Инвесторы возвращаются после праздников с позитивным настроем

В понедельник, 9 января, отечественные фондовые индексы завершили день ростом. В зеленой зоне сегодня торговались большинство глобальных индексов в Азии и Европе, и это сыграло на руку российскому рынку. Также в плюсе начались торги на американских площадках. Также поддержку российскому рынку сегодня оказал рост цен на нефть, котировки Brent на момент написания обзора прибавляют 1,9% за счет позитива из Китая.

Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,3% до 2 163,50 пункта. Индекс РТС укрепился на 3,7% до 977,79 пункта за счет умеренного укрепления рубля к евро и доллару. К концу дня курс доллара опустился до 70 руб. (-2,9%), а курс евро – до 75 руб. (-2,6%).

СПБ Биржа с сегодняшнего дня возобновила торги бумагами иностранных эмитентов, ведущих основную деятельность в России – Yandex, Cian, HeadHunter, Ozon, X5 Retail Group. Бумаги доступны для совершения сделок в режиме основных торгов с 10:00 до 18:40 МСК, торги проходят в долларах.

Власти могут разработать новый финансовый инструмент для долгосрочного инвестирования средств населения – бескупонные облигации федерального займа. О появлении такого вида облигаций говорится в Стратегии развития финансового рынка до 2030 года. Однако еще предстоит дождаться подробностей как именно новый инструмент будет работать.

«Лукойл» выставил оферту миноритарным акционерам «ЭЛ-5 Энерго» (бывш. «Энел Россия») по 0,48 руб. за акцию, на что акции последней отреагировали снижением на 4,8%. При этом цена выкупа все еще остается на 12% ниже текущей рыночной цены. Напомним, что ранее «Лукойл» выкупила часть акций «ЭЛ-5 Энерго» у иностранной Enel, которая ушла из России.

Холдинг АФК «Система» через дочернюю компанию УК «Камчатка Проект» приобрел предприятие «Лойд-Фиш», которое специализируется на добыче и переработке красной рыбы. Теперь «Лойд-Фиш» войдет в состав интегрированного рыбопромышленного холдинга «Восход», который уже объединяет компании «Кристалл Фиш», «Хангар» и «Заря», приобретенные АФК ранее. Расширение бизнеса позволит холдингу «Восход» закрепиться в числе лидеров по вылову тихоокеанского лосося в России.

«Русснефть» сообщила, что по итогам 2022 года увеличила добычу нефти на 3,4% до 6,9 млн тонн и нарастила добычу природного газа на 5,4% до 295 млн кубометров. Акции «Русснефти» отреагировали на данную новость ростом на 8,5%.

В отсутствие значимых новостей акции «Фармсинтез» взлетели на 36,2% и при этом оказались на третьем месте по объему торгов после акций «Сбербанка» и «Лукойла». Почти такой же мощный рост зафиксировали акции «ДЭК» (+33,5%).

Из числа наиболее ликвидных бумаг в лидерах роста оказались «Сегежа» (+3,2%), TCS Group (+2,3%), «М.видео» (+2,1%), «Аэрофлот» (+2,5%), «Совкомфлот» (+1,9%) и «Интер РАО» (+1,9%).

Сильнее всего по итогам дня просели HeadHunter (-5,9%), «Фосагро» (-2,9%), «Северсталь» (-1,4%) и «Татнефть» ао (-1,5%) и ап (-1,4%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ. Индекс МосБиржи

Спустя неделю с начала 2023 года, индекс МосБиржи движется в узком диапазоне 2150- 2180 пунктов. Факторов для уверенного роста широкого рынка все также не наблюдается. Но если удастся пробить 2180 пунктов, то следующей целью может стать уровень 2000 пунктов.

Биржи США открылись уверенным ростом

В понедельник, 9 января, американские фондовые индексы начали торговую сессию уверенным ростом. Пятничный позитив, вызванный публикацией данных по рынку труда, получил продолжение. При этом сильнее всего откупают акции технологического сектора. На этой неделе в центре внимания окажутся данные по инфляции, которые выйдут в четверг. Дальнейшее замедление инфляции в Штатах может поддержать текущий позитивный настрой. Индекс S&P 500 вполне может преодолеть отметку 4000 пунктов, если цифры выйдут лучше ожиданий. Также в конце недели стартует сезон корпоративной отчетности за 4-й квартал.

По состоянию на 19:10 МСК индекс DJIA подрастает на 0,8% до 33 910,60 пункта, индекс S&P 500 укрепляется на 1,3% до 3 947,30 пункта, а индекс Nasdaq Composite демонстрирует подъем на 2,1% до 10 793,10 пункта.

Фармацевтическая компания AstraZeneca (+0,9%) объявила о покупке CinCor Pharma (+137,6%) за $1,8 млрд ($26 за акцию), что предполагает существенную премию к цене закрытия прошлого дня. CinCor Pharma занимается разработкой новых методов лечения резистентной и неконтролируемой гипертонии, а также хронической болезни почек. Не отстает и платежная компания Nuvei (-1,4%), которая с премией покупает Paya Holdings (+24,5%) за $1,3 млрд ($9,75 за акцию) дабы расширить свой портфель решений в области цифровых платежей.

Капитализация Acuity Brands (+6,7%) растет после того, как компания отчиталась лучше ожиданий по выручке и EPS. А вот Tilray (-3,6%) не удалось достичь консенсуса по EPS и выручке, и ее акции ожидаемо реагируют снижением.

Акции ритейлера Macy's (-7,4%) проседают после заявления СЕО о том, что продажи в 4-м квартале будут ближе к нижней границе первоначального прогноза. В свою очередь, ритейлер спортивной одежды Lululemon Athletica (-9,2%) повысил прогноз по выручке и сузил прогноз по EPS, на что инвесторы отреагировали негативно.

А вот новый байбэк от CVS Health (+1,1%) на $2 млрд внушил инвесторам некоторый оптимизм. Кроме того, компания повысила прогноз по выручке на конец 2022 года, а EPS ожидает вблизи верхней границы прогнозного диапазона.

Акции Bed Bath & Beyond (+38,2%) раллируют, но это не выглядит убедительным после падения более чем на 50% за две предыдущие торговые сессии. Ранее в компании заявили о возможном банкротстве.

Неожиданно растут акции фармацевтической компании Novavax (+15,7%) после заявления СЕО об уходе на пенсию.

В лидерах роста из индекса S&P 500 по состоянию на 19:10 МСК торгуются бумаги Tesla (+7,7%), которые последние дни демонстрируют крайне высокую волатильность ввиду насыщенного новостного фона. За ними следуют NVIDIA (+7,6%), AMD (+7,3%), Match Group (+6,9%), Autodesk (+5,9%), Monolithic (+5,6%) и ServiceNow (+5,5%).

В аутсайдерах значатся Regeneron Pharma (-6,0%), DexCom (-5,6%), Baxter (-5,0%), Northrop Grumman (-2,6%), Live Nation Entertainment (-2,3%), Pfizer (-2,4%) и Bath & Body Works (- 2,3%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, сегодня торгуются в плюсе на 2,5%. По сообщениям Bloomberg, уже весной «яблочная» компания может представить гарнитуру виртуальной и смешанной реальности.