КАМАЗ перенес на 7 февраля сбор заявок на бонды объемом не более 2 млрд рублей

ПАО "КАМАЗ" перенесло дату сбора заявок с 6 на 7 февраля на бонды со сроком обращения полтора года и офертой через 10 месяцев объемом не более 2 млрд рублей серии БО-П06, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 МСК до 13:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона - 6,60-6,75% годовых, ему соответствует доходность к оферте на уровне 6,72-6,88% годовых. Длительность 1-го купона составит полгода, 2-го - 4 месяца, 3-го - 8 месяцев.

Ранее эмитент заявлял о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента после 1 декабря 2020 года, которую заменил на оферту через 10 месяцев.

Дата техразмещения будет определена позднее.

Организатором размещения выступает Совкомбанк.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в октябре прошлого года.

Эмитент разместил 3-летние облигации серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей по ставке 7,75% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 7 биржевых выпусков облигаций "КАМАЗа" общим объемом 33 млрд рублей и 9 выпусков классических облигаций общим объемом 35 млрд рублей.

"КАМАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. Бизнес-план компании на 2019 год предполагает реализацию 39 тыс. автомобилей, в том числе 33 тыс. машин на российском рынке, 6 тыс. - за рубежом.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ПАО "КАМАЗ" контролирует госкорпорация "Ростех", которой принадлежит 47,1% в уставном капитале. Еще 23,54% - у ООО "Автоинвест" (Москва), 30% которого владеет миноритарий "КАМАЗа" (0,0028%) Сергей Когогин. 15% принадлежат "Даймлер АГ" (Германия, Штутгарт).