К середине недели котировки нефти марки Brent поднялись до $92/барр

Еще с конца прошлой недели цены на нефть прекратили снижение – инвесторы стали готовится к очередному заседанию ОПЕК+. На ожидании решения нефтяного альянса значительно сократить объемы добычи котировки нефтяных фьючерсов вчера поднялись еще более чем на 3%.

К 11:40 МСК декабрьские фьючерсы нефти марки Brent торгуются на отметке $91,6/барр, снижаясь на 0,2%. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI сейчас торгуются на отметке $86,2/барр, снижаясь на 0,3%.

На сегодня запланировано проведение саммита ОПЕК+. Цены на нефть активно растут с начала этой недели на ожиданиях того, что ОПЕК+ может согласиться на весьма значительное сокращение добычи нефти. Если в конце прошлой недели считалось, что организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, известные как ОПЕК+, сократят добычу в районе 1 млн барр/сутки, то вчера биржевые СМИ сообщили, что альянс рассматривает возможность сокращения добычи нефти на 2 млн барр/сутки. Об этом сообщил сообщает Bloomberg, ссылаясь на делегатов саммита. Агентство отмечает, что некоторые члены альянса добывают гораздо меньше своих квот и могут автоматически уложиться в новый лимит без необходимости реального сокращения производства.

Этот шаг отражает озабоченность нефтяного альянса текущим снижением цен на нефть, которые вполне адекватно идут вниз вслед за слабеющим спросом, который отражает приближение рецессии в Европе и ухудшение ситуации в Китае. Отсюда такие весьма значительные цифры по снижению объемов добычи. ОПЕК+ увеличила добычу в этом году после рекордных сокращений, введенных в 2020 году, когда спрос упал из-за пандемии. Но в последние месяцы нефтяной альянс не смог добиться запланированного увеличения добычи, недопоставив в августе 3,6 млн барр/сутки.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, рассматриваемое сокращение добычи было оправдано резким падением цен на нефть с недавних максимумов. Это укрепило оптимистичный прогноз инвестбанка по нефти. Ведущие нефтетрейдеры на конференции Argus European Crude Conference в Женеве, прошедшей во вторник заявили, что экономические проблемы пока еще не оказали значительного влияния на мировой спрос на нефть. Если посмотреть на последние данные, то спрос на нефть по-прежнему в норме. Многие ожидали некоторого падения спроса, но на самом деле этого пока не произошло.

Руководители американских энергетических компаний говорят, что альянс ОПЕК+ по-прежнему контролирует мировой рынок нефти, и что сланцевая промышленность США не может сейчас вмешаться, чтобы компенсировать запланированное снижение добычи. В администрации Белого Дома назвали планы ведущих нефтедобытчиков сильно сократить добычу враждебным актом. Ощутимое сокращение объемов добычи нефти будет стимулировать восстановление цен на нефть, которые в сентябре снизились ниже $90/барр. Но если три года назад ценовая планка, которую защищал ОПЕК была в районе $60/барр, то сейчас картель ее поднял на 50%.

Американский институт нефти (API) вчера вечером сообщил о неожиданном снижении запасов сырой нефти по итогам прошедшей недели на 1,770 млн баррелей, хотя прогнозировался рост на 333 тыс. барр. Данное снижение произошло даже после того, как Министерство энергетики США высвободило очередные 6,2 млн барр из стратегических запасов нефти за неделю, закончившуюся 30 сентября, в результате чего общий объем нефти в SPR сократился до 416,4 млн барр. За неделю до этого API сообщил об увеличении запасов сырой нефти на 4,150 млн барр.

Между тем, высокопоставленный чиновник министерства финансов США заявил, что санкции G7 в отношении России будут введены в три этапа: сначала они будут касаться российской нефти, затем дизельного топлива, а на третьем этапе будут применяться более дешевые продукты, такие как нафта. При этом американские чиновники говорят, что потолок цен нефть из России будет достаточно высоким, чтобы страна имела стимул поддерживать добычу. Нижняя планка - $44/барр. На этом уровне, по оценке Минфина США, находится себестоимость добычи в России. Пока не ясно, как будет действовать данный механизм ограничения цены.

Ранее агентство Bloomberg писало, что ЕС запретит перевозки российской нефти по морю, если её цена будет превышать установленный лимит. Кроме этого, новый пакет санкций ЕС будут включать дополнительные ограничения на поставки авиатоваров, электроники и химикатов, необходимых российскому ВПК.

Нефть Brent

На дневном графике нефти марки Brent мы видим, что сейчас цены ожидаемо уходят вверх от уровня сильной поддержки (район $85/барр). Этот отскок наверх имеет высокие шансы на продолжение, поскольку на этой неделе ОПЕК может решить значительно сократить свою добычу. Стохастик смотрит вверх, что указывает на рост цен в краткосрочной перспективе. Ближайшей целью подъема является уровень $95/барр.

Золото

Вчера котировки золота достигли отметки $1738/унц – это максимум с середины сентября. Ослабление индекса доллара способствовало подъему спроса на драгметаллы. Как видим, покупатели сейчас сумели преодолеть ближайший уровень сопротивления на $1680/унц (ранее здесь был сильный уровень годовой поддержки) и теперь ближайшая цель роста – район $1750/унц.