"Каркаде" 21 апреля проведет book building бондов объемом 2,5 млрд руб

ООО "Каркаде" 21 апреля планирует провести сбор заявок инвесторов на размещение облигаций серии БО-02 объемом 2,5 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 15,25-15,75% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте в размере 16,14-16,70% годовых.

Техническое размещение 3-летних бондов запланировано на 25 апреля, оно пройдет по открытой подписке.

Организатором выпуска выступает банк "Пересвет", агент по размещению - БК "Регион".

Бумаги имеют квартальные купоны.

По бондам предусмотрено амортизационное погашение: в даты выплаты 1-11-го купонов будет погашено по 8,3% от номинала, 12-го купона - 8,7% от номинала.

"Московская биржа" 8 февраля допустила к торгам биржевые облигации компании серий БО-02 и БО-03 объемом по 2,5 млрд рублей каждая. Выпускам присвоены идентификационные номера 4B02-02-36324-R и 4B02-03-36324-R соответственно.

В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании серии БО-01. Объем непогашенной номинальной стоимости выпуска составляет 1,05 млрд рублей.

Компания в апреле 2013 года полностью разместила биржевые облигации серии БО-01 на 1,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 12,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения займа. По трехлетнему займу предусмотрена выплата 12 квартальных купонов. Выпуск имеет амортизационное погашение: по 10% от номинальной стоимости погашается в даты выплаты 7-го и 8-го купонов, по 20% от номинала выплачивается в даты погашения 9-12-го купонов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Дата погашения займа - 25 апреля 2016 года.

"Каркаде" - одна из крупнейших российских лизинговых компаний, основана в 1996 году, является 100%-ной дочерней компанией группы Getin Holding S.A. (Польша). Компания специализируется на лизинге автотранспорта для малого и среднего бизнеса (лизинг легковых автомобилей, легкого коммерческого транспорта, грузовых автомобилей и специализированной техники).