Инвесторы проявляют осторожность в ожидании выступления главы ФРС

Во вторник, 7 февраля, мировые фондовые индексы демонстрируют скромный рост. В азиатском регионе индексы завершили торговую сессию подъемом в пределах 1,0%, за исключением японского Nikkei, который показал околонулевую динамику. В небольшом плюсе с утра торгуются европейские индексы. На рынках сохраняется некий позитив, но все-таки инвесторы явно проявляют осторожность.

В понедельник американские индексы снизились по итогам торгов. Индекс DJIA скорректировался на 0,1%, индекс S&P 500 просел на 0,6%, а индекс Nasdaq Composite опустился на 1,0%. Понижательные настроения в США появились на рынке после пятничной статистики по рынку труда. Число занятых в несельскохозяйственном секторе США в январе увеличилось на 517 тыс. человек, что стало самым высоким показателем с июля 2022 года. Вместе с этим безработица опустилась с 3,5% в декабре до 3,4% в январе – минимум с 1969 года. Очевидно, что эти данные не указывают на слабость рынка труда. Такой расклад пока не располагает к смягчению позиции ФРС. Как раз на этой неделе все внимание будет обращено на комментарии чиновников ФРС. Днем ранее Рафаэль Бостик заявил, что сильный отчет по рынку труда повышает вероятность более высокого пика ставки ФРС и при необходимости регулятор может опять перейти к повышению ставки с шагом 50 б. п. В то же время Бостик упомянул, что нужно проверить, не был ли этот отчет «аномалией». Сегодня с речью выступит глава ФРС Джером Пауэлл.

Во вторник большая порция статистики выйдет в Японии. В Великобритании выйдут данные по розничным продажам и индексу цен на жилье от Halifax. В Германии будет опубликована статистика по промышленному производству, а во Франции – сальдо торгового баланса. В США обращаем внимание на публикацию сальдо торгового баланса и индекса экономического оптимизма от IBD/TIPP.

По состоянию на 12:00 мск Индекс МосБиржи подрастает на 0,1% до 2275 пунктов, Индекс РТС растет на 0,2% до 1009 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 на открытии демонстрирует небольшой рост на 0,3% до 458 пунктов. Китайский индекс CSI 300 завершил торги подъемом на 0,2% до 4094 пунктов, а гонконгский индекс Hang Seng укрепился на 0,4% до 21 299 пунктов. Фьючерс на S&P 500 торгуется с нулевой динамикой.

В США на постмаркете акции Activision Blizzard (+1,2%) и Skyworks Solutions (+1,0%) растут после публикации квартальных отчетов. А вот акции Pinterest (-2,0%), Take-Two Interactive Software (-0,8%) и ZoomInfo Technologies (-4,6%) снижаются после раскрытия результатов. Перед открытием рынка ждем отчеты компаний Fiserv, KKR, Centene, TransDigm, DuPont, Incyte, Xylem, Royal Caribbean Cruises.

По итогам торговой сессии в Гонконге из индекса Hang Seng наиболее сильный рост зафиксировали акции Baidu (+15,3%). Компания объявила, что в марте запустит своего чат-бота Ernie Bot, аналога ChatGPT. Также неплохой рост зафиксировали Chow Tai Fook Jewellery (+2,3%), Country Garden Holdings (+2,2%) и CNOOC (+2,2%). В лидерах снижения компании Galaxy Entertainment (-2,6%) и Sunny Optical Technology (-2,0%).

В Европе из индекса DAX 30 в лидерах роста торгуется Continental (+1,6%), а сильнее всего снижаются акции Siemens Energy (-1,9%), Airbus (-1,5%) и SAP (-1,1%).

Из индекса FTSE 100 лидирует британская нефтегазовая компания BP (+3,9%) после публикации квартального отчета. В IV квартале BP заработала $70,4 млрд выручки против ожидаемых $54,3 млрд. Но показатель прибыли на акцию составил $0,26, что чуть ниже прогнозных $0,27. В аутсайдерах из состава FTSE 100 акции London Stock Exchange (-1,0%) и DCC (-0,9%).

Французский банк BNP Paribas отчитался о выручке за IV квартал на уровне ожиданий, выручка составила 12,11 млрд евро. Чистая прибыль составила 2,15 млрд евро против прогнозируемых 2,29 млрд евро. 2022 год стал для BNP Paribas рекордным, и банк повысил свои финансовые прогнозы до 2025 года. Также банк одобрил байбэк в размере 5 млрд евро на 2023 год. Акции BNP Paribas на Парижской бирже подрастают на 1,1%.

На российском фондовом рынке торги стартовали скромным ростом. На момент написания обзора курс доллара составляет 71,0 руб. (+0,1%), курс евро – 76,1 руб. (-0,8%). Котировки нефти Brent растут на 2,1% до $82,7 за баррель после вчерашнего снижения.

ВТБ во II квартале планирует провести вторую допэмиссию и рассчитывает получить за счет нее 270 млрд руб. Уже собраны предварительные заявки на 120 млрд руб. Ранее ВТБ уже анонсировал допэмиссию в связи с включением в капитал крымского банка РНКБ. ВТБ надеется за счет двух допэмиссий решить свои проблемы с капиталом. Акции ожидаемо реагируют снижением на 0,8%.

СПБ Биржа и брокер Freedom Holding создали новую биржу на базе Международного финансового центра «Астана» в Казахстане. Биржа будет называться ITS и станет многосторонней торговой площадкой. Ее запуск планируется в ближайшие несколько месяцев. Предполагается, что на новой площадке СПБ Биржа и российские профучастники смогут торговать иностранными ценными бумагами без участия российской инфраструктуры. Акции СПБ Биржи реагируют на новость ростом на 2,3%.

Из числа бумаг первого эшелона лидируют Globaltrans (+3,5%) и банк «Санкт-Петербург» (+3,2%). Сильнее прочих снижаются «Мосэнерго» (-1,8%) и «Русал» (-1,7%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи вышел из боковика, в котором торговался последние три месяца. Расцениваем пробой уровня 2250 пунктов как позитивный сигнал, который может свидетельствовать о том, что индекс набрал некоторую силу и может продолжить рост. Следующей целью для индекса может стать уровень 2400 пунктов, но путь до него может быть тернистым и весьма волатильным.

Индекс S&P 500

На прошлой неделе S&P 500 отрикошетил от уровня 4200 пунктов и уже скорректировался до 4100 пунктов. Возможно, что коррекционное движение продлится и до 4000 пунктов. Однако тот факт, что индекс все еще остается выше SMA 200, является весьма позитивным сигналом, учитывая ястребиную риторику ФРС и слабые отчеты компаний.

Индекс STOXX 600

STOXX 600 торгуется на максимуме за последние 10 месяцев. После сильного роста в первые три недели января на 7,5% индекс несколько умерил свой пыл и консолидируется в диапазоне 450-460 пунктов.

Индекс CSI 300

CSI 300 корректируется на протяжении последней недели, но тем не менее остается в рамках среднесрочного восходящего канала. Уровень 4000 пунктов выступает поддержкой, вблизи него возможен разворот и переход к росту.