Калининградская область разместила облигации на 1,7 млрд рублей

Калининградская область 19 декабря разместила облигации серии 35002 на 1 млрд 706,8 млн рублей при номинальном объеме выпуска 2 млрд рублей. Согласно данным "Московской биржи", с облигациями было совершено 6 сделок.

Предварительный сбор заявок на бонды проходил 15 декабря, а дополнительный - 19 декабря.

В ходе премаркетинга ориентир ставки составлял 8,00-8,20% годовых, но во время сбора книги заявок он был снижен до 7,65-7,95% годовых.

По данным НРД, ставка 1-го купона установлена в размере 7,91% годовых. Ставки 2-27-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, ставка 28-го купона на 0,1 процентного пункта меньше ставки 1-го купона.

Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей, купоны квартальные.

Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: в дату выплаты 20-го купона будет погашено 10% от номинала, 24-го купона - 20% от номинала, 28-го купона - 70% от номинала.

Генеральным агентом размещения выступал "ВТБ Капитал", организаторы - "ВТБ Капитал" и "Атон".

В настоящее время в обращении также находятся 5-летние облигации области серии 34001 объемом 1 млрд рублей, размещенные в декабре 2016 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,5%, к ней приравнены ставки 2-16-го купонов. Купоны квартальные.

В 2017 году доходы бюджета Калининградской области (согласно закону в апрельской редакции) запланированы в объеме 92,685 млрд рублей, расходы - 96,060 млрд рублей, дефицит - 3,375 млрд рублей (3,5% от расходов).

Верхний предел государственного долга Калининградской области по итогам 2017 года установлен на уровне 20,9 млрд рублей.