Казахстан привлёк $2,5 млрд через размещение евробондов

Министерство финансов Казахстана сообщило об успешном размещении суверенных еврооблигаций на сумму $2,5 млрд. Сделка состоялась 24 июня и включала два транша: бумаги со сроком обращения 7 лет на $1,35 млрд с купоном 5% и 12-летние облигации на $1,15 млрд под 5,5%.

Перед выпуском прошла серия встреч с инвесторами (road-show) в Лондоне, в ходе которой было представлено предложение более чем 180 институциональным инвесторам. В результате спрос более чем в два раза превысил объем размещения, что свидетельствует о значительном интересе со стороны инвесторов из различных регионов — Европы, США, Азии и Ближнего Востока.

В Минфине отметили, что несмотря на неблагоприятную рыночную ситуацию, Казахстану удалось разместить облигации на выгодных условиях. Доходности по выпуску оказались на уровне, близком к тем, по которым финансируются государства с более высокими кредитными рейтингами — A и AA, включая такие страны, как Польша, Саудовская Аравия и Чили. При этом ставки оказались значительно ниже, чем у стран с рейтингом BBB — в частности, Мексики, Венгрии и Перу.

Кроме того, Минфин подчеркнул, что размещение стало одним из наиболее успешных среди стран с рейтингами A и BBB в 2025 году — по достигнутым уровням ставок.

Размещённые евробонды будут торговаться на Лондонской фондовой бирже, а также получат листинг на биржах Международного финансового центра «Астана» и Казахстанской фондовой бирже.

При подготовке сообщения использовались материалы Финмаркет