Инвесторы проявляют осторожность в преддверии заседания ФРС

Во вторник, 19 сентября, мировые рынки торгуются без единой динамики. В азиатском регионе большинство индексов зафиксировали снижение, за исключением гонконгского индекса Hang Seng. В Европе индексы демонстрируют небольшой подъем в пределах 0,5%. В Соединенных Штатах фьючерс на S&P 500 минимально подрастает на 0,1% после аналогичной динамики в понедельник. Невысокая активность на рынке свидетельствует о том, что инвесторы предпочитают действовать осторожно и занимают выжидательные позиции в преддверии заседания ФРС. Также сдерживают динамику глобальных индексов растущие цены на нефть, по этой причине инфляция может долго оставаться на повышенных уровнях.

Накануне американский рынок закрылся на нуле: ключевые индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq Composite прибавили менее 0,1% каждый и практически не изменились относительно пятничных уровней закрытия. Из крупных компаний хорошим спросом пользовались акции Apple (+1,7%), тогда как акции Tesla (-3,3%) просели на фоне того, что президент Турции предложил Илону Маску построить в стране следующую гигафабрику.

Главным событием этой недели станет заседание ФРС по ключевой ставке. Рынок практически уверен, что американский Центробанк не станет менять ставку – вероятность такого сценария составляет около 90%. В этой связи, как обычно, особое внимание будет уделено комментариям главы регулятора Джерома Пауэлла в отношении дальнейших действий Федрезерва. Также ФРС опубликует обновленный прогноз по траектории ставки, а вот тут возможны сюрпризы для рынка. Окончание цикла повышения ставок не означает скорое начало цикла снижения, так что Центробанк вполне может охладить рынок своими намерениями сохранить высокие ставки надолго.

В США во вторник выйдет статистика по рынку недвижимости – число выданных разрешений на строительство и объем строительства новых домов. Перед открытием торгов квартальный отчет раскроет компания AutoZone. На европейский рынок влияние окажет публикация итоговых данных по потребительской инфляции в еврозоне за август.

По состоянию на 12:00 мск Индекс МосБиржи снижается на 0,8% до отметки 3109 пунктов, а Индекс РТС проседает на 0,7% до уровня 1018 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 демонстрирует небольшой рост на 0,2% до отметки 457 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии зафиксировал подъем на 0,3% до уровня 17 975 пунктов, а китайский индекс CSI 300 скорректировался на 0,2% до отметки 3720 пунктов. Фьючерс на S&P 500 торгуется в символическом плюсе на 0,1%.

В Гонконге торговая сессия завершилась на позитиве. Из корпоративных новостей отметим планы Alibaba (+0,7%) инвестировать в Турцию до $2 млрд, средства будут направлены на строительство нового дата-центра и логистического комплекса Анкаре, а также центра для экспортных операций в аэропорту Стамбула. Alibaba считает, что у Турции есть потенциал стать крупным экспортером электроники. В лидерах роста из индекса Hang Seng оказались ENN Energy (+5,1%) и Techtronic Industries (+4,1%). Заметно хуже рынка торговались Country Garden Services (-3,4%) и Haidilao (-3,1%).

На российском фондовом рынке второй день сохраняется отрицательная динамика. В последние несколько недель коррекционные настроения заметно усилились. После внушительного роста с начала года как индексу, так и отдельным бумагам необходимо остыть. На текущих уровнях желающих купить уже не так много, инвесторы стали более тщательно и осторожно подходить к оценке перспектив компаний, благо сделать это теперь можно, так как компании вернулись к раскрытию отчетности.

Московская биржа возобновила торги акциями Polymetal (+2,9%), приостановка торгов была связана с редомициляцией эмитента. Сейчас компания переехала в Казахстан и получила первичный листинг на Астанинской бирже, что позволило ей продолжить торговаться и в России.

В целом, на положительной территории торгуются лишь небольшое число эмитентов, помимо Polymetal в их числе НЛМК (+1,0%), «Башнефть» (ао +0,3%), «Интер РАО» (+0,2%) и ТМК (+0,2%).

Акционеры «НоваБев Групп» (-0,9%) утвердили промежуточные дивиденды за 6 месяцев 2023 года в размере 320 рублей на акцию, в текущих ценах дивдоходность составляет чуть более 5%. Закрытие реестра под дивиденды – 29 сентября, последний день для покупки акций для получения дивидендов – 28 сентября.

«Ростелеком» (ао -0,9%) довел свою долю в разработчике мобильной операционной системы «Аврора» до 100%. В аутсайдерах торгуются «Селигдар» (-3,9%), «ЭЛ5-Энерго» (-3,7%), ЛСР (-2,4%) и «Россети» (-2,3%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Последнюю неделю индекс консолидируется в диапазоне 3100-3190 пунктов. Но поскольку коррекционные настроения достаточно сильны, не исключаем, что в моменте индекс может уйти ниже уровня 3100 пунктов. Уровни поддержки расположены на отметках 3075 и 3030 пунктов.

Индекс S&P 500

На дневном графике индекс формирует фигуру «вымпел». В ближайшие несколько дней ожидаем, что индекс продолжит консолидироваться в районе 4450-4500 пунктов, а в дальнейшем возможен выход из обозначенного диапазона как вверх, так и вниз. Реакция рынка на итоги заседания ФРС может оказаться непредсказуемой.

Индекс STOXX 600

Индекс продолжает движение в рамках среднесрочного нисходящего канала. Ожидаем, что в ближайшее время индекс будет двигаться в диапазоне 452-462 пункта.

Индекс CSI 300

По индексу складывается не самая благоприятная техническая картина, с начала этого года индексу никак не удается преломить среднесрочный нисходящий тренд. Если предположить, что индекс нарисовал «двойное дно» с минимумом на уровне 3700 пунктов, то можно рассчитывать на отскок, ближайшие цели видим на отметках 3780 и 3815 пунктов.