменилось по сравнению с мартом и совпала с оценками экономистов.

Intel намерена укрепить свои позиции в конкуренции с NVIDIA и AMD в области ИИ-чипов. Вчера, на конференции Computex в Тайване компания представила новые процессоры Xeon 6 для использования в центрах обработки данных. Инвесторы сдержано оценили анонс: акции Intel подешевели на 0,9%.

Торги в Азии проходили без единой динамики: японский Topix снизился на 1,46%, а южнокорейский KOSPI вырос на 1,21%. В Китае CSI 300 ослаб на 0,27%, а Hang Seng подрос на 0,21%. Индекс деловых настроений (PMI) в китайском секторе услуг в мае вырос до максимума за последние 10 месяцев и составил 54 пункта против 52,5 в апреле. Тем временем в Японии в мае было зафиксировано снижение PMI Services до 53,8 пунктов с 54,3 пунктов в апреле.

Ралли на фондовом рынке Гонконга продолжилось третий день подряд. Неплохая динамика наблюдается в бумагах крупнейших технологических компаний: JD.com (+2,8%), Alibaba (+1,5), Tencent (+1,5%). Акции платформы по доставке еды Meituan подешевели 0,1%. Сегодня компания опубликует отчет за 1-й квартал 2024 г.

На фондовых рынках Западной Европы преобладают позитивные настроения в начале торгов: индекс STOXX Europe 600 вырос на 0,41%, а британский FTSE 100 окреп на 0,12%. Инвесторы ожидают, что ЕЦБ на заседании в четверг снизит ключевую ставку.

Деловые настроения в секторе услуг еврозоны в мае незначительно снизились: PMI в мае составил 53,2 против 53,3 месяцем ранее. В Германии конъюнктура в секторе услуг сохраняет позитивную динамику: майский PMI вырос до 54,2 (53,2 в апреле).

Акции ритейлера одежды Inditex подскочили на 4,4%. Выручка компании в 1-м квартале 2024 г. выросла на 10,6% г/г. на фоне успеха весенней коллекции и эффективной ценовой стратегии. Кроме того, менеджмент сообщил, что продажи во 2-м квартале 2024 г. растут быстрее, чем ожидалось ранее.

Цена на фьючерс на нефть марки Brent снизилась на 0,10% до $ 77,44 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,345%.

Российский фондовый рынок продолжает восстановление: индекс МосБиржи вырос на 1,33% до 3229,37 пунктов, а долларовый РТС окреп на 1,32% до 1146,19 пунктов. Сегодня инвесторы ждут новостей с первого дня Петербургского международного экономического форума.

В лидерах роста акции Мечел (+3,9%), РуссНефти (+1,8%), Полюса (+1,8%) и АЛРОСы (+1,7%). Снизились котировки Новатэка (-0,8%), МосБиржи (-0,5%), Татнефти (-0,4%) и Яндекса (-0,4%).

Индекс деловой активности в российском секторе услуг в мае неожиданно снизился до 48,7 пунктов. В связи с этим, композитный индекс PMI тоже упал до 49,7 пунктов. Индекс услуг оказался ниже отметки в 50 пунктов впервые с января 2023 г.

Инвесторам, интересующимся глобальным рынком акций рекомендуем стратегию Global. И целого мира мало.

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Бенчмарк российского рынка пробил важный уровень сопротивления у 3200 пунктов, поэтому вероятным представляется сценарий восстановления до следующего уровня сопротивления у 3273 пунктов.

S&P 500

Индекс вновь подбирается к уровню исторических максимумов – 5340 пунктам. На данный момент индекс не выглядит перекупленным, поэтому в ближайшее время ожидаем от S&P 500 попытки обновить рекордные значения.

STOXX Europe 600

Европейский индекс сохраняет устойчивость и не выглядит перекупленным. В ближайшее время мы не исключаем сценария роста до ближайшего уровня сопротивления у 525 пунктов.

CSI 300

Китайский индекс CSI 300 продолжает торговаться вблизи уровня сопротивления на отметке 3609 пунктов. Индекс выглядит локально перепроданным, поэтому в случае преодоления уровня сопротивления следующей целью для роста может стать отметка в 3700 пунктов.